哈马是个孤儿，从小就是在爷爷家中长大。爷爷对他很好，无论做什么事，爷爷考虑到的第一个永远是哈马。但是，爷爷病了。从此，哈马和爷爷都是靠着邻居们的援助过日子。
有一天，一个叫莫里的商人来到此处，他自称要到西边的小岛上去学习魔法，并且他还要收个徒弟。
爷爷在那天终于没有撑住安详地去世了。但是家里并不安详，哈马一直在哭，却没有掉眼泪。莫里在一家旅馆听说了这个小男孩，于是他想见一见这位小男孩。想见他有两个原因，第一是发源于内心的同情，第二是想要个徒弟。
那天傍晚，莫里来到哈马爷爷家。先是轻轻地敲门，说“有人在吗？”敲了三下之后，莫里直接把门推开，往屋里头望去。爷爷的遗像摆在正中间，整个屋子都是一片沉重的气息。哈马坐在桌子旁边古老的椅子上，没有察觉莫里的进入，甚至可以说，爷爷去世的悲痛已经掩盖过一切，就算他察觉了，也不会给予理睬。
“嘿，男孩。“
哈马没有说话。
“嘿，哈马。“
哈马还是没有说话。
“嘿，难道你不想来一些食物吗？“
哈马依旧没有说话。
莫里有点生气了。
“哦，我的男孩，你这么忧郁上帝会惩罚你的。“
哈马撅了撅嘴，没有说话。
于是，莫里开始说起了脏话。
……
“我有办法让你见到爷爷。“
莫里最后快要放弃，随便敷衍了一句。
“真的吗？这是真的吗？“
哈马突然站起来扯着莫里有点发灰的衣角。这时候莫里竟然还显得有点不耐烦。哈马极力渴求得到回答，但是莫里并没有，因为他要好好的惩罚一下哈马来慰平刚刚被他气急败坏的心情。“是的，我可以。但是……你要和我去个小岛上，那里有可以见爷爷的办法。“哈马没有多想就答应了莫里的要求，莫里在心里暗暗偷笑了一番。
经过为期三天三夜的船程，莫里带着哈马来到了这个莫里做梦都想来的小岛。在很久以前就流传着小岛上有个会魔法的人的传闻。但是并没有人会痴狂到如此地步，除了莫里。莫里是个商人，但是前几年做生意失败，于是开始自己流浪生涯。在此间，他修过车，扫过大马路，当过马桶清洁工作者。一次偶然的机会让他知道了小岛的事，于是他立志要学会魔法。打着保护世界的名义。
岛上有许多荔枝树，哈马没有吃过，所以刚到岛上就开始不停地爬上树吃荔枝。莫里却在四处张望，想着要是此时在岛上出现一个人多好，或许那个人就会是会魔法的人。到了夜晚，哈马已经熟睡，莫里没有。他虽然闭着眼睛，但他这也是想用闭眼来安慰自己“快点入睡吧，等到明天就会遇到那个会魔法的人”。
第二天醒来，莫里依旧是坐在帐篷等待着会魔法的人。哈马却已经跑到岛的四周玩，他想找到些更好吃的食物，但是却只有荔枝树。
哈马发现了一头狮子，这是个名叫牟的狮子。牟很友好，哈马也没有感到畏惧，而是在牟身上窜来窜去，牟似乎很喜欢哈马的抚摸，因为牟已经好一阵子没有遇到人类了。
玩到累了，困了，于是哈马去找莫里。狮子也跟了来，时不时叼给哈马一些食物。到了帐篷旁，他发现，莫里已经不在了。
