那是一个坐落在郊区的古老的庄园，Bill按照尼克说的要求，穿着带着斗篷的礼服和戴着面具，进到了庄园客厅。客厅里正在进行着一场宗教仪式。所有的人都戴着面具，穿着斗篷。面具形形色色，表情不一。大家围成一个大圈站立在那里，圆圈的中间一群戴着面具的高挑性感的裸女围成一个小圈，小圈的中央一个穿着像红衣教主的人在念着各式宗教语言。
在她们完成仪式之后，裸女开始一个接一个的走向周边的人群，挑选一个人，然后依次进入到各个房间。比尔也被挑选进入了房间。
一路上他看到男男女女在毫无顾忌的肆意交欢，画面经过处理，只是一个影像。
裸女把比尔带到安静的一个地方，告诉他他很危险，要他立刻离开，比尔问裸女是谁，裸女并没有回答。之后比尔有一个人在各房间行走，那里成了一场最原始的性交场合，性在那里似乎变成了一场公开的演出，一场观众即是观众也是演员的舞台剧。
这时裸女再一次出现并且要他赶紧离开，比尔很想弄清楚裸女到底是谁，但是裸女并没有回答他，就在他再次询问她为什么要帮他的时候，出现了两个戴面具的男人，比尔被带到了大厅，带到了举行宗教仪式的那个红衣教主穿着的人面前。他被识破，就在要面临处罚的时候，裸女再一次出现，她告诉众人，让比尔走，她愿意代他接受惩罚。
就这样，比尔在经历了一场莫名其妙的神奇无解之旅后疲惫的回到了自己的家中。
第二天他去归还礼服的时候，发现面具不见了，他以为他弄丢了，其实并不是。这时他电话响了，是他的雇主维克多打来的，要求他过去一趟。接着他就来到了维克多豪华的别墅里。有了下面这组对话：
