月光森林里有一只年幼的小马驹，幻想着自己拥有一对美丽的翅膀，可以在天空自由的翱翔。
它看见一只七彩的蝴蝶，就问蝴蝶能不能给我你的翅膀，蝴蝶摇了摇头，又看见一只蓝色的姬鹟鸟，小鸟也表示不答应小马的请求。小马低下头，很无奈的叹气。
这时天边飞来一只纯白色的天马落在了湖边，小马很激动的跑了过去，它发现这只天马被折断了一只翅膀，伤口处流下鲜红的血液，这只天马好像再也飞不了了。小马很难过，悲伤的流下了眼泪，它看着天马，祈求月光神能够再生一只翅膀给它，它愿意已它的四只脚来交换。月光神仿佛听到了小马的祈求，很是感动。
这时候奇迹降临了，天马的独角散发出银白色的光，原本受伤的翅膀又重生了，它看着断了腿的小马，走了过去，轻轻的吻了一下小马的额头，便飞向了天空。
夕阳下的湖边，小马艰难的爬行，它用着最后一丝力气舔着湖水，好像快要死亡了。突然它发现湖水里自己的影子好像发生了变化，一只纯白色的天马映入眼帘，它有着一对美丽的大翅膀和额头上尖尖的独角。小马欣赏着自己的模样，开心的笑了。它飞舞着翅膀飞向了蔚蓝的天空，追逐着那只天马去往的地方。
