1。MCU芯片市场再迎涨价潮、产业链公司望受益
据媒体报道，近日MCU芯片市场再迎涨价潮。继12月发布窗口期延长通知函后，全球单片机（MCU）巨头微芯（Microchip）1月4日再次发布涨价通知函。公司将于1月15日起，提高多条产品线的价格。据内部人员消息，几乎所有的产品线价格都上涨，涨幅在5%-10%不等，部分产品甚至涨价超10%。除微芯外，MCU另一巨头ST已从1月1日起上调全线产品价格。去年下半年来以来，MCU芯片价格迎来快速上涨，市场货源短缺，交期不断延长。业内表示，微芯此次宣布窗口期延长、涨价的主因在于晶圆制造、封装、测试产业链产能紧张导致成本增加，这和此前半导体各环节成本增加的现状相符合。
点评：对于MCU涨价，业内人士分析主要有两方面原因。一是由于疫情的原因，不论是芯片设计公司还是晶圆代工厂对未来的预判都比较保守；二是前几个月的突发事件，为了满足某个客户的大批量需求，提前将一大批晶圆的库存做了出货处理，造成了晶圆库存不足。ICInsights报告显示，由于受新冠疫情的影响，预计全球MCU市场2020年会下滑到149亿美元，下降幅度为6%左右。但国内的MCU企业在去年上半年的出货量基本都实现了正增长。业内人士表示，国产MCU产品的市占率目前占比还不高，不足10%。在国内外市场持续缺货涨价背景下，国内MCU公司望迎来机遇。
2。商务部部署疫情防控、医疗物资需求或维持高水平
1月5日，商务部办公厅发布《商场、超市疫情防控技术指南》，其中提出：顾客不戴口罩时，应拒绝其进入商场、超市，乘电梯时要全程佩戴口罩；经营进口冷链食品等高危风险的从业人员要进行核酸筛查，实施新冠肺炎疫苗接种。同日发布的《农贸（集贸）市场疫情防控技术指南》也提出，顾客应当佩戴口罩，挑选商品时建议佩戴手套。
点评：当前我国本土疫情呈零星散发和局部聚集性疫情交织叠加态势，防控形势严峻复杂。从全球来看，多地发现变异新冠病毒，一些国家多次收紧防控措施。银河证券孟令伟认为，欧美等国本已存在制造业外流，再次封锁会进一步限制医疗物资生产能力。预计未来几个月，口罩、手套、检测试剂等，都可能成为我国医疗物资出口的重点。
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