昨天基建成为最强风口，水泥板块掀起涨停潮，青松建化、四川金顶、上峰水泥等多股涨停，中字头的中国交建、中国铁建、中国中冶等长阳引爆，在宏润建设、汉钟精机高度4板刺激下，低位小盘的基建股被活跃资金批量拉板。除了铁公基，科技属性浓厚的新基建也大幅反弹，烽火通信、武汉凡谷、中兴通讯等纷纷长阳上攻。

基础设施建设的大幅上涨，已经显现了疫情过后的经济拉动的一种政策布局，疫情终究会告一段落，开业、就业、经济恢复会面临一系列的问题。基建是最主动的一个经济政策，靠基础设施建设来拉动和盘活经济和就业，其他都相对被动政策，只能鼓励引导各个行业的复苏。主动和被动的区别很大，这件事如果实施太正确了。行情没有大家想的那么吓人吧，市场又出现了下车容易上车难的情况。

疫情概念有所分化，道恩股份7天6板但盘中却多次打开涨停，最强的口罩分支涨停数量大减，今天最强的反而是医废处理概念，机构运作的趋势品种玉禾田一度冲击涨停。上周带头调整的科技和特斯拉，总体表现弱于大势，个别低位和超跌品种有不错的反弹。

“新基建”这个概念，来源于2018年末的中央经济工作会议，并迅速“走红”。具体而言，2019年时，“新基建”主要包括七大领域：5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能和工业互联网。再结合今年最新的情况，稳增长压力更大的背景下，重点关注9大领域：5G基建、特高压/电力物联网、高铁/轨道交通、新能源汽车/充电桩、云计算/数据中心、工业互联网、车联网、超高清、物联网。

5G基站建设概念股：

设备商：中兴通讯、烽火通信；

PCB：深南电路、沪电股份、生益科技；

光模块：光迅科技、中际旭创、华工科技；

天线：通宇通讯、东山精密、世嘉科技；

天线振子：硕贝德、信维通信、飞荣达、科创新源；

射频：卓胜微；

滤波器：大富科技、武汉凡谷、世嘉科技、东山精密、春兴精工；

小基站：宜通世纪、华星创业、邦讯技术；

网络规划实施：国脉科技、杰赛科技、日海智能、中通国脉、富春股份；

基站配套：数知科技、北讯集团、英维克、日海智能、中光防雷。

车联网相关标的：

物联网模组：移为通信、移远通信、高新兴、乐鑫科技、有方科技、鸿泉物联；

路边站址：三维通信、华体科技、中国铁塔；

整体解决方案：高鸿股份；

T-Box：国脉科技；

配套设备：东土科技、永鼎股份。

云计算/数据中心：

服务器：浪潮信息、紫光股份、中科曙光等；

IDC：光环新网、宝信软件、数据港、奥飞数据、鹏博士等；

光模块：中际旭创、新易盛、华工科技、天孚通信等；

SaaS：用友网络、石基信息、广联达等。

充电桩领域两条投资主线：

具有先发优势、资金规模、品牌效应的龙头运营企业仍然将在充电桩数量、充电量份额上占据绝对领导地位的特锐德、万马股份。

轨道交通概念股：轨交车辆龙头中国中车、优质零部件公司康尼机电、华铁股份、新筑股份、永贵电器、华伍股份、鼎汉技术、众合科技、中国通号、交控科技等。

直流充电整机制造商、充电模块等电力电源制造商：科士达、英可瑞、盛弘股份。

超高清视频关注：当虹科技、数码科技、创维数字、淳中科技、万兴科技等。

物联网模组作为联网设备数据采集及通信的基础单元，发展前景确定性较强，关注终端方案解决商移为通信/有方科技以及模组厂商移远通信/广和通；围绕物联网产业发展，建议积极关注“芯片→模组→物联网平台及应用场景整体方案→工业互联网络安全”领域标的，关注乐鑫科技/博通集成（无线数传类芯片）、迪普科技/中新赛克/深信服（工业互联网络安全）等。

今日分享牛股为海螺水泥（600585）

该股属于水泥龙头，水泥股在上周就非常活跃，但是遇到指数不行，也遇到一定的波动，但是在经历指数大跌时候第一时间站出来大涨带动指数，并且板块新高可以确定接下来市场最核心的品种将是水泥代表的基建，所以可以跟随一段时间。

基本面分析：全年水泥供需格局预计维持良好。根据数字水泥统计，2020年全国净新增熟料产能2045万吨（1%），考虑到1月份专项债提前提前发型，房地产补库存确定性较高，我们认为2020年全国水泥需求同比增长0-2%，从而消化新增供给并使得供需格局总体保持稳定。同时，由于2020年是蓝天白云保卫战收官的关键年份，我们预计环保限产2020年将保持严格，使得行业高景气度延续，公司业绩2020年或再创新高。

特此声明：

以上纯属个人观点，文中涉及个股非荐股，仅供参考，风险自负。