原来J哥在居酒屋昏迷后被人送到医院，没有钱结账想要赖账的他在逃跑途中被医院保安发现被追赶。闻讯赶来的郝英俊看到J哥轻松撂倒了自己几个同事，果断选择识时务者为俊杰。就在他要装做什么事儿都没有发生溜走的时候，嗜睡症爆发的J哥直接倒在他面前。
J哥再度醒来的时候，就发现郝英俊把他绑得死死的并且就在身边看守着自己。紧接着，曾经的超A级特工J哥在郝英俊露了两手，不仅使自己摆脱了困境还成功收获了一枚迷弟。在日本单独行动还不会日语还没钱的J哥，当即决定收下郝英俊这个partner。
在郝英俊的帮助下，两人成功混进目标任务会参加的慈善晚宴。就在J哥招呼郝英俊跟上大毒枭的时候，两人变成了聚光灯的焦点。原来，他们冒充顶替的两夫妻是舞者，被邀请来晚宴表演节目的。
根本不懂表演艺术的他们自然是无乱跳了一通，被愤怒的晚会负责人从晚宴上赶了出去。
求表现心切的J哥果断决定放弃郝英俊，把他丢在外头后自己顺着通风管道爬了进去。在外头等了很久都不见partner回来的郝英俊也爬进了通风管道，却意外地发现提前出发好久的J哥因为太胖被卡在了通风管道之中动弹不得。
为了帮partner解除困境，郝英俊用力过猛之下不慎让两人跌进了一间密室，两人误打误撞之下竟然知道了下次毒枭交易的时间和地点。经历一些跌宕起伏的案件之后，J哥和郝英俊成功将这起毒品交易给拦下了，还受到了日本电视台的大肆表扬。
因为这次交易失败，毒枭大老板麦天佑（郭京飞 饰）损失巨大。为了夺回失去的毒品挽回损失，他下令让手下把郝英俊的妻子金秀珠（李成敏 饰）给抓了回来。同时他放话给郝英俊，要是他想要赎回妻子就带着毒品到指定地点来做交换。
J哥和郝英俊搞到了电击枪偷了老板的法拉利，变装超级特工的他们向着交易地点驶去。一番搏斗之后，他们俩最终用自身傲人的体重成功“拿下”大毒枭麦天佑，郝英俊也成功救回了自己的妻子。
两人虽然成功的破获了这单A级case，却均有负伤。在身体康复以后，打从心里认定郝英俊已经是一名合格特工的J哥带着他去了自己的基地，却在那里见到了麦天佑身边的得力助手初夏（辣目洋子 饰）。
原来这次追踪大毒枭的卧底任务是初夏的，却在阴差阳错之下被J哥给完成了。随后郝英俊也被正式邀请加入了特工部门，电影到了这里也就画上了圆满的句号。
（未完待续）
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