自从盘古开天辟地以来地球上就有了生命，有了山水。有一天花果山上一个吸收了 日月精华的石头迸裂，从中蹦出一个像圆球一样大的东西，因被风化，所以变成了一个石猴。五官具备，四只皆全，很快就学会了爬走。
有一天他们到了这条小溪的尽头。发现一个瀑布从山顶飞流直下，猴子们就很好奇就想这瀑布后面是什么呢？就说谁要是敢从瀑布后面走过去我们就拜他为王。就在这时石猴蹦了出来说我去，于是石猴就跳了进去。过了一会儿石猴跌到了一个长板桥上发现后面是一个洞，洞里面有一块石头，上面写着花果山水帘洞。
石猴出来告诉他们里面是一个洞。洞里面有锅碗瓢盆、水、果子，于是他们就住在里面。有一天，石猴就想我要练就长生不老之功，可是自己没有合意的兵器又找东海龙王要了一个定海神针和一身盔甲。
有一天，玉皇大帝叫石猴上来做弼马温但石猴不答应，又回到了人间给自己起了个名字叫齐天大圣。自从有了齐天大圣这个名字就大闹天宫被如来压倒五指山下，一压就是五百年。
五百年后唐三藏来到了这座山下，把齐天大圣给救了于是又给她起个名字叫孙悟空。就和他一同去西天拜佛求经。在路途中遇见了第一个妖精。名叫黑熊怪，孙悟空就上前降妖但是孙悟空打不过黑熊怪。就在这时，观音菩萨来了。
观音菩萨给黑熊怪带上了一个和孙悟空一样的紧箍咒，让这只黑熊怪疼的满地打滚，最后投降了，和观音菩萨一起去了天上。就这样，孙悟空，唐三藏又踏上了去西天拜佛求经的路。
走着，又到了一户人家的门前，想要借宿一夜。但是这户人家很伤心因为他们的女儿被骗了，被一个长得像猪一样的怪物骗了孙悟空为了救她变成了他的女儿。骗了怪物用绳子绑住，但是怪物很想和他们一同去西天取经。于是，换身衣服拜唐僧为师一同去西天取经。
就这样唐三藏在路途中遇见了两个可以保护自己的徒弟，一同去西天取经。
