1.平台搭建的中后期

对于正在进行平台搭建的券商，通常在搭建中后期会开始考虑采购金融CRM系统。

为什么呢？

搭建过程的前期，主要是公司创建、官网设计、交易平台选择等问题。而在搭建的中后期，则要考虑与业务流程相关的部分，比如：客户如何开户？如何进行后续的管理跟进？如何管理代理和进行返佣？

这些问题都与金融CRM解决方案有关系。因此，处于搭建后期的券商不得不开始考虑选择哪一家供应商的金融CRM系统了。

好的金融CRM系统能帮券商解决客户的开户问题，代理的管理问题，以及客户的跟进、管理和任务处理等问题，让券商更加自动化地、高效地管理平台业务。

新券商更换金融CRM系统

刚成立的新券商，在运行2-6个月后，可能会有更换金融CRM系统的倾向。

成立之初，券商可能因为种种原因选择了某一家服务商提供的金融CRM系统，但用了两三个月以后，才发现【不好用】。

【不好用】可能是因为产品本身设计得不合理，不能满足券商实际业务流程的需要；有可能是券商需要某些特殊的功能，现有的CRM系统无法满足。

原因可能有很多，但最终的结果是新券商开始考虑替换现有的金融CRM系统，选择新的技术提供商。

随着欧美地区监管趋严，越来越多实力雄厚的老牌券商开始实行全球化战略，布局亚太市场。

这时，公司总部统一使用的金融CRM系统很可能无法满足本地化的市场需求，券商需要采购更为合适的金融CRM系统。

举个例子，在中国、马来西亚等国家和地区，IB模式是最流行的获客方式。由于IB结构层级多、返佣规则多，因此要求券商的金融CRM系统必须具有多层返佣的功能。很显然，选择最因地制宜的金融CRM系统有利于券商快速适应当地市场。

例如，LMAX等知名券商，选择广受亚太券商欢迎的【金融CRM系统-BROEKR WORK】来帮助他们开拓当地市场业务。

你是正在搭建平台的券商吗？还是已经采购了金融CRM系统呢？又或者刚刚进入亚洲市场呢？无论您是哪一种情况，选择最适合的金融CRM系统，快速开启你的业务吧！

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