在M国佛罗里达州，一个平凡的小镇有一个幸福的家庭，住在一栋漂亮的小房子里。
房子里是一对夫妻，他们有三个儿子，这兄弟三人是手足情深。大儿子叫弗兰克，二儿子叫萨尼，小儿子叫苏特斯。
光阴似箭，渐渐的他们都成了大小伙子，有一天，他们对父母说，爸爸妈妈，我们都长大了，想去外面磨练，以后好照顾你们，我们也能学会独立生活。夫妻俩虽然心有不舍，但还是同意了孩子们的请求。
兄弟三人开始到处游历，他们去了加州、德克萨斯州、新奥尔良州。认识了形形色色的人，有生活富足的，也有贫困潦倒的。他们有的生来不愁吃喝，有些整天为生活奔波。
有一天，兄弟三人在科罗拉多州游历的时候，在一片森林里迷路了，他们束手无策，不知道该怎么办。他们边走边商议怎么逃出去。弗兰克说：我们可以先找一个地方休息，明天再商量怎么离开这处森林。
走着走着，他们发现了一栋古色古香的小木屋，苏特斯上前礼貌的敲了敲门，从房子里走出来一位老婆婆，老婆婆说：哎呀，可怜的孩子们，你们怎么到这里来了，这里可是恶魔的家啊！
苏特斯说：老婆婆，我和两个哥哥迷路了，我们已经饿了一天了，请您我们住在这里吧。我们只想好好休息休息。
老婆婆把他们带到房子里，一边拿出面包和牛奶，一边说：我是恶魔的仆人，待会我的主人恶魔派克和他的孩子们就回来了，我得给他们做饭去，你们要小心，他最喜欢吃年轻人的心脏了。
没过一会儿，恶魔就回来了，他看见兄弟三人非常高兴：哈哈，太好了，我和孩子可以大饱口福了，年轻人的心脏又嫩又甜，可是上好菜肴啊。
他们非常害怕，还好老三苏特斯平时喜欢看书学习，他知道，只要找到森林里的巫婆可莉，跟她学习本领，用她的魔法杖就可以打败这个可怕的恶魔。
老三想办法把这件事情告诉了他的大哥二哥，兄弟三人一拍即合，都觉得这个办法特别好。弗兰克和萨尼故意闹出动静，恶魔派克走过来问他们在干什么，弗兰克说，我们想上厕所，请你带我们去上厕所吧，如果你不放心的话，就用绳子绑住我们不就行了吗。派克想了想，就带着他们走出小木屋。
就在他们说话的间隙，苏特斯正在准备逃跑，可还是让派克发现了，派克非常生气，他对老婆婆说：你去把木炭和炉子准备好，我现在就要吃了他们的心脏。老婆婆心地善良，她不忍心杀害他们，就杀了一头小猪，然后把小猪的心脏拿到派克面前，说这就是弗兰克的心脏，您先吃，我明天给您挖出萨尼和苏特斯的心肝，供您享用。
就在恶魔烧烤猪心的时候，兄弟三人已经从后门逃出去了，他们带着仅剩的一点金币银币，准备送给那个巫婆，他按照记忆中的路，走到了巫婆可莉的家。
可莉告诉他们，要想得到魔杖不难，但是，你们有勇气和毅力吗。如果你们可以坚持，我会给你们设三道施了魔法的关卡，只要你们闯关成功，我就把法杖借给你们，并且教你们对付恶魔的本领。
苏特斯说，没问题，我们都可以的。好，可莉说，闯关开始。
很快，三兄弟遇到了第一关，闯关条件是，从烧红的炉子里把钥匙拿出来，然后用它打开出口的门。他们看着这熊熊燃烧的火炉，开始互相推脱，谁也不愿意冒险，就在这时，巫婆可莉的声音响起：你们连这个都不敢尝试，还想打败恶魔吗？苏特斯身先士卒，毅然决然的把手伸进了炉子里，可奇怪的是，手并没有被烫伤，他成功的取到了钥匙。还获得了一把锋利无比的宝剑。原来，这一关是巫婆在考验他有没有打败恶魔的决心。巫婆说：你们兄弟三人要团结一致，才能打败恶魔。
很快他们来到了第二关，这一关有一个喷火龙守着关卡。喷火龙一看见萨尼就向他喷火，萨尼轻巧的躲开了火龙的攻击，弗兰克打了火龙一拳。火龙晕头转向，趁着喷火龙没有防备。弗兰克和萨尼左右牵制住喷火龙，苏特斯从身上拿出了得到的宝剑，挥剑斩下了龙头。
这时，身后的石壁忽然变成了暗门，缓缓打开。可莉的声音又响了起来：恭喜你们通过了第二关，你们的团结和勇敢令我非常敬佩，你们身后的门是通往第三关的入口，祝你们好运。
兄弟三人继续前进，很快就到了第三关，他们发现，第三关非常可怕，到处都是人血和骷髅头，很快，巫婆可莉的声音又来了：前面有两个石怪，这是对你们最后的考验，如果你们消灭他们，我就教你们本领。
苏特斯走在最前面打头阵，他发现前面有两座非常陡峭的大山，就和哥哥们商量该怎么办。
弗兰克和萨尼异口同声的说：继续前进
他们慢慢的往山顶上爬，越往上的路越陡、越险。
他们终于爬上去了，慢慢的向山顶边缘挪动，兄弟三人在山顶发现了一条直通山脚的小路，他们沿着小路走到了山下。
山下正好是两只石怪，兄弟三人二话不说，立刻发动攻击，可是被石怪打伤了。
两只石怪趁机冲过来，想干掉三兄弟，可是弗兰克和萨尼忍住疼痛，一人一只把它们牵制住了。
就在这时，苏特斯发现了石怪的弱点，他发现石怪的心脏长在外面，只要刺中它们的心脏，就能消灭他们。
他故意把剑扔在地上，两只怪物不知道是陷阱，冲了过来，在它们冲过来的那一瞬间，苏特斯赶忙拿起宝剑刺入一只怪物的心脏，那只怪物瞬间化为青烟，消失不见了。
另一只怪物挣脱了萨尼的控制，扑过来想吃掉苏特斯，可它是正中苏特斯下怀，苏特斯躲过它的攻击，在它背后猛地刺了一剑，正好刺中了心脏。它和它的同伴一样，也化为了青烟。
兄弟三人都已经筋疲力尽了，他们再也没有支撑的力气，一个个都晕倒了。
这时，他们发现自己居然就在巫婆家的客厅，他们坐在沙发上，和来的时候坐的沙发一模一样。巫婆笑着从卧室走到了客厅，苏特斯非常疑惑，他问巫婆：这是怎么回事？在巫婆的解答下，苏特斯才知道，原来，巫婆给他们设的三道关卡都是虚幻的，只有一心一意的人才能通过。三心二意的人都会被困在里面，永远也出不来。
兄弟三人成功的通过了难关，巫婆最终答应教他们本领，还答应把魔法杖借给他们。
巫婆将各种魔法教给了他们，三兄弟经过刻苦练习，终于学会了本领。
兄弟三人谢过巫婆后，再次来到了恶魔的小木屋。
再说派克，吃了那颗猪心以后，他居然没有发现不对，可总是觉得味道有点不太一样，就在他无意间走到厨房，看见死去的小猪尸体时，他才恍然大悟。他怒气冲冲的去找老婆婆算账，可是老婆婆早已经走了，他气急败坏的大吼。正在这时，弗兰克兄弟三人在外面叫门，让他出来应战。派克没有办法，只得带着孩子们出去迎战。
派克轻蔑的对他们说：你们是来送死的吗？
苏特斯说：我们已经从巫婆那里学会了本领，还得到了法杖，今天就是你的死期。派克发现了苏特斯手上的魔杖，本想退缩，可是，他非常在乎自己的颜面。所以他只得硬着头皮往上冲，弗兰克和萨尼牵制住派克，苏特斯挥舞了一下魔杖，派克就被困住了。
小恶魔们看见父亲要和一个人类打架，就都想过来帮忙，可是，它们怎么能战胜手拿魔法杖的苏特斯呢，苏特斯只是轻轻的挥舞了一下法杖，小恶魔们就全都化为青烟，灰飞烟灭了。
派克看见自己的孩子们都死了，怒火中烧，拼命挣扎，但无济于事，最终，它也化作了青烟。
苏特斯终于消灭了派克，在这个时候，可莉来了，她说：幸好你们又聪明又团结，这才消灭了恶魔派克。
苏特斯要把魔法杖还给可莉，可莉说：你拿着魔法杖消灭了恶魔，又这么心地善良。照此看来，法杖留在你身边，比放在我这里要有用的多，我就把它送给你吧。
苏特斯谢过了可莉，带着魔法杖离开了。在这之后，他们兄弟三人继续游历，帮助了很多的人。
等他们游历归来的时候，他们的父母因为过度思念他们，满头金色的秀发已经染上了白霜，看见三个儿子平平安安的回来了，夫妻俩喜极而泣。
从此以后，兄弟三人好好照顾父母，靠着魔法杖，帮助了很多的穷人，让他们过上了富足又安宁的日子。用巫婆教给他们的本领做着惩恶扬善的事情，最终他们的美名传遍了整个美国。
