9月的第一周，两份文件接连落地。9月4日，中央网信办等七部门发布《促进数字化绿色化协同转型发展实施方案（2026—2030年）》；9月7日，工信部发布《信息通信行业发展“十五五”规划》。前者讲绿色转型，后者部署通信基建，看似与光伏产业相距甚远，却共同指向了一个核心问题：未来，谁来大规模买电？
01 算力正在“吃掉”电力
中国信通院数据显示，2025年全国算力中心用电量已达1960亿千瓦时，同比增长18.1%，增速是同期全社会用电量的3倍以上。按照中国信通院的中高情景测算，2030年全国算力中心用电量可能达到4000亿至7000亿千瓦时。《中国“人工智能+”能源发展报告2026》预计，届时算力用电将占全社会用电量约6%。
数字经济的每一点扩张，都需要能源基础设施同步支撑。国家发改委估算，2026年“六张网”及相关重点领域投资规模将超7万亿元，算力网和新型电网被同时纳入同一轮基建大盘，已经说明了问题。
企业的投入更加直观。海外四大云服务商——谷歌、微软、Meta、亚马逊——2026年合计资本开支预计达7450亿美元，其中很大一部分要花在“让算力有电用”上。微软上调至1900亿美元，谷歌上修至1800-1900亿美元，Meta调至1250-1450亿美元。
国内同样如此。腾讯2026年二季度单季资本开支达528亿元，同比增长176%，远超市场预期，绝大部分增量流向数据中心、GPU服务器与智算集群。字节跳动据传已将2026年AI基础设施资本开支计划上调至超2000亿元。东海证券研报显示，字节跳动、腾讯、阿里、百度四家合计资本开支年增速超过80%。
过去几年，光伏产业的重心一直在供给端——扩产、提效、降本。如今，一大批有用电需求、重视供电质量、急需提高绿电使用比例的客户，正在跑步进入市场。
政策正在主动为这对“供需”牵线。《实施方案》提出引导算力资源向清洁能源富集地区集聚，推进绿电直连、算电协同调度及新型储能等技术攻关。《信息通信行业发展“十五五”规划》进一步部署，鼓励绿电直连、源网荷储、高效储能等建设模式，强化算电协同调度。规划还提出推动“算存网电碳”资源全流程贯通，实现对绿电利用率等指标的常态化监测。
算力中心需要绿电，光伏需要市场。政策正在把这两张“需求”与“供给”的拼图拼在一起。
中国信通院统计显示，2025年全国算力中心用电量占全国总用电量的1.89%，部分算力集群所在城市的数据中心用电占比已超过30%。局部电网的压力，恰恰是分布式光伏和绿电直连的机会。
