招兵的榜文张贴到了涿县，引来各路英雄好汉的围观，其中有一书生模样的人，性格宽和，不喜欢说话，喜怒不表现在脸上，心中有大志向，就喜欢结交天下的英雄豪杰，这人就是刘备。
此时的刘备已经二十八岁了，他看着榜文一阵沉默，摇头叹息。刘备的叹息声被旁边的人听到了。那人对刘备的沉默叹息很是不满，声色严厉的说道：“男子汉大丈夫，就应该投身军中，为国家贡献力量，你怎么在这长吁短叹的？”
刘备转身，上下打量着这个人，只见这人身高八尺，豹头环眼，声音洪亮得像是雷声，说起话来气势如万马奔腾。刘备看他相貌异常，一定是个奇人，便询问他的姓名，这位奇人如实相告：“我姓张，单名一个飞字，字翼德。世世代代都居住在涿县，有很多的农田，也做些小本买卖杀猪卖肉、卖点自家酿的酒水。我这人没什么本事，就喜欢结交英雄豪杰。刚才看到你对着榜文唉声叹气的，心中觉得奇怪，所以才出声发问。”
刘备听后微微一笑，心中感叹这人真是实诚，和他还有些像呢！刘备向他说道：“我姓刘，名备，祖上是汉朝皇室的宗亲。听说现在黄巾军作乱，我有志向想要从军报效国家，但心有余而力不足，所以叹息。”
张飞一听刘备的话，高兴极了，直拍大腿，笑着说：“真是知己呀！我也是这么想的，我家这些年也积攒了不少金钱，可以用来招募一些英雄好汉，我们不如一起做番大事业，你看怎么样？”刘备高兴地点头同意了，二人一起去村店中喝酒谈论大事。
这时有一个魁梧大汉进店坐下，对酒保招呼道：“小二，快上酒，今个高兴，要喝上几杯，还要赶去从军呢！”
刘备看着这人，身长九尺，身材高大魁梧，长长的胡子长到了胸口，面色红得像颗枣，细长的丹凤眼，眉毛像卧蚕，相貌堂堂，威风凛凛，想必也是个胸怀大志的能人，于是就邀请他同坐一桌，好拉近关系。刘备询问他的情况，这人说道：“我姓关，名羽，字云长，河东解良人，因为看不惯地方豪强仗势欺人，一刀宰了，在外逃难五六年了，听说这在招兵，就赶来了。”刘备心中大喜，今天出门，老天眷顾，遇上两个知己，就向关羽说明他们的志向，三人一拍即合，相约到张飞的庄子上商议大事。
今天的天气正好，阳光比往常的明媚，春光灿烂的定有好事发生。
张飞想到一好主意，“我的庄子后边有一片桃林，如今桃花开得正盛，不如明日我们在桃林中祭拜天地，以天地为证，结为异姓兄弟，同心协力，一起图谋大事。”
刘备、关羽心中一动，很是赞同，纷纷回答：“甚好！”
次日，桃园中，花开正盛，春光照耀，桃林满是金光，朵朵桃花都在见证着这历史的一刻。
祭台上摆放着乌牛白马，干净的水果，精致的点心……可见其用心。
三人焚香跪拜，神情虔诚，异口同声地宣誓：“今日皇天在上，厚土在下，刘备、关羽、张飞，今天在这里结为异性兄弟，今后同心协力，救困扶危，报效国家，安定百姓，不求同年同月同日生，只愿同年同月同日死，如若背义忘恩，天人共戮！”
宣誓完毕，刘备年长，于是拜刘备为兄长，关羽为老二张飞为小弟。祭拜完天地，便杀牛宰马，摆酒设宴，召集乡中英雄勇士，足足三百多人，在这桃林中痛饮一番，刘备向大家讲述了为国效力的想法，得到了人们一致的拥护，纷纷表示愿意加入团练。
酒宴结束后，张飞拿出全部家产，给士兵打造了兵器，购买了马匹。刘备给自己打了一对双股剑，关羽打造了一把青龙偃月刀，重八十二斤，张飞打造了一杆丈八蛇矛。
没有几天，乡中陆续有更多人来投军，刘备三兄弟终于组建了一支五百人的部队。刘备把这支部队拉出去，到战场上参加剿灭黄巾军的战斗。
