莉拉在魔界学院留级了七年。火焰魔法烧出冰雕，治愈术让伤口开出野花。导师摇着头在她的结业评语上写：建议转行种植业。
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凯恩从南部村庄走来，背着生锈的铁剑。村里长老说勇者之石亮了三下，凯恩问能不能换成两袋面粉。长老把圣剑塞进他手里，剑柄上还挂着干掉的卷心菜叶。
《Brandish》的镜头偏爱失败者的侧脸。莉拉躲在城墙根背咒语，背到第十遍终于成功了——召唤出一朵蘑菇云，把勇者凯恩的头发炸成了爆炸卷。凯恩没有生气，从灰烬里捡起半截烤红薯递给莉拉。
魔王城里住着一位退休的老魔王。他给两人沏了薄荷茶，说三百年前自己也是勇者，打完仗发现家乡没人记得他的名字。莉拉问那您为什么要当魔王，老魔王指了指窗外的花园——这片玫瑰是他亲手种的，魔界土壤不适合开花，他用了四十年才让第一朵绽放。
凯恩把圣剑靠在玫瑰架旁。老魔王教莉拉正确的施法手势，莉拉学了一下午，把老魔王的胡子变成了粉色。凯恩负责修剪枯枝，圣剑削木头倒是意外顺手。
