我们先来看组数据，在市场大幅震荡的7月，公募基金调研次数为2849次，获基金公司调研数量最多的前五大行业依次是电子行业(533次)、医药生物行业(448次)、机械设备行业(395次)、化工业(325次)和计算机行业(252次)。
据调查显示，下半年基金经理最关注的投资方向为新能源、半导体、碳中和，这说明基金经理仍然认为新能源+科技将是市场主线。今天的市场似乎印证了上述的观点。又重新回归了“三驾马车”的时代。分别是宁德时代代表的锂电池板块大涨6.7%，创历史新高。
以及隆基股份代表的光伏板块大涨5.6%创历史新高。
但是今天的盘面相较于7月底的行情，平衡了不少。7月份是相对极端的行情，非黑即白，不属于三大赛道就要下跌。但是近期的盘面在热门赛道上涨的同时，兼顾到了其他有上涨逻辑的板块。比如说5G板块，以及消费电子板块。总体而言，一枝独秀不如百花齐放。
最后再来聊聊三大热门赛道景气度长短的事情。
总结来说，景气度长期有表现的将会是光伏以及新能源车。半导体虽然今年业绩会处于爆发状态，但是明年景气度是否延续是需要打一个问号的。同时机构介入程度最深的是新能源车板块，而当下估值相对便宜的是光伏板块。
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