当南边形成东晋和南朝时，北边形成了五胡乱华阶段和随后的北魏等国的北朝阶段，大唐盛世正是在北朝的基础上发展起来的。
1.1、五胡乱华三阶段。五胡十六国期间，不同的政权对胡人与汉人的关系作出不同处理，并不是简单的欺负汉人。依照不同的处理阶段，可分为三阶段，一阶段胡人本位即胡人第一欺负汉人，二阶段胡人政权意识到问题，尝试融合但不成功。三阶段胡汉混一成功，建立二元帝国。
1.2、匈奴在西汉末期分裂为南北两支，南匈奴开始开始移居长城以南的边境地区，后气候变迁，草原资源变少，更多的胡族迁徙过来，主要分布在大汉帝国的北部和西北部边境，与汉人混居。东汉到西晋，中原王朝一直利用这些胡人防御北部的边境。他们地位低下，遭受歧视和欺负，在西晋末年八王之乱，司马家族内部自相残杀得不亦乐乎时，胡人趁乱而起，天下就此变成了一锅粥。
1.3、胡人刘渊：兴复汉室。第一个起事的胡人刘渊开启了五胡乱华的时代。他本是汉朝与匈奴和亲的公主所生的后代，本属胡人但他自认汉朝的外甥，又长期在西晋当人质，精通汉朝文化。他要学刘备，说晋朝窃起了大汉朝的天下，要兴复汉室。整合汉人大思路是对的，但他的理由两边不讨好，胡人汉人都不真正支持他，他没有成功。
1.4、胡人本位阶段。刘渊的后继者放弃了整合的努力，直接把汉人当作被统治被奴役的对象，但是他们统治水平太烂。之后出现个汉人领袖冉闵，自立天王，颁布有名的“杀胡令”，对于境内所有的高鼻深目多须的胡人都杀无赦，一时间血流成河。但一是太过暴虐，二是刀刃向内得不到支持，很快败于来自东北的慕容氏之手。
1.5、混一胡汉不成功阶段。在冉闵暴力统治失败后，就进入了混一胡汉而不成功的阶段。领袖是前秦的苻坚，就是淝水之战中，东晋以弱胜强的强的一方。苻坚本是氐族胡人，他意识到胡汉问题需要整合才能成大事。他先从摆脱本人的氐族身份开始，模糊胡汉身份，并重用汉人进行政治改革，也重用胡族的军事力量，广纳天下英雄。问题在于太想超越胡汉，过于打击自己所在的氐族力量。在淝水之战战败后，前秦兵力损失惨重，其收留的来自的鲜卑族的慕容垂起兵反秦，一下子就让苻坚的前秦彻底瓦解。（来自前燕鲜卑族的慕容垂不认为自己反前秦为反叛，因为他投奔苻坚之后，苻坚又灭掉了前燕，所以他认为自己只是兴复慕容氏的大燕国，他建立的国家，史称后燕）。
1.6、混一胡汉的成功阶段。此阶段建立的二元帝国的有两个，一是燕国的慕容垂，他建立了后燕。二是拓跋珪，他先扫平草原上其它部落，又南下进入中原，把慕容家建立的燕国的也灭掉了，建立持续统治北方的大帝国北魏。这两人共同的特点，是都来自中原与草原的过渡地带，慕容氏起家于东北，拓跋氏起家于山西北部的长城沿线，他们既懂中原逻辑，也懂草原的逻辑。都能够建立起胡汉相融合的二元政权。
2.1、北魏制度安排。南下夺取中原的财富之后，拓跋珪实力壮大，推行了一个重要的政策“离散部落”，就是把部落这种小共同体打碎，离散了他统治下的拓跋氏部落和其他胡人的部落，但并没有彻底毁掉，因为部落制也是游牧者军事编制，是战斗力的来源。他将已被离散的鲜卑各族重新编为八部，设立了八部大人来统治他们。这样拓跋圭打碎了原来的部落制，同时又建立了自己能控制的新部落，既不受军事贵族的约束，又能保证草原骑兵的战斗力。（这制度后来演化为隋唐的柱国大将军制度。）
2.2、北魏的政治和社会结构初步成型，不是秦皇汉武所统治的那种散沙状社会，八部大人及其所属的军官都还是军事贵族，当然不如当年部落小可汗那样有独立性。在他们身上没有魏晋士族那种浮夸腐朽的风气，都是从战场上拼杀出来的，有鲜活的激情与勇气。而那些没有南渡的中原士族，在鲜卑人的影响下，摆脱过去士族那种衰败虚伪的面貌，逐渐进入到了北朝的统治机构中。
至此，北魏实现了胡汉的融合，超越了草原中原，成为一个二元帝国，皇帝位于各方之上，作为均衡力量，代表了帝国的统一。
20181113
