当汤姆老了，主人不要他了。
曾经在胡同里的旧友遇见了他，把自己在垃圾桶里翻到的鱼骨推给了他，他们曾为了一只女猫吵得不可开交，现实就是这么奇妙，即使这样，在汤姆患难时，也没有人落井下石。汤姆拥抱了每个朋友，没有留下来。
他遇到了小鸭子，现在应该是老鸭子了，它还在做着南迁的梦，可没有人笑话他了，杰瑞已经不见了。
他遇到了大狗，他的儿子已经很俊美了，他也老了。
终于，他来到了杰瑞的家，他把鱼骨放在洞口问“老朋友，你还在吗。”说完，他就哭了，杰瑞已经不在好多年了，他忽然变的好孤单。
杰瑞，来世你来捉我，好吗？洞口，老猫蜷缩着，死了。
