襄樊，自古兵家必争之地。
它坐落于荆州之北，扼守汉水中游，乃是中原的南大门，亦是荆州的北面屏障。其由汉水南岸的襄阳与北岸的樊城组成，互为犄角，唇齿相依。北上，可直捣宛、洛，问鼎中原；南下，则尽揽江汉平原，俯瞰江东。西据汉中之险，东连江夏之冲，其战略地位之重，天下无出其右。
曹魏得之，则可高枕无忧，将战火阻于荆州之外；蜀汉得之，则如猛虎添翼，可实现诸葛军师《隆中对》之宏愿，两路北伐，光复汉室。因此，襄樊的城墙被一代代加固，壕沟被一遍遍挖深，再加上曹魏名将曹仁率重兵镇守，固若金汤，坚不可摧。
建安二十四年，七月。
汉水之上，秋风初起，江面辽阔，烟波浩渺。
忽然，远方的天际线出现了一片移动的森林——那是数不清的战船桅杆。紧接着，一支庞大的水师舰队，如同一条苏醒的青色巨龙，破开江雾，浩浩荡荡，顺流而下。
船阵如鳞，旌旗蔽空。上百艘艨艟斗舰连绵不绝，仿佛要将这江水截断。为首的旗舰是一艘体型雄伟的楼船，船分三层，设有拍竿、女墙，远非寻常战舰可比。虽无城楼之高，却也如同一座移动的水上堡垒。甲板之上，一面巨大的「关」字帅旗迎风猎猎，如同一团燃烧的火焰。
帅旗之下，一人傲然而立。
他身着绿锦战袍，长髯飘飘，在江风中如墨龙飞舞。手中一柄青龙偃月刀，刀锋的寒光与他锐利的眼神交相辉映，直刺向北方的樊城。那人，正是关羽，关云长。
樊城城头，曹仁只着一身常服，当他看清江面上的景象时，身形猛地一晃，下意识地伸出手扶住了冰冷的城垛。惊骇只持续了一瞬，他眼中的无助便迅速褪去，重新被一种属于沙场宿将的坚毅所取代。他缓缓挺直了背脊，仿佛一杆重新校准的长枪，再次变得笔直而危险。
他转身，用清晰、沉稳，不带一丝颤抖的声音，对身后赶来的将官下令：
「急请丞相发救兵！」
关羽的进攻如同狂风骤雨。无数荆州士兵抬着云梯，顶着盾牌，如潮水般冲向城墙。箭矢如蝗，遮天蔽日；投石车呼啸着，将巨石砸向城头。一时间，喊杀声、撞击声、惨叫声响彻云霄。
对于一水之隔的襄阳，关羽则采取了围而不攻的策略，以偏师将其团团围住，断绝其与樊城的任何联系。
然而，曹仁不愧是曹操麾下最能征善战的宗室将领。在最初的震惊过后，他迅速展现出了惊人的坚韧。他亲自坐镇城头，指挥若定，调度有方。任凭关羽攻势再猛，樊城就像一块江中的礁石，虽被巨浪反复拍打，却始终屹立不倒。
战事陷入了僵局。
然而，对关羽而言，一个更坏的消息接踵而至。曹操派出的援军终于抵达，由左将军于禁、立义将军庞德率领三万精锐前来。城中的曹仁当即传令，命于禁、庞德将七军驻扎于樊城以北的平原之上。
关羽见援军已至，且军容甚盛，深知强攻樊城已不可为。他收敛了锋芒，决定暂避其锐，调整战略，将矛头首先对准了于禁和庞德这支援军。
于是，关羽军与曹军援兵在樊城之北的平原上展开了连番交战。
在一次激战中，庞德一马当先，冲锋陷阵。他常骑一匹白马，在万军之中尤为显眼，因其异常英勇，关羽军中多有忌惮者，皆称其为「白马将军」。
关羽见其军威甚壮，拍马迎上，意欲挫其锋锐。二人战不数合，庞德拨马便走，关羽紧追不舍，不料庞德趁其追近，在马上猛地回身，拈弓搭箭，一箭正中关羽前额。
车马粼粼，自成都北上，一路行来，已过数日。
蜀道之难，难于上青天。崎岖的山路上，刘备与诸葛亮同乘一架马车，车轮在石板路上颠簸，发出单调的声响。
车队行至一个岔路口，便停了下来。一条路继续向北，通往汉中；另一条则折向东，前往上庸。这里，便是君臣二人分别的路口。
一直沉默的诸葛亮，在颠簸停止的马车里，转向安凡，眼神中带着一丝平日里罕见的迷茫与感伤。
「此一别，是否还能再见？」他开口，声音有些低沉。
安凡看着他，语重心长地说道：「丞相，保重身体。」
然而，天时，却在此刻悄然倒向了关羽。
连绵的阴雨笼罩了整个襄樊大地，仿佛天被捅了一个窟窿，大雨倾盆，昼夜不息。汉水的水位以肉眼可见的速度暴涨，奔涌的浊流咆哮着，冲刷着两岸的堤坝。
于禁将大军驻扎在樊城北面的平地，地势低洼。庞德见这雨势丝毫没有停歇的迹象，心中越发不安。他多次向于禁进言：「大雨连绵，汉水暴涨，我军驻地过于低洼，一旦江水倒灌，则七军危矣！请将军速将兵马移往高处！」
但于禁自恃兵多，且不愿在关羽面前示弱，认为庞德是危言耸听，屡次驳回了他的建议，只命人加固营寨了事。
数日后，庞德最担心的事情发生了。暴涨的汉水冲垮了堤坝，洪水如脱缰的野马，咆哮着灌入平原。一夜之间，于禁的七军大营化作一片汪洋。无数曹军在睡梦中被惊醒，瞬间被洪水吞没，幸存者也只能抱着木板、爬上高地，哭喊声、求救声响彻泽国。
而这一切，关羽早已预料在先。
此刻，只见荆州水师乘着楼船斗舰，在曾经的陆地上横行无忌，如履平地。关羽立于旗舰之上，望着在洪水中挣扎的曹军，神情冷峻，下令全军出击。
荆州士兵从船上向高处放箭，曹军无处可躲，死伤惨重。洪水滔天，于禁、庞德等人各自率领残部退守高处。于禁与大部分兵马被困在一处较大的土坡上，粮草断绝，已成瓮中之鳖。而庞德则与他麾下的将士被冲散到了另一处，退守在一道已被淹没大半的堤坝上，形势更为险恶。
眼见突围无望，为保全部下性命，于禁选择了投降。他放下武器，带领残兵败将，涉水走向关羽的战船。
关羽接受了于禁的投降，看着眼前黑压压一片、多达三万人的降兵，他当即下令，将所有俘虏收缴兵械，并派出一支船队，将他们连同于禁本人，一并押送回江陵看管。
庞德所立的堤坝在洪水的不断冲刷下已是摇摇欲坠。汉军的战船逐渐围拢，他率领残部奋起反抗，刀光剑影间，庞德趁乱夺过一条小船，拼命向樊城方向划去，试图突围。
然而天不遂人愿，滔天的洪水中，一个巨大的浪头猛然袭来，瞬间将小船掀翻。庞德坠入滚滚浊流，虽奋力挣扎，终究寡不敌众，在水中力战后被汉军活捉。
被押至关羽面前时，庞德昂然不跪，怒目而视。关羽敬他是条好汉，好言劝降，但庞德却大骂不绝：「竖子！我庞德宁为国家鬼，不为贼将也！岂肯降汝！」
关羽见其宁死不屈，长叹一声，下令将其斩首。
水淹七军，擒于禁，斩庞德，关羽威震华夏。
曹仁亲眼目睹了于禁、庞德的援军是如何在滔天洪水中覆灭，却被一水之隔，无力支援。樊城的城墙在关羽之前的猛攻下本就多有残破，如今外无援军，内有水患，城中军心浮动，人人自危。
在此危急存亡之秋，曹仁将自己的白马牵出，当着全城将士的面，盟誓与樊城共存亡，极大地唤醒了大家的斗志。将士们深受感染，纷纷表示愿随将军死战到底。
而关羽虽然大获全胜，但暴涨的汉水也成了双刃剑。洪水使得他无法运来大型的攻城器械，数次尝试攻城，均因缺乏有效手段而无法拿下这座被洪水包围的孤城。双方再次陷入了僵持。
