一年一度的森林大赛又要开始了。兔子自从上次输给乌龟之后，发誓自己每天要刻苦练习，下次一定要超过乌龟。而乌龟这却恰恰相反。拿着上次比赛赢的奖金。整天好吃懒做。这也许乌龟变得越来越懒散。
今天，兔子准备和自己拿过森林马拉松大赛第一名的表哥比一比，“3、2、1、”只见两人都充上了终点，更让人想不到的是兔子，居然比自己的表哥快了那么1秒钟。
乌龟又听说今年森林大赛的奖金是去年的两倍， 于是小心眼的乌龟就连夜做了十几个陷阱。可粗心的乌龟却不知，他居然看错了跑道，把陷阱钱花在了自己的跑到那。
第二天，森林大赛终于开始了，狡猾的乌龟还花了999元买了一个，只能使用一天的宝葫芦准备来试试。到了赛场，兔子发现乌龟胖了好多，完全不像之前那个灵活的小乌龟了，而兔子也强壮了许多，他们俩也同时疑惑地问出“你是之前那个小兔子（小乌龟）吗？”没想到两人变化这么大。看着强壮的兔子乌龟害怕自己赢不了，但是又想到自己刚买的宝葫芦，安慰自己说：“我可有宝葫芦呢，而且还在他跑道上挖了十几个陷阱，就算他的本领在高超，也不可能赢的。”
随着裁判的倒计时“3、2、1、”比赛也正式开始，乌龟看到兔子马上就跑到自己挖的第一个陷阱里了，心中也在暗自窃喜，结果“啪”的一声，乌龟掉入了自己挖的陷阱里面，乌龟只好拿出宝葫芦说：“宝葫芦，快把我传送到100米那里。”结果100名了，这是乌龟挖的第二个陷阱。就这样十几个来回之后，乌龟掉入了自己挖的最后一个陷阱，乌龟又是不慌不忙地拿出了自己的宝葫芦，可宝葫芦早已精疲力竭，说到“：主人，我不行了，你自己出去吧。”宝葫芦闭上了双眼。就在这时兔子拿了一个选择，把乌龟救了上来。乌龟的腿受伤了兔子就背着他一起到达终点。最终兔子和乌龟都赢了，乌龟也被兔子深深感动，给兔子道歉之后，兔子和乌龟便成为了最好的朋友。他们也把比赛赢的钱和食物分给了森林里的小动物。
