自从上一次因为睡觉输给了乌龟之后，兔子心里一直很不服气。于是他写了一封挑战书，要求和乌龟在牛年马月猪日再次比赛，乌龟答应了。双方约定比赛翻越一座山峰，谁先翻过谁就是胜利者。
比赛开始了，兔子没费多少功夫就到了山顶，而乌龟呢，他可惨了，爬了很长很长时间才爬到半山腰，兔子见了哈哈哈大笑，心里: 这回我不睡觉，等你到了山顶我再下山，照样赢你！兔子哪里知道，他太骄傲了，他一直在嘲笑乌龟，却没有想到自己前腿短后眼长，善于上山却不善于下。山。
下山时，兔子只好一点一点往下走，而乌龟把头和脚全缩进壳里滚下了山坡，最后，乌龟再次反败为胜，而兔子呢，只好再次吐下了失败的若果。
