唐僧师徒四人过了通天河继续向西赶了几个月，已经到了严冬一天，他们走进一座险峻的高山，隐约看见山上有许多房子，又走了一段路，唐僧肚子饿了，便说前面有一处人家。一定是一座寺院，就让悟空去化学斋饭，悟空跳到空中，见山中有一团团黑气就回到地面，用金箍棒在地上画了个圆圈，让他们三人和白马都坐在圈里，这样妖怪就不能伤害他们了，然后去化斋。唐僧他们坐在圈子里等了很久就不耐烦了，八戒不满的说，师傅，我们不如顺着路再往西走，是腾云驾雾，会赶上我们的。唐僧觉得有道理，就让沙僧挑上行李走，他们一直往前走，来到那些楼台跟前，八戒见大门没锁，就好奇地走进大厅。发现里头一个人都没有，但看见一个房间里有三件背心，八戒件背心漂亮，就把它揣在怀里，高兴的下楼了，唐僧见八戒随便拿了别人的东西，很不高兴。全八戒给送回去，八戒根本不听，自己穿了一件，沙僧也穿了一件，他俩刚刚穿上背心，不料那背心却变成了绳索，把他们紧紧的捆住，唐僧慌忙喊救命，原来这阁楼是妖怪变的，听见外面有人喊叫，洞里的妖怪命人将他们三人抓了起来，小妖们把唐僧三人抓到洞里。要吃能使他们长生不老的唐僧肉，八戒大声喊，我师兄是500年前大闹天宫的齐天大圣，谁敢吃我们他就饶不了谁。妖怪一听果然害怕了，让人把唐僧抓到后洞，等收拾了孙悟空再吃。
听话斋回到原处，找不到人才，想一定是他们走出圈子被妖怪抓走了，便顺着白马的提硬追去，半路上他遇到本地的山神和土地神，一问才知道座山叫做金兜山，洞中有一个独角大王，于是孙悟空来到了这个洞前，破口大骂，妖精有眼不识泰山，要他赶紧把师傅师弟放了，悟空见妖怪不出来就去找了天兵天将，哪吒三太子，李天王，火得星君悟空的金箍棒，哪吒三太子的风火轮。砍妖剑，斩妖刀，博妖索，和那火得星君的火炬都被金刚圈收走了，最后悟空请来了黄河水泊，让他放大水，结果都没有用。悟空想出了个好方法。半夜，悟空趁着那大王睡觉的时候，偷偷的录下了金刚圈，但金刚圈太紧了，无法拿走，所以悟空把那哪吒三太子的和那天兵天将的兵器全部都拿了回来，早晨起来那妖怪还是面不改色，又把他们的兵器都拿走了，最后天降本都去西天请如来佛祖帮忙查那妖怪的来历，结果如来佛祖命18罗汉拿了18粒金丹砂和悟空一起去捉拿妖怪。那妖怪又把圈一扔，那18粒金丹砂都不见了，最后悟空去了南海问太上老君，那妖怪是哪里来的？太上老君说与他无关，悟空只好闯入宫中，到处乱找，忽然他发现牛栏边的一个童子在打瞌睡，青牛却不见了，就叫来了太上老君，老君一看，大吃一惊，急忙让童子数了数宫中的宝贝，结果发现少了金刚圈，于是断定那妖怪就是自己的青牛，果然太上老君取出芭蕉扇，扔了一扔又叫了一叫，妖怪立刻浑身无力，献出了原形，悟空和天兵天将们打入洞内，把小妖们打死，又拿回了各自的兵器，救出了唐僧，八戒和沙僧，唐僧师徒四人，谢过众仙，天兵天将们告别唐僧回天上交差去了，唐僧师徒也收拾好了行李，继续西行。
