海王的小女儿善良纯洁，有着美妙动听的声音，对海面上的世界充满了憧憬和渴望。
15岁那年，小人鱼冒着生命危险，在风暴中救起了王子。回到海里，小人鱼对王子念念不忘，就决心上岸去找他。
小人鱼来到海底的迷雾森林，这是海巫婆居住的地方，传说中，海巫婆能满足你的一切愿望，而只有拥有坚定信念的人，才能找到她。
小人鱼有点害怕，但她想起了王子，她最喜欢王子灿烂的笑，哪怕是昏迷时的脸，也让人着迷。她握紧双手，一摆尾，鼓起勇气游了进去，一进入迷雾森林，就是伸手不见五指的黑暗，化不开的浓雾遮住了视线，只能隐约看到身边的东西，仿佛有什么怪物在里面游动，小人鱼在脑海里一遍遍回忆王子的画面，压抑着自己的恐惧，向森林深处游去。
毒巫婆的屋子，上万年没有客人来访了，所以当门铃响起时，毒巫婆没有去开门。
小人鱼先按了按门铃，又轻轻敲了敲门，再在门口大声叫着毒巫婆的名字，半刻钟之后，门终于缓缓地开了。
毒巫婆穿着一件由海草和鱼骨织成的斗篷，从头遮到了地，只露出一双发着青光的眼睛，巫婆的手指瘦得只剩下骨头，长长的黑色指甲划过小人鱼的脸，她发出了“嘿嘿嘿”的笑声，眼里的光更盛了，“我知道，小公主，我什么都知道，从你进入森林的第一刻，我就知道了，嘿嘿嘿！”
巫婆用指甲捏起一个细长的玻璃瓶，里面不知道混合了什么东西的黑色液体被轻轻地晃动着，冒出一个个气泡，泡沫破掉时，竟然发出一阵阵令人陶醉的香气。
“小公主，这叫‘分尾’，这药还缺一味药引，就是你的舌头，让我割下你的舌头，放进瓶子里，这药就成了，而你，就永远失去你那动人的声音了。嘿嘿嘿，这药你必须在黎明的第一缕曙光出现的时候喝下它，你漂亮的鱼尾就可以变成人的腿，你就可以像期望中那样变成人的模样了，嘿嘿嘿，当然，这非常痛苦，痛苦的犹如被尖刀劈开身体一样，而且，你每走一步路，你鱼尾变化而成的脚都会像刀割一样疼。一旦你喝下，变成为人，你就再也不能变成鱼儿回到大海了，也就是说，你再也不能和你的家人在一起了。”海巫婆慢慢移动着身体靠近小人鱼，“最重要的是，你必须让王子爱上你，如果王子爱你，并且和你结婚，你就可以不再忍受脚上的痛苦，成为真正的人，并且拥有不灭的灵魂。但如果王子与其他女子结婚，那你就会在婚礼的那天凌晨，太阳出现的时候死去，灵魂和肉体都会变为海里的泡沫。”
小人鱼听得脸色苍白，但她毫不畏惧，勇敢地向海巫婆要了药水。
深夜，小人鱼向着熟睡的亲人抛了1000个吻，心痛得似乎要裂成碎片，她悄悄地离去了。
