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✨往期播客笔记回顾
一、美国加征关税的核心动因
国内政治与利益博弈
选票驱动：特朗普政府为迎合中西部制造业工人（“红脖子” 群体）的诉求，这些群体在过去 40 年全球化中利益受损，认为关税能恢复本土就业与产业。(为什么对全球加关税而不是只对中国, 因为害怕中国通过转口贸易, 洗螃蟹)
国家安全考量：美国视制造业回流(尤其是供应链的完整)为国家安全战略，试图通过关税重塑关键产业链（如铜、铝、不锈钢等），避免供应链依赖外部。
谈判策略：以 “超额关税”（如初始预期 10%，最终加至 34% 以上）作为谈判筹码，迫使贸易伙伴让步。
误判与认知偏差:
美国低估中国的反制决心，认为中国会像 2018 年一样妥协，忽视中国产业链韧性与政策调整能力。(18年后中国做2手准备: 尝试和解+重塑自己的供应链, 其他国家妥协/需要谈判是短期内不能把产业链和供应链做转移.)
美国是消费大国,他认为顾客是上帝, 中国的工厂大部依赖于美国的需求, 如果不给需求, 中国工厂将产能过剩.
二、关税战对全球经济的冲击与分化
短期冲击
美国通胀加剧：作为消费国，关税直接推高进口商品价格，冲击国内消费者与企业利润（如制造业利润难以覆盖 34% 以上的关税）。
出口国通缩压力：中国、东南亚等依赖对美出口的国家面临订单流失，需通过货币贬值、财政刺激对冲需求下降。
全球贸易萎缩：盟友如欧盟、日韩被迫重新评估对美贸易关系，可能转向区域内合作/ 重新考虑重塑自己的供应链。
长期结构重塑
供应链重组：企业加速 “去单一化”，在东南亚、拉美等地布局备份产能，全球产业链从 “效率优先” 转向 “安全优先”。
三、历史借鉴与中国的应对逻辑
历史案例对比
英国 vs 美国：19 世纪英国通过 “帝国特惠制” 保护殖民地贸易，美国则通过拉美 “门户开放” 政策突破封锁，最终建立全球贸易体系。
中国的阶段性策略：当前类似 19 世纪末美国，需从 “贸易保护”（早期）转向 “开放合作”（工业化成熟后），但文化与制度差异（如农耕文明 vs 海洋文明）增加挑战, 对于外交，对于东南亚这些国家的贸易的安排，以及怎么样去打造一个包容的和对外开放的这个文明，是我们还需要去学习.
中国的核心应对策略
提振内需：通过财政刺激（消费补贴）弥补出口损失，稳定短期经济预期。
外交破局: 利用外交区域化深耕,加强与周边东南亚国家合作, 保持良好的外交关系,建立自己的朋友圈降低对美依赖, 类似一带一路2.0.
出海自己的文化: 把我们在过去这么多年的一些文化跟一些发展所总结出来的经验，更好的去跟这个世界去适配。
科技突围：延续 “国产替代” 逻辑，在高端制造、新能源等领域建立技术壁垒，提升产品附加值以对冲关税成本。
四、个人与投资的应对建议
首先区分周期性与结构性问题. 周期性: 跌后会涨起来, 短期问题;
周期性机会: 关注政策刺激下的本土消费, 出海等利用市场情绪波动做右侧交易（如关税缓和后的出口股反弹）。
结构性问题: 长期/持续性问题, eg 中美脱钩带来的长期影响
个人发展：适应全球化
技能升级：学习区域市场知识（如东南亚、日韩商业规则），成为 “跨文化商业桥梁”。
职业方向：投身出海产业链（如跨境电商、本地化服务），抓住中国品牌 “走出去” 的早期红利。让中国的商品和文化走出去.
我们去研究中国产业出海的时候，不能再完全从中国人的角度去出发，就是我要怎么做，而是想我们怎么样能够实现一个共赢。(eg: 蜜雪冰城在印尼买果茶, 比亚迪汽车, 五菱宏光等车在海外的尝试等 )
摘抄:
发展总是不可避免需要一些代价，没有人想要成为那个代价。
关税:是美国政府向本国的商人或者说是向群众征收的外国货物在本国销售时候要求缴纳给美国政府的一笔税。加税这个事情无论怎么说，对于经济都是一个压制作用。
中国是一个制造大国，美国是一个消费大国，然后两个国家都疯了，偏偏想要活成对方的样子
这无非就是一个印钱跟造工厂谁更难的事情。就美国没有工厂，所以他想造工厂，中国人没有印过钱，所以不知道怎么样去印钱。
特朗普对上中国就像是一个焦虑型依恋，对上回避型依恋。他怎么还不给我打电话？(这个好好笑)
自由贸易永远比关税限制是更有生命力的。
任何时候你感觉到自己的思路很乱的时候，很有可能是因为你的分类还没有做好。任何我们都应该把我们的思考分成两个部分，就短期跟长期。
经济发展有三个要素，人口, 杠杆，还有科技。(这里不大明白杠杆率是什么?)
碎碎念: 这一期的内容很难, 平时听节目基本是开1.3-1.5倍速, 这期用正常倍速情况下很多内容都不是那么好理解, 如果笔记中有记错或者理解错的地方有知道的小伙伴也请告知,我再更正, 谢谢.
