Salesforce CPQ

一 CPQ 概念
CPQ代表了配置,价格,报价
C:What products does the customer want to buy (configure)?
The C is for configure. You pick out what they’ll buy.

P: How much do those products cost (price)?
The P is for price. We add it up, easy as pie.

Q: How can we give the customer details about the sale (quote)?
The Q is for quote: A nice PDF for you.

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二 目前销售过程中的痛点
现在在整个销售过程中,提供报价的过程,会存在的痛点
1 在计算报价的时候,需要手工计算根据产品和价格
2 提供给客户的报价可能花费很长时间,但最后计算的结果不正确
3 出现错误的时候,需要重复计算,费时费力
4 可能只有个别人才会计算,手工操作特别多
在做项目时候,有些客户就提出他们在给客户提供报价的时候,就会有以上的痛点。
三 Quote
当我们听到Quote时候,会想到该文档会包含产品和给客户提供的一些服务。


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第一部分可能是客户的基本信息
第二部分可能是一些产品或者服务
第三部分就是签名和日期

当我们讨论Quote的时候,要区分开是在讨论这条记录还是在讨论由这些记录产品的PDF文档,也就是输出文档

四 Quote,Opportunity, Product的关系
在整个销售过程中,我们可能会为客户提供多次的Quote,但是还是有一个主要的Quote 。Primary Quote 的total amount 值会更新到Opportunity的Amount field


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