一·首先进行一个提问：
1.如何让客户能够信任公司?
2.信任公司的本质是什么?
3.公司有什么优势?如何激发极致?
4.针对公司的劣势，如何做改变或隐藏?
5.客户有哪些其他的理财渠道?它的劣势是什么?如何把它的劣势无限放大? 6.如何用故事包装公司和产品?
7.如何借力?
8.客户的消费心理?
9.如何接触客户而又没给他有压力?
10.如何给客户提供增值服务?
11.如何利用登门槛方式让客户接触公司?
12.客户为什么不存到这里？
13.自己给客户讲解公司还有哪些不到位？
14.自己给客户讲产品还有哪些不到位？
15.自己给客户聊天树立的形象有没有什么不好的地方？
16.有没仔细去研究分析下竞品和银行的产品？
17.有没做出一张表给客户去对比分析？
18.自己的优势有没最大发挥？
19.自己的劣势有无隐藏？
20.这个事情借力是否不及时？
21.客户存到其他地方是因为什么？
二·时刻为客户着想才是关键；
1.要站在客户的角度考虑，客户为什么存银行，首先是安全，那么客户考虑的核心问题就是安全，那么自己就是要拼尽全力给客户讲安全问题，这个问题解决不了，其他都是浮云；2. 学会借力很关键，在自己能力不足的时候主动借助领导，能够起到四两拨千斤的效果；3. 勤于思考，善于动脑是关键，独立思考，形成一套适合自己的做事方法很重要 ；4. 要抓核心客户和核心问题急于解决 5. 要经常跑客户，成为客户的朋友，客户信任你，客户才会遇到需求第一时间就会想起你，这个前提是客户是有资金的；6. 要想开单，必须苦干+巧干，数量级电话和专业必不可少，两者不可或缺，专业就是子弹，没有子弹，跟客户能聊什么？
三·你跟踪客户信任度还没有充分的建立。接触频次不足，信任是关键。暂时的不成交并不可怕，客户这次没有投资，咱们继续服务好客户，只要他们有资金，淡化我们的销售主张关系的维护是在平时一点一滴去积累起来的；而不是突击式的去追着客户跑。定时给客户发送周末祝福短信以及小礼物，那么时间久了，信任感就强了，最重要的是坚持，坚持很重要，时间能见证一个人的勤奋和抹平一切障碍，也是能见证一个人与另一人的信任。时间在变，你对客户的感情不变，要让客户看到你的勤奋，做任何一个客户都要有坚持之心，只要确定客户还有资金的情况下，就要有一万分的坚持，用坚持感动客户，用勤奋感动客户。另外还需要加强学习，把每天学习的及时总结反思，第二天用到工作中，跟同事去讲跟客户去讲，最终变成自己的东西，在学习中用，在用中学，实践是最好的老师，要跟身边的同事学习，跟客户学习，你就会成长很快。所以加强专业和多接触客户是很关键的，时刻要向同事和客户学习，以此为生，就要精于此道。这也是做好销售的速成之道！
