高开低走的一部剧，讲述的是老话题特工总部76号梅机关，一代代军统中统共产党伪装成不同身份，在特务机关，各为其主，上演着真真假假的故事，真作假时假也真，每一出明里暗里都是试探，就看谁演的逼真，能瞒天过海。
没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的恨，每一个谎言要用成千上百个谎来圆。
黄晓明饰演的方嘉树是特工总部的副处长，从日本留学回来的高材生。以军统的身份与搭档苏雅露假扮男追女戏码，潜伏在76号。从第一集开始，方嘉树一直被76号怀疑是共产党安插的杜鹃，但从未被确认是杜鹃，而其实他真就是共产党杜鹃。他用各种精准巧妙的方法严丝无缝的处理每一个细节，直至完成组织安排的每一个任务。他是一个有爱心，很绅士帅气，信念坚定，英勇无畏的先锋战士。
蒋欣饰演的陶玉玲，方嘉树的童养媳，在方嘉树18岁离开家时，陶玉陶怀孕并生下了与方嘉树的儿子，但方嘉树并不知情。为了生计，陶玉玲带着与方嘉树生的儿子六七岁左右的小石头，准备嫁给王志飞饰演的老赵，老赵有一个女儿叫乐言14岁，他们将要组成一个新的家庭，老赵一直在上海担任我党一个据点的负责人，专门为协助方嘉树完成任务设置的联络点。因上一个与方嘉树联系的人被叛徒出卖而被折磨死，组织上又派了陶玉玲以妻子身份带着两个小孩从乡下来投靠方嘉树为掩护，实际协助传递信息。
吴晓亮饰演的叶处长是76号李主任的小舅子，喜怒无常，狠毒，杀人不眨眼，本一心跟着李主任做汉奸。但在方嘉树与军统特工苏雅露的圈套与计谋下，挑起他与日本宪兵队长涩谷及李主任之间的矛盾，成功策反。其实叶处长没有信仰，他只认苏雅露，苏雅露的信仰是什么他不在乎，他只是一名纯爱战士，视苏雅露为纯洁的白莲花，心里的白月光，最终甘愿受苏雅露的色诱而被降伏。吴晓亮独特的长相，收缩自如的眼神与表情，配上邪魅笑容，就是一把锋利且占满鲜血的利剑。
叶处长在苏雅露与方嘉树的利用下，炸了姐夫李主任的王牌——提炼能源的科学家傅北鸿的藏身之地以及傅北鸿当场被军统击毙。研究的成果，军统拿了提炼能源资料，方嘉树拿了具体油田位置的交给共产党联络人。然而老赵，在乐言思父心切的大意下身份暴露，被叶处长杀害。而处处小心翼翼，每天保镖贴身，每晚和衣睡浴室的李主任最终被苏雅露的电话炸弹给炸阵亡，死的猝不及防。
方嘉树替日本人找到了杀害李主任的替死鬼，洗脱了杜鹃嫌疑，潜行还在继续，为了千千万万的同胞继续前行。
