平公曰:“音无此最悲乎？”师旷曰:“有。”平公曰:“可得闻乎？”师旷曰:“君德义薄，不可以听之。”平公曰:“寡人所好者音也，愿闻之。”师旷不得已，援琴而鼓之。一奏之，有玄鹤二八集乎廊门；再奏之，延颈而鸣，舒翼而舞。
晋平公问还有超过这首乐曲的曲子吗，师旷回答说有，平公问我能够听吗，师旷说大王你德行不够，不可以听，平公说我生平最喜欢的就是好的乐曲，请你弹奏给我听，师旷没有选择只能够给晋平公演奏起来。
乐曲弹奏第一遍的时候，有十六只黑色的鹤飞来回廊门前落下，弹奏第二遍的时候这些鹤便高声鸣叫以应和乐曲，然后不由自主的舞蹈起来。
平公大喜，起而为师旷寿。反坐，问曰:“音无此最悲乎？”师旷曰:“有。昔者黄帝以大合鬼神，今君德义薄，不足以听之，听之将败。”平公曰:“寡人老矣，所好者音也，愿遂闻之。”师旷不得已，援琴而鼓之。一奏之，有白云从西北四；再奏之，大风至而雨随之，飞廊瓦，左右皆奔走。平公恐惧，伏于廊屋之间。晋国大旱，赤地三年。
晋平公见此非常高兴，他起身来到师旷身前称赞他技术的高超，然后返回座位后他问师旷说还有乐曲能超过这首乐曲吗，师旷回答说有，过去黄帝祭祀鬼神的时候演奏的音乐就可以超过这首乐曲，但是大王你现在德行不够还不能够听，听了这首乐曲你的统治将要衰败。
晋平公说我年纪已经很大了，唯一喜欢的就只有音乐而已，希望能够听到这首乐曲，师旷没办法只能够弹奏起来，第一次弹就有云从西北方飘来，再次弹奏就刮起了大风并且还下起了雨，屋廊上的瓦被刮的乱飞，侍卫也被刮的乱走，平公非常害怕，于是卧倒在廊屋之中，晋地发生了三年的大旱。
