妈妈在窝里孵蛋。可爱的小鸭子通颗粒一只一只的钻了出来。可是还有一个很大很大蛋，始终在躺着呢没有动静。鸭妈妈只好继续孵着。不知过了多久？最后这只大蛋。裂开了，从里面爬出一只又大又丑的小鸭。真是一只丑小鸭。妈妈在心里暗想着，不过怎么说，他也是自己的孩子呀？遇事要妈妈只能无奈，教他们游泳去了。
鸭妈妈带着他们一起到了养鸡场脚上有红布条的母鸭对鸭妈妈说。你的孩子真漂亮。只有一只例外他长得太丑了，真可惜。不光他这样说。养鸡场里面的。小鸡小鸭都说他长得丑不她玩更让人难过的事就连他的兄弟姐妹们也常常拿他发脾气。你这个臭家伙，我们的脸都被你丢光了。小丫对他小鸡啄他。旧连来农场喂食的阿姨。也会打他一下。但是丑小鸭他放弃了吗。没有。他并没有放弃，他想变成一个天鹅的梦想。丑小鸭没有放弃每天的练习游泳。
终于有一天突然鸭变成了天鹅。他高兴地跳到了水里。欢快地游我丑小鸭终于变成天鹅了，我丑小鸭终于变成天鹅了。他高兴地呼喊的。这一刻他内心的痛苦，一切都烟消云散了。
