7、
前燕魏尹（邺城市长）、范阳王慕容德一向与慕容垂关系亲善，及车骑从事中郎高泰等，都因此免官。尚书右丞申绍对太傅慕容评说：“如今吴王出奔，外面议论纷纷，应该征召吴王僚属中有贤能的人，公开提拔，可以稍微减轻舆论压力。”慕容评说：“提拔谁呢？”申绍说：“高泰就是这些人的领袖。”于是任命高泰为尚书郎。高泰，是高瞻的侄子；申绍，是申胤的哥哥。
前秦留梁琛住了一个多月，才让他返国。梁琛兼程而进，到了邺城，吴王慕容垂已经投奔前秦。梁琛对太傅慕容评说：“秦人每天都在练兵，又在陕县以东储备大量粮食。在我看来，和平一定不能长久。如今吴王又去了秦国，秦必有窥燕之谋，应该早做准备。”慕容评说：“秦国岂肯接收我国叛臣而毁弃与我们的和好盟约呢！”梁琛说：“如今二国分据中原，常有相吞之志。桓温入寇，他们计算利害得失，救援我国，并不是他爱我们。如果燕国有可乘之机，他们岂会忘记自己的初心本志！”慕容评说：“秦主是怎样的人？”梁琛说：“英明而善于决断。”又问王猛，梁琛说：“名不虚传。”慕容评都不以为然。梁琛又告诉燕主慕容暐，慕容暐也不以为然。再告诉皇甫真，皇甫真深为忧虑，上疏说：“苻坚虽然与我国使节友好往来，但实际上有窥视之心，并非慕德好义，不忘旧约。之前他们出兵洛川，加上使者陆续抵达，我国之险易虚实，他们实际上已经掌握。如今吴王慕容垂又投靠他们，为他们谋划；伍员之祸，不可不防。洛阳、太原、壶关，都应该选将增兵，以防未然。”
慕容暐召太傅慕容评商议，慕容评说：“秦国小力弱，还指望我我做他的外援；况且苻坚虽然还达不到完全以善道与邻国相交，但也相当不错了，他终究不会采纳叛臣之言，断绝二国之好。不宜轻率行动，惊扰了他，反而挑起他入寇之心。”
于是不做防备。
华杉曰：
慕容暐、慕容评这做派，可称为“一厢情愿，不以为然”，他判断事情，只以自己的期望为标准，符合他期望的，就相信；不符合他期望的，就不信。梁琛是他们自己选派的使臣，专门去打探秦国虚实和人物的，人家回来汇报，他们为什么又“不以为然”呢？他们不以为然的依据是什么呢？唯一的依据就是不符合他的期望。而他认为对方是怎样人，形势会怎么发展呢，唯一的依据就是他期望会怎样。
这是一种非常普遍的人性弱点，叫“期必”，他自己心里有一个期待，期待事物必定会怎样，不符合他的期待，他就拒不接受。支持他的结论的论据，就放大；不支持他的结论的论据，就自己找解释化解。以至于皇甫真谋划的，他们也全部拒绝。皇甫真以“伍员之祸”作比，这个比喻极为恰当。伍员，就是伍子胥，从楚国逃奔吴国，借吴兵攻陷楚国都城，报仇雪恨。皇甫真建议在洛阳、太原、壶关布防，之后前秦攻燕路线，正是这几处。
8、
前秦派黄门郎石越出使燕国，太傅慕容评向他展示巨大的排场和奢华，想要夸耀燕国之富盛。高泰及太傅参军、河间刘靖人对慕容评说：“石越言辞怪诞，眼睛东张西望，不是来求交好的，是来观察我国虚实的。应该向他展示我国军威耀，让他打消入侵的念想。如今向他展示奢侈的生活，让他更加轻视我们了。”慕容评不听。高泰于是称病辞职回家。
当时太后可足浑氏干预国政，太傅慕容评贪昧无厌，卖官鬻爵，提拔官员都不以才干为标准，群情怨愤。尚书左丞申绍上疏，认为：“郡守和县令，是国家治理之本。如今在这些位置上的，都不得其人，要么是出于行伍的军人，要么是生于富贵的贵戚，既不是本乡本土的杰出人物，也没有在朝廷担任过官职。加上升降奖惩，全无章法，贪污懒惰者无刑罚之惧，清廉修身者无旌赏之劝。所以百姓困弊，寇盗遍地，纲纪颓废，秩序败坏。又，官吏冗多，超过前世，公私混乱，不胜烦扰。大燕户口，比秦、晋两国加起来还多，弓马之劲，四方莫及。但之前每战皆败，都是因为郡守、县令赋调不平，对百姓剥削不已。百姓不管是参军入伍，还是在家耕田，全都陷于困境，所以无人肯为国家卖命。后宫之女四千余人，僮侍厮役还在其外，一日之费，厥直万金。而士民受宫廷风气影响，竞为奢靡。那秦国是僭越的非法政权，吴国（晋国）远在偏僻之乡，他们尚且能把自己的国家治理得井井有条，甚至对我国有兼并之心，但我们呢，上下因循苟且，日益失去秩序。我国政治不修，正符合他们的愿望。所以，应该精心选择郡守、县令，合并官职，裁减官员，优待军人家属，使公私两方，都能各尽其职。节抑浮靡，爱惜用度，赏必当功，罚必当罪。如此，则桓温、王猛可以枭首，秦、吴二方可以攻取，岂只是保境安民而已！又，索头部落（代王）拓跋什翼犍疲病昏悖，虽然没有经常进贡，但是也不足以造成祸患；而我们劳兵远戌，有损无益。不如将对付索头的部队移驻并州，控制西河，南坚壶关，北重晋阳，西寇来则拒守，过则断后，好过现在戌卫孤城，守着那些无用之地。”
奏疏递上去，石沉大海，没有回音。
华杉曰：
不管哪国，都是人才济济。因为人才是个概率问题，有多少人口，相应就有多少人才，前燕占据中原地区，人口超过秦、晋两国总和，人才自然也超过二国。但是，如慕容垂，被排挤投敌了。梁琛、皇甫真、申绍，洞察精微，论断精辟，筹划精当，然而，朝廷的回应呢？要么是不以为然，要么是不予理睬。这不是和平时期，而是三国鼎立，这大燕国，就要亡了。
《中庸》：子曰：“人皆曰予知，驱而纳诸罟攫陷阱之中，而莫之知辟也。”予，就是我。罟（gu），渔网，攫（jue），机栏，都是抓鱼的。陷阱，抓野兽的。孔子说：人人都说“我知道！”但是驱赶着往陷阱里带，他也不知道避。慕容暐、慕容评，就是这种状态，岂止是不知道避，他自己还要三步并着两步，自己往坑里跳呢！
9、
十一月二十五日，丞相司马昱与大司马桓温举行涂中会议，筹划下一次北伐。任命桓温的世子桓熙为豫州刺史、假节。
