一、设计研究中的定性研究和定量研究

定量分析只能回答那些诸如沿某个变量减少多少的问题。

定性分析能够以丰富且多元化的形式详细回答“什么是”“怎么样”“为什么”等问题，真实反映人类现实情况的复杂性。

1.1定性研究的价值

定性研究帮助我们理解以下问题：

1、产品现有和潜在用户的行为、态度、能力

2、将要设计产品的技术、业务、环境情境---产品领域

3、目标领域的词汇和其他社会问题

4、已有产品的使用方式

通过以下方式帮助解决设计项目进展问题

1、为设计团队提供可信性和权威性方面的依据，因为有研究结果作为设计决定支撑。

2、统一团队对目标领域和用户关心问题的理解

3、使管理者能够在产品设计问题上做出更综合的决定，而不是基于猜测和个人偏好。

有可能为以下重要问题提供有用答案

1、产品如何融入用户生活的大背景中

2、用户使用产品时的基本目标，哪些基本任务能帮助人们达成这些目标

3、哪些体验容易吸引用户？如何将这些体验融入到现在进行的产品设计中？

4、用户采用当前的方法进行设计时会遇到一些什么样的问题

除了以上，花时间理解具体用户还能提供传统市场研究所无法发现的商业见解。

1.2定量研究的利弊

定量分析能指导设计研究，用户研究有益于市场研究。

二、目标导向设计研究

2.1启动会

设计师聚集利益关系人提出初始关键问题：

产品是什么？

用户是谁？

用户最需要什么？

从业务上来说，哪些客户和用户是最重要的？

设计团队和商业上面临哪些挑战？

谁是最大的竞争对手，为什么？

为了熟悉产品、业务、技术领域知识，需要了解哪些内外部文献资料？

2.2文献综述

在访谈利益相关者之前或者同时，设计团队就应该查阅产品或者产品所在领域相关的文献。其中应该包括以下类型的资料：

1、内部资料

2、行业报告

3、网络搜索

2.3产品/原型和竞争者审核

在访谈利益相关者和主题专家之前或者同时，产品设计团队检查产品的现有版本或者原型，以及主要的竞争对手。

2.4利益相关者访谈

从利益相关者手机的信息：

1、产品初期设想

2、预期和日程计划

3、技术限制和机遇

4、商业驱动

5、利益相关者对用户的看法

尽管从利益相关者那里收集的信息很重要，也不能照单全收。

2.5主题专家SEM访谈

借助主题专家时应该考虑一下几点：

1、主题专家通常是专业用户

2、主题专家知识渊博，但不是设计师

3、主题专家在复杂或者专业领域必不可少

4、确保设计过程中能得到主题专家的帮助

2.6客户访谈

访谈客户要了解的内容：

1、购买产品的目的

2、当前解决方案中遇到的难题

3、购买正在设计的这类产品时的决策过程

4、在安装、维护、管理产品时的角色

5、产品所在领域相关问题和词汇

2.7用户访谈

用户访谈要了解的信息：

1、产品如何适应用户生活和工作流程：用户何时、何种原因、如何使用产品

2、用户角度的领域知识：用户完成工作需要知道的知识

3、当前任务和活动：包括现有产品需要完成和不能完成的

4、使用产品的动机和期望

5、心理模型：用户对工作活动的看法，以及对产品的期望

6、现有产品的问题和不尽完美的地方

2.8用户观察

大多数用户不能准确评估自己的行为。

收集定性用户数据最有效的技巧是将访谈和观察结合，允许设计师实时提出问题澄清，直接询问观察到的情形。

三、访谈并观察用户

3.1情景调查

早期提出的人种学调查的基本原理：

1、情境

2、伙伴关系--采用合作的方式探索用户

3、解读--避免不经过用户正式的主观臆测

4、焦点--捕捉与设计相关的数据

3.2改进情景调查

本书在原来人种学调查的基础上进行的改进措施：

1、缩短访谈时间：每个嘉定的人物模型或者类型大约需要6个精心挑选的用户，每个用户一小时

2、使用小规模设计团队

3、首先找出用户目标

4、超越商业情境

3.3为人种学访谈做准备（需要确定、收集的资料）

3.3.1确定候选人

3.3.2人物模型假设

人物角色假设是为产品定义不同用户类型的第一步。这一假设是确定一系列初期访谈规划的基础。随着访谈的展开，如果数据显示存在一开始没有挖掘的用户类型，可能需要重新安排访谈。

人物角色假设试图在较高的层次上解决以下问题：

1、哪些不同类别的人可能会使用这些产品？

2、他们的需求和行为可能会发生怎样变化？

3、需要研究哪些行为范畴和环境类型？

3.3.3商业和消费领域的角色

在商业和技术情境中，角色通常大致等于工作描述。

消费者没有具体工作描述，用户类型往往出自用户态度、能力、生活方式选择或者生活阶段等因素。

3.3.4行为和人口统计学变量

例如以购物相关的行为变量为：购物频率、爱好程度、动机。

消费品用户类型通常大致可以通过组合用户类型所对应的行为变量来区分，但行为变量对于确定业务和技术用户类型也很重要。同一业务角色定义中的人可能存在不同的需求和动机，这些都可以在收集用户数据后，通过行为变量捕捉到。

建立人物模型假设的另一个有效途径是使用人口统计学变量。利用市场研究来确定产品目标人群的年龄、位置、性别、收入。被访者者应该分布在这些人口统计学变量的范围之内，具有足够的多样性。

3.3.5技术专业知识和行业专业知识

一个重要的行为类型区别是技术专长（数字技术知识）和领域专长（与产品相关的特殊主题领域知识）。不同的用户有不同程度的技术专长。

3.3.6环境因素

公司规模、地理位置、产业/部门、IT程度、等等

3.3.7做好计划

在创建人物角色假设后，连同潜在角色、行为、人口统计学、环境变量，就可以制定一个访谈计划，与负责协调和安排访谈的人进行沟通。

对于企业或者专业产品，每个假设的行为模式都要经历大约6次访谈才能得到证实或证伪。也就是说，每一个在人物角色假设中找出来的角色、行为变量、人口统计变量、环境变量都应该在4-6次访谈中进行探究。

这些访谈可能重叠。

通常消费品的行为变量更多，因此要确切描述出区别需要更多次访谈。人物模型假设中每个用户类型需要8-12次访谈。

3.4进行人种学访谈

3.4.1访谈团队和时间

作者喜欢每次访谈团队有两个设计师组成，一个引导访谈并适当记笔记，另一个详细记笔记。与用户访谈一个小时，除非是高度复杂的领域。

3.4.2人种学访谈阶段

一个项目完成人种学调查可分为3个先后的阶段。

1、早期访谈具有探索性质，重点在于从用户角度收集领域知识，广泛而开放地讨论一般问题，较少深究细节。

2、中期访谈中用户模式初步显现，设计师开始提出开放式和明确的问题，形成初步轮廓。此时设计师已掌握领域的基本规则、结构、领域词汇表，问题更关注领域细节。

3、后期访谈用来确定先前观察到的模式，进一步阐明用户角色和行为，并且对任务和信息需要的假设进行细微调整。封闭性问题大量增加，对数据进行收尾。

在结束阶段，可对从被访者中择优进行重新访问，处理前期访谈没有注意到的问题。

3.4.3基本方法：

1、在交互发生的地方进行访谈

2、避免按照固定的问题提问

3、假装门外汉，而非专家

4、采取开放式和封闭式的问题相结合引导提问

5、首先关注目标，任务其次

6、避免把用户当设计师

7、避免讨论技术问题

8、鼓励讲故事

9、请求演示和讲解

10、避免诱导性问题

3.4.4访谈之后

每次访谈结束，对笔记进行比较，讨论观察到的倾向和细节，回顾旧笔记。

所有访谈结束后，再重新回顾笔记，标记数据中的倾向和模式，指导下一步“创建人物模型”。

也可以将研究重点公示给大家。

四、定性研究的其他类型

4.1焦点小组

焦点小组对产品形式、视觉外观、工业设计的初始反应测定非常有用，也能够用于收集用户长时间使用某产品的反应和情况。但是不适合用作交互设计工具。

4.2可用性测试

可用性测试的重点一般用于测量用户在多大程度上能成功完成一些具体的、标准化的任务，以及他们在此过程中所遇到的问题。

可用性测试需要在比较完善的设计成品上进行，测试的关键在于验证某个产品设计。

如果预算只允许进行一次可用性测试，在形成候选方案之后专门测试新设计的某个方面要有用得多。

4.3卡片分类

用来理解用户是如何组织信息与概念的。

4.4任务分析

通过问卷调查或者开放式访谈详来深入理解人们目前如何执行具体的任务。

五、用户研究是好设计的关键

将合适的技术用于开发周期的合适阶段，同时也能避免时间和资源上的浪费。

在开发过程的早期使用人种学调查能帮助理解用户的需求和动机。要判断设计选择是否有效，可用性测试是一个有效工具。定性研究能给设计过程一个好的开始。