师徒四人离了黑风山，来到女人国。这女人国无一男子，每月满时，照井而生。
女人国国王见唐僧身才儿俊长，容貌儿善良，头如蓝靛青，语似春雷壮，不免动心，欲留他作国王。
唐僧云：善哉！我要取经哩。
女人国国王：
你非比俗辈儿郎，没来由独锁空房。不从咱除是飞在天上，箭射下来也待成双。你若不肯呵，锁你在冷房子里，枉熬煎得你镜中白发三千丈。成就了一宵恩爱，索强似百世流芳。
唐僧云：谁救贫僧也。
韦驮尊天奉观音法旨，救出唐僧，并让孙行者护持师父疾便登程，见花酒休生凡性，莫误了西天取经。
离了女人国，行经一个月期，来到一处，不知是甚地方。问路人（仙人）才得知，此间不五百里，有一山，名曰火焰山。山东边有一女子，名曰铁扇公主。他住的山，名日铁嵯峰。使一柄铁扇子，重一千余斤，上有二十四骨，按一年二十四气，一扇起风，二扇下雨，三扇火即灭，方可以过。
原来这铁扇公主乃风部下祖师，但是风神皆属她掌管。为带酒与王母相争，反却天宫，在此铁嵯山居住。
孙悟空前来借扇，铁扇公主不给。二人打将起来，公主不敌，取出扇子，一扇子就将悟空扇上了天。
悟空求助观音。观音令风、雨、雷、电神即时下中界帮忙浇灭了火焰山。
过了火焰山，师徒到得中天竺国，摩侯罗、紧魔罗、伽人、非人等，皆至中竺十里之外迎接。
师徒四人不枉一十七年行路十万里，终见世尊，取得真经。徒弟三人圆寂。基、光、昉、测四人，送唐僧回中国，至长安阐教。
唐僧云：我来时，孙悟空、猪八戒如此神通，尤兀自吃了许多魔障。今日四个善知识，如何送我回去？
成基云：沿途来的魔障，皆我世尊所化。因师父心坚，是以得至此间，今非昔比。任遥天万里长，咫尺到秦邦，可便是家乡。
到得长安，众人迎接。唐僧于是“将戒坛与万民开，把经文与众臣讲。”
唐僧功成行满，正果朝元。
美言摘抄：
山兮山兮高，水兮水兮深。山高摩世界，水深流古今。百年惟有山水在，英雄豪士何所寻？道可道人莫毁，名可名就里难言。若离得酒色财气，便堪为尘世神仙。
或是堕在远冈，落在浅波，滴溜溜有似梧飘落。
把弹机来评论，罗裙不染世间尘。对一溪春水，卧半亩闲云。僻性懒侵浮世事，双昨罕识市廛人。听雷音钟磬，坐灵鹫山门。常开妙法，深种良根。
心乃性之体，性乃心之用。或有亦或无，只看动不动。
你既是有心呵，不可得放存；你既是有心呵，不可得见闻；你既是有心呵，不可得定准。过去的倘未知，未来的如何信？
挺挺身才俊，朗朗语超群。
