起因：
郭靖决心报仇，狠心离开蓉儿，去往嘉兴参加烟雨楼比武之约。
承：
恰巧丘处机在附近的醉仙楼摆下一桌等待江南六怪，郭靖痛心告知，除了柯镇恶，五位师傅被害。
丘处机如遭雷击，正待细问，此时，黄药师出现。
丘黄二人跳下楼去，上了一艘小舟，郭靖紧追其后。
全真派七人加柯镇恶围攻黄药师。
全真七人不是其对手，黄药师数次手下留情，原来全真派误以为是黄杀了周伯通和谭道长。
郭靖明知自己不是黄的对手，依然诚实说出真相，周伯通还活着，谭道长是欧阳锋所害。
全真派顿时知道错怪黄药师。
郭靖却愤怒指责黄药师，不该杀害他的五位师傅。
黄药师傲慢乖张，不愿多加解释，索性承认是他所为。
转：
黄蓉着急冲出，阻止黄药师乱认血债。
黄药师面对郭靖和柯镇恶联手丝毫不慌。
全真派为了义气，再次加入战圈。
转：
欧阳锋带几名高手出现，分走全真派火力。
黄蓉见郭靖与黄药师越打越危险，急向洪七公求助。
洪七公出面，欧阳锋害怕不是对手，主动退出，全真派受训斥走向一旁。
黄药师见郭靖死犟，也不愿退让。
转：
完颜洪烈带高手一同出现，黄蓉提醒郭靖报父仇，郭靖直奔完颜洪烈，被裘千仞阻拦。
黄蓉要黄药师照顾柯镇恶，自己跑去相助郭靖。
转：
周伯通在一阵迷雾中出现，全真派正被欧阳锋压制得毫无还手之力，急需周伯通帮忙。
老顽童却不干正事，只顾跟黄药师比试。
转：
混乱中，群蛇冒出，欧阳锋放蛇。
高手们只得逃命。
柯镇恶听觉敏锐，又熟地形，带着一众高手离开蛇阵。
黄药师有感他救了自己，决定放下傲气，说出真相，柯镇恶却恶意相对，郭靖心生迷惑。
合：
不知为何，一群官兵出现，冲散众人。
混乱中，郭靖失去大师父柯镇恶的行踪。
黄蓉却跟着柯镇恶，她抓了两个官兵用担架抬柯镇恶来到一个村庄。
