乌鸦为了报复狐狸，它先找了许多腐烂的肉你。然后画上很像肉的颜色，再喷一些香水，这样就掩盖了臭臭的气味。它还多做了一些像这样的肉。邻居黄鹂鸟都忍不住过来，捂着鼻子说：“怎么这么臭啊你到底在做什么呀？”黄鹂鸟有些嫌弃，然后看了一眼乌鸦做的肉，：“哎？你不是在做肉吗，怎么会这么臭呢？这肉明明很香啊，哎！臭味呢？”黄鹂鸟飞走了。
乌鸦飞回了上次被狐狸骗的那只树枝上，乌鸦等了好久见狐狸还没出来，就开始制造出很大的声响，果然，狐狸出来了。他探头一看，哇！乌鸦叼着几块肥美的肉，这可把狐狸馋着不得了，狐狸走过去问乌鸦能否给自己几块肉，乌鸦摇了摇头表示不可以，狐狸又想了想。说：“美丽的乌鸦女士可以给我几块肉吗？或者您给我唱首歌跳个舞也行啊。”乌鸦忍住了，因为它想到上次狐狸骗它也是这么说的，狐狸强忍着心中的怒火，对乌鸦说：“美丽的乌鸦女士求求您给我肉吧我已经三天没吃东西了都快饿死了。”于是乎乌鸦配合着狐狸的骗计，分了几块肉给狐狸，乌鸦一边丢肉一边心里面想：这狐狸演技也太好了，不去当演员真的太可惜了。
乌鸦丢完肉飞走了，狐狸则满脸高兴，狐狸一口就把所有的肉都吞进去了，过了一会儿他在小河边散步，狐狸感觉到肚子很疼，但狐狸觉得是错觉了所以并没有管那么多。但是走了一会儿感觉肚子很疼，狐狸在地上翻滚起来，一边打滚一边说：“哎呦！哎呦！我的肚子好疼啊！”最终狐狸翻滚着滚进了河里，。
再也看不见狐狸的踪影了。
