夜莺看到公主时都惊呆了。眼前的她明明浑身上下都破破烂烂的，从披风上的大洞还能看见她细嫩的皮肤被刺划出来的血痕，但是她的眼睛仍然是亮亮的，她的脸上仍带着惊喜和笑意。当夜莺与小公主对视，在小公主的眼睛里，他看见了山和海洋，看见了森林和荒漠，还有春天的夜雨，冬天的暖阳。在某一个瞬间，夜莺被打动了，于是，当小公主提出想在这里听夜莺的歌唱时，夜莺同意了。
小公主为夜莺讲述了她看见的世界，那些冒险，那些惊喜和感动，而夜莺告诉她自己对外面世界的胆怯和恐惧，被爱着的欣喜。日复日，年复年，他们为彼此的相遇感到幸福和幸运，可是当他们越来越靠近彼此，当夜莺对外面世界越来越期待，小公主也越来越害怕夜莺的离去。
夜莺一如既往的唱着歌，但公主却在害怕与敏感中生出不满，她觉得夜莺的歌声中没有了爱意。最开始小公主只是怀疑，她一边憎恨着自己的多疑，一边又忍不住的想，夜莺会不会离开自己，离开这座城堡，去追寻更多新鲜的事物，可当小公主发现正是自己给予了夜莺期待而这种期待无法控制住的时候，她更加沮丧了。
小公主的沮丧直接反应在她与夜莺的交往中，她挑剔着夜莺的歌声和羽毛，挑剔着城堡的破旧，她在夜莺的面前怀念过去奢华的生活，她说她在自己的城堡里有最新上市的衣裳和首饰，能吃上昂贵且精美的食物，而在这里她却连摆放餐具都要亲自动手。公主喋喋不休的说着，她以为她把自己的害怕把自己对夜莺的怀疑掩饰得很好，但是，尽管语言可以伪装，可眼神不能，尤其是怀疑的眼神。在夜莺看来，公主变了。
夜莺在公主怀疑的眼神中感到迷茫与疲惫，眼前这位怀疑自己的公主，还是那个不怕刺痛都要来到自己面前的人吗？夜莺觉得自己有些累了，可能需要一点点休息，“如果休息的地方没有公主怀疑的眼神就再好不过了……”——他站在城堡最高处，看着远方，然后这样默默地想着。
