上次昆仑决后，无名无派的少侠千云横空出世，勇夺武林盟主。
天下名派都信誓旦旦要拔得头筹，谁曾料到，一个名不经传、自称终南山侠客的毛头小伙，轻松击败了各名门正派。尽管各派心中不服，无奈事先已经昭告天下，且邀请了西域魔兽族来主持公道。
按照事先约定，无论是谁，如果破坏规则，轻则投入魔兽笼中，小命难保，重则咒语加身，生不如死，殃及门派。
自古英雄出少年。只是少年千云如何修得如此神功，竟然轻松击退各派高手。
【1】
千云出生在秦岭终南山南五台山脚下一户人家，父母皆是农户，家里亲戚也无官无商，也无人修炼武艺，更没有大侠猛士了。
千云的一身功夫是平空而来？
5岁那年，千云上山采摘野果，碰见一个老者。
当时千云看见有人在一块大石头上小憩，一身的白衣，黑亮的头发下面枕着一把剑。他很好奇，也想躺在大石头上休息。
他轻轻跳上大石头，发现那人正望着自己。他想去打个招呼，却不知道该怎么称呼？从此人面容上看，应该是个老者，年龄有多大呢？可是又是满头黑发，他真个不出来了。况且此人并无长须飘荡，眉毛也和常人一样，他几次欲开口，却不知道该如果开腔？
此人倒是开口说话了，“小娃儿，怎么一个人吆？”“哦，老爷爷，不不，大伯，嗯，大叔”“哈哈，你这个娃儿有意思，”此人站了起来，精神灼烁，两眼有神，走路轻如风“你该喊我爷爷，你父亲估计也得喊我爷爷。”
“哪你的头发为什么是黑的，老爷爷的头发都是白的，你骗人！”“好好好，我骗人。”“你真的骗人！”“你个小鬼头，我倒想让你喊我大伯，大叔的，想不想知道我头发为什么这么黑？”“不想知道，我的头发也是黑的。”
“你个小娃，来来来，我带你去个地方，让你心服口服喊我爷爷。”“去就去，看你骗人到几时！”
此人一手提起千云，任他手脚乱蹬，呼叫乱喊，只是不停歇，穿密林，跨山涧，入山洞，出山洞，攀上山崖，跳下深谷，最后来到三面环山的一处山洞前，放下他。
洞口，两个白胡子老汉正在吵架。长脸老汉骂大耳老汉，说他耍赖偷了自己的风火丹。
一个说偷了，一个说没偷。两人一看见提着千云的人回来，连忙笑嘻嘻的说，师爷回来了，师爷最公道了，师爷给论论理。
两人看到千云后，却话锋语气大变，对那位黑发人说，师爷从哪里寻得此顽童，一看就不是练武的材料。长脸说，打死我都不教他。大耳说我不收他当徒弟。
被称作师爷的人笑着说，谁要你们教他了，我要收他当徒弟。两人一听这话，连忙说，使不得，使不得，您老要收了这孩童做徒弟，我俩岂不是要喊这个娃娃做师叔了。
师爷说：我就是让你俩给我评评理，这个顽皮小童不肯喊我爷爷，你们说说我当的起这个爷爷不？
千云就这样进了山，走进了武林。
【2】
千云没有想到，这终南山中隐藏了众多的隐士，来自天南海北的高手，人人身怀奇技绝学，许多人曾是江湖上的顶级高手，那位黑发老者就是武林至尊泰斗。在这里人人都是他的师傅，人人抢着当他师傅，他徒弟当不过来。
