“工欲善其事，必先利其器”，要做出满分商业计划书，充足的准备必不可少。笔者根据多年投资经历，将商业计划书的准备工作归纳为以下四步：
STEP1：明确编制商业计划书的目的和表现形式
商业计划书有着丰富的内涵、多变的表现形式和多样的使用场景。编制商业计划书的目的有所不同，其核心内容和侧重点会有所不同，表现形式会有所不同，使用场景也会有所不同。要编制出最有针对性的商业计划书，发挥商业计划书的最大效用，首先需要明确本次编制商业计划书的目的。一般商业计划书的编制目的不外乎以下几种：
项目推介：这是大多数企业编制商业计划书的目的，其最终目的就是为了获得重要合作伙伴、客户和资金方的青睐。此种目的下，要求商业计划书尽可能简洁、生动，用较小篇幅讲清商业逻辑，凸显企业核心亮点。为更好地实现这一目的，表现形式最好是PPT或者图片。
创业指导：这是很多打算创业的个人/团体或者初创企业的目的所在。此种目的下，要求商业计划书尽可能考虑周详，明确并论证商业逻辑，推演创业过程中可能出现的问题，制定具体可执行的计划安排。也正因处于创业初期，无论是从内容上或人员上，都不适合花费太多时间在美化等方面，把事情说清就好。可以考虑采用商业模式画布的方式进行。有关商业模式画布的知识将另开一篇文章详细讲述。为更好地实现这一目的，表现形式最好是画布、word或者PPT。
企业诊断：这是很多处于瓶颈期的企业目的所在。通过对企业内外情况的梳理排查，找到企业问题所在。此种目的下，要求商业计划书尽可能全面、深入，将所有环节进行一一排查，决不可避重就轻、泛泛而谈。侧重于现状的静态分析，更偏微观。当然，企业发展的每个阶段（包括高速发展期），都需定期诊断，及时调整企业发展方向。为更好地实现这一目的，表现形式最好是画布、word或者PPT。
战略规划：这是很多目光远大的企业目的所在。通过对企业过往和现状的梳理，找到企业优劣势，整合内外资源，制定出适合企业自身情况也符合行业发展趋势的计划，为企业的发展提供战略指导。此种目的下，要求商业计划书立足现在，着眼未来，侧重于对未来的动态分析，更偏宏观。为更好地实现这一目的，表现形式最好是画布、word或者PPT。
当然，企业编制商业计划书的目的可能不只一种，但仍需明确当前阶段的第一目的，其余目的可以通过商业计划书的更新迭代来完成。
STEP2：人员工作安排
商业计划书的内容涵盖了企业的里里外外、方方面面，几乎涉及企业所有部门。在编制商业计划书之前，必须要先做好相关人员工作安排，才能够有效推动编制活动高效、有序进行。
明确主要负责人员：明确主要负责人员一名，负责整个编制工作的协调和进度把控。主要负责人员应为企业高级管理人员，有统筹安排全公司各部门协作的权力和能力。主要负责人员应在具体经办人员的协助下，在编制工作开始之初拟定工作进度安排表，将所有任务拆解到部门及个人，列出预计完成节点和具体负责人员，及时把控编制进度。
明确具体经办人员：明确具体经办人员数名，负责资料搜集整理、人员访谈、外部合作单位人员对接和具体编制工作。具体经办人员应对企业情况较为了解，具备相应的数据搜集分析整理能力、逻辑思考能力和文案写作能力。
明确各部门配合人员：明确各部门的具体配合人员各一名，负责配合协调该部门的资料提交、人员访谈。各部门具体配合人员应为该部门一、二把手或是业务骨干。
明确外部合作单位对接人员：明确外部合作单位对接人员各一名，负责配合经办人员的工作。尤其是如果商业计划书的目的是向资金方推荐时，若能明确资金方对接人员，了解资金方的要求和关注点，及时获得资金方反馈意见，编制出来的商业计划书便能更具针对性。
STEP3：确定商业计划书大纲
如果将商业计划书比作一栋大厦，那商业计划书的大纲就是设计图纸，为整栋大厦的建设提供指导。在编制商业计划书之初，不但要明确目的和表现形式，更应编制大纲，为整个编制工作提供指导。大纲的编制起码要细化到三级标题，在此后编制的过程中根据实际情况进行适当的调整修改。
以上大纲仅是作为参考，在实际应用中绝不能完全照搬、也不可毫无重点。不同目的、不同表现形式、不同使用场景下商业计划书的内容不尽相同，可以基于以上参考大纲进行增减，务必做到语言简洁、逻辑清楚、重点突出。
STEP4：原始资料搜集
如果将商业计划书比作一栋大厦，将商业计划书大纲比作大厦的设计图纸，那原始资料就是修建大厦最不可或缺的砂石。当大纲确定好之后，只需要搜集资料，进行分析、整理和加工，填入既有框架即可。原始资料又分为两大类，书面材料和访谈笔录。当然，对于打算创业的个人或团队而言，没有太多的原始材料可以搜集，这个步骤更多的是根据大纲进行讨论、规划、梳理。
书面材料：工商提档资料、公司基本制度、组织架构图、公司财务数据、公司产品数据、公司发展计划等。根据大纲所需要填写的内容的不同，具体经办人员应提前拟定资料清单，要求各部门配合提供相应书面材料。并根据已提交材料的情况，进行查漏补缺和梳理。
访谈笔录：对公司管理层、核心骨干等人员的访谈。有很多关于企业的信息，是没有现成的书面材料可以提供的，也不是仅通过访谈某一个人可以全面了解。只有通过对核心人员访谈，并形成访谈笔录，作为商业计划书编制的原始材料。
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