今天北上资金回归，贡献了1600多亿的成交额，A股成交量比昨天放大不少，不过北上资金今天却是流出的，而且这几天都是流出为主，国庆节长假来临，部分北上资金也开始休息了。
昨天浙江能耗双控最严政策出台后，影响很大，江苏、云南、广西、浙江等地拉闸限电， 大批A股公司被波及。之前当利好炒作的化工涨价逻辑，现在变成了利空：限产停产，没有生产出来产品，再高的价格也赚不到钱，甚至还会影响今年整体利润。所以今天化工代表的周期股板块崩了！
在全球产业链分工中,澳洲等国是资源国,漂亮国等是消费国,我们是制造加工国,虽然率先复工复产,订单像雪花一样从国外飞来,但是我们的制造加工企业的利润还得看上游的脸色,利润大头是资源国拿走,制作业国家跟中游企业一样,赚的是辛苦加工费,一些中小企业,在接订单时,不惜大量压价,加剧了对上游资源的需求。
所以电不够用就是这样来的,我们在中低附加值的行业时,进行了大量的产量扩张,一旦欧美复工复产,国内短期上的产能往哪里投放呢?这样可能会导致中游制造业更加过剩,所以这时对工厂进行限电,是应对火电成本居高不下的经济手段,给无序扩张拉一根警戒线,平稳迎接全球货币的收缩周期。
从这一点上来说，我国也是在坚定的实行碳中和政策的，我们国家已经在国际上许诺，要在2030年实现碳达峰，说到就会做到。
华为今天再出重磅产品，欧拉操作系统，主要应用在服务器端，相关概念股闻风大涨！这个服务对象是企业,应该是短期炒作,持续性欠佳。
刚刚河北省工业和信息化厅联合河北省生态环境厅印发《河北省水泥常态化错峰生产工作方案》所有水泥企业停产150天/线
不要把这个当作利好，市场解读可能会和化工产品一样，高价但是没有产品卖，影响全年业绩。明天河北的水泥企业股价短线可能会承压，其他省份后续也会受到影响。
总之，停产的企业，短线都先回避吧。
北上资金近期流出为主，叠加假日气氛，题材轮动加速，市场风格高低切换，属于弱势的表现，短线要重视。
