夜起、月明。
汤姆的三个损友小橙、小灰、小黑从院门口探出头来，朝着房间方向吹了吹口哨，这是给他们的“好朋友”汤姆发信号呢。汤姆听到了口哨声，也从窗子里探出头来，示意他们家里没人，于是小橙、小灰、小黑就兴冲冲地奔向了汤姆，路过院子里狗窝的时候还不忘踮起脚尖来，生怕吵醒了狗。他们带着电影放映机和幕布，看来今晚他们四小只要在家里来一场狂欢了。
这是部关于狗狗耍宝的电影，四小只准备就绪，正要关了灯看电影，却发现杰瑞也靠在沙发上，想蹭电影看，这当然是他们不允许的了。于是，汤姆就拎起了杰瑞的尾巴，打开门，从门缝里扔了出去。杰瑞在院子地上滚了几圈，刚好弹到了熟睡的狗狗的嘴里。再看这边，四小只们终于可以畅快地看电影了。
第一幕是“Lover boy”。影片开场，主角汤姆从院墙上探出头来，看了看院子里墙脚下的狗，这狗还在呼呼大睡。它又看了看远处的房间，从窗户上透出了一只俊猫的倩影，她正在梳洗打扮，细致地梳理着睫毛，等待Lover boy的到来。汤姆看在眼里，喜在心里，连声吹了几下口哨，给他的爱人发讯号。俊猫听到了就赶紧推开窗户，看到了汤姆。这一下，她就顾不得细细地打扮了，赶忙摘掉了卷发棒、抹上口红、擦上粉、喷上香水，关上梳洗室的灯，奔向了阳台，这一下才现出她的真容来。
真是一只绝美的猫啊！这是一只白猫，却又因为太白而透着粉嫩，衬得头上的红色蝴蝶结格外鲜艳；黛蓝的眼眸微闭，显露出娇媚的神态；一只手肘枕在阳台上，轻托着下巴，尽显柔美；另一只手抚过脸颊，似在呼唤久违的Lover boy。
汤姆这边却不太妙。狗被刚刚的哨声吵醒了，就冲着汤姆追过去了，汤姆跑过院墙，灵机一动，拿起墙后的砖来，躲进了墙后，打算给追来的狗狗一板砖。可是这狗也是聪明，猜到了墙后可能有埋伏，就先从墙上探出来看看，果然汤姆正举着板砖。汤姆这才意识到墙头上有个身影，抬眼一看，狗狗正盯着汤姆，两颗犬牙寒森森地露着。汤姆见计谋被识破，索性先下手为强，照着狗狗头上就是一板砖。狗狗正得意于识破了汤姆的诡计，完全没留意它这一手，就被砸晕了。
但是还没完，狗狗醒来以后又展开了追逐。
汤姆动作灵敏，在院子里来回穿梭。逃脱的间隙，还不忘到小白那里一亲芳泽。又一次，汤姆以为摆脱了狗狗的追捕，就回到阳台这里，虽然一直看着外面的动静，提防着狗狗，但手却自然地搂住他的“Lover”，揽在怀中，闭上双眼，深情道“我爱你！你爱我吗？”说完就忍不住在“Lover”脸上亲吻起来，“我感受到爱的火花在闪烁”。一边亲、一边说、一边轻抚他的“Lover”的脸颊。就在汤姆浸润在爱河中时，恍惚之间发现小白竟然站在旁边看着他。
汤姆下意识地低头一看，怀里竟是狗狗。原来狗狗被他这样戏弄了多次，后来干脆躲到小白所在的阳台里，守株待兔。没想到汤姆竟然色胆包天，看都没看，就把他一顿猛亲。汤姆意识到不妙，就把怀里狗狗的头猛地朝地下一砸，狗狗就倒立重重摔在了地上，汤姆也顺势跑开了。
影片放到这里，小黑猛地发现杰瑞不知什么时候又在蹭电影看，就示意汤姆又把杰瑞扔了出去。
然后回来接着放第二幕电影“Dumb Dog”。
汤姆来到一处鱼塘垂钓，可是这个鱼塘被围墙框住了，墙上还挂满了“禁止垂钓”的标语，围墙大门处睡着一条恶犬，它一边打鼾，身体随着鼾声起起伏伏，还露着两只犬牙，异常凶猛。
汤姆自然是有备而来，它左手拿着鱼竿、右手拎着工具箱、脖子上挎着鱼篓，先是在院外的大树后观察了一会儿，确定看门狗在熟睡，就踮着脚靠近了大门，到大门处，它又再三确认了一下，先是头伸进大门的栏杆里瞧了瞧，又把尾巴伸进来冲着狗狗摇了摇，发现狗狗还是在睡着，就顺势倒着从大门的栏杆钻了进来。
就在汤姆经过狗狗身边，拔起后腿的时候，狗狗打了一个哈欠，挪了挪身子，刚好抱住了汤姆的腿，好像抱住了它梦中的大骨头一样。汤姆轻轻拔出了腿，狗狗又赶上来抱住，还对汤姆的腿又蹭又舔，真把汤姆的腿当成了一块大骨头，舔了几下，就口水直流。可能是还觉得不过瘾，就张开了大嘴咬下去。汤姆疼得跳起来，并发出了一声尖叫。不过汤姆正好跳起来躲到了狗狗的身后，刚睡醒的狗狗还不知道发生了什么事呢，就四处查看情况。汤姆也谨慎地和狗狗周旋，不让它看到。可是傻狗也有聪明时，它发觉有人在他背后，就猛地回头，汤姆急中生智，顺着鱼竿爬了上去，这只笨狗只看到鱼竿，却没看到人，十分困惑。
看到这里，四小只也哈哈大笑起来，放电影的小黑还吐槽道“你们看这只笨狗”。就在它回头和同伴说话的当儿，却发现杰瑞从门洞里探出头来偷看，它就要过去赶走它。杰瑞见状就自己溜走了，门又一次被重重地关上了。
已经被赶出来三次的杰瑞特别生气，它灵机一动，就把熟睡的狗狗推到放电影的房间的窗子那，狗狗醒来一看，电影里正放着第三幕电影“生活新乐章”。
在第三幕中，汤姆是一个富家公子，一天吃早饭的时候，它看到报纸上刊登了“为了公共安全，将狗狗栓起来”。汤姆很开心，不知道心里又盘算起了什么鬼主意主意。
它脱下用餐时穿的燕尾服，草草仍在了一边，倒是很整齐地收起了报纸，卷在腋下，走出门去。它一路挺胸抬头，神情悠然地走着，来到了狗狗这里，可怜的狗狗正如报纸上所说，被拴在了狗窝附近。汤姆走过去，它右手撑在狗窝上，右肩不自觉地耸起，左腿一条腿站着，右脚叠在左边，幸灾乐祸地砸了咂嘴，还冲着狗狗故作“惋惜”地摇了摇头。狗狗趴在地上，左手撑着下巴，耳朵耷拉着，眼神、嘴角都覆盖着“忧伤”，它心情十分低落，根本不想理会汤姆。
汤姆使劲拉了一下栓狗的绳子，发现根本就挣不开，就又冲着狗狗幸灾乐祸地砸了咂嘴，故作“惋惜”地摇了摇头！狗狗以为汤姆想解救自己，就也朝着谈汤姆摇了摇头，它的摇头则充满了“无奈和悲伤”。汤姆又把栓狗的绳子拿在手里，用手比划了一下，然后就大踏步走开了，走了一会，他停下来在地上画了一条线。狗狗不知道它葫芦里卖的什么药，只好疑惑地看着他。汤姆站在线外，身体前倾，拿出腋下的报纸，朝着疑惑的狗狗狠狠地砸了过去。
原来，汤姆并不想解救狗狗，他之前拉了拴狗的绳子是为了确保绳子不会被挣断；用手比划了绳子的长短，又用脚丈量了合适的距离，是为了确保自己站在“安全范围”里。
被砸的狗狗，本能地冲着汤姆咬了过去，可是汤姆刚好站在安全线以内，狗狗只能冲着它吠叫，却咬不到它。汤姆又拿起了一个草莓派，朝狗狗丢去；然后又拿起了铜钵，朝着狗头狠狠地砸了一下；又戴上了拳套，给狗狗来了一记上勾拳，狗狗重重地摔在了地上，就好像开了个油盐铺，酸甜苦辣都冒出来了。可狗狗这一段时间以来的悲愤、绝望、还有此刻的愤怒给它添了无穷的力量，它又抬起身来冲着汤姆吠叫着。即使这是徒劳，他也想发泄下心中的郁结，毕竟它才是这个花园曾经的王。
汤姆丝毫不在意狗狗的愤怒，因为在绝对力量面前，一切的努力都是徒劳，而此刻的绝对力量就是拴狗狗的绳及由此限制的安全范围。汤姆拿出一根原木，伸到狗狗嘴边，狗狗锋利的牙齿宛如木工工具，快速地削出了一根光滑、粗细合适的棒球棍。汤姆拿起棒球棍子，就朝着狗狗的头砸去。这次就像开了个乐器铺，锣鼓铙钹一齐响。狗子被彻底砸晕了，倒在线前面，做起了它最爱的事情——睡觉。汤姆又把棒球棍当作台球杆冲着狗头就是一杆，狗狗也滑溜溜地滚进了它的小窝，“安闲”地睡着。
看到这里，四小只哄堂大笑，边笑边吐槽“被捆住的狗”。全然没有意识到问题的严重性。原来狗狗早已偷偷溜进了房间，要给这些猫一点教训，顺便一雪前耻。小黑转过头来才看到了狗狗，又看了看荧幕，又看了看狗狗……
长久的平静过后，门被从里面砸开了，砸门的是一些家具，而扔这些家具的是愤怒的狗，那些家具本应该砸在汤姆及其朋友身上的。门被砸开以后，汤姆和四小只跑了出来，身后紧紧跟着愤怒的狗狗。他们就这样追逐着跑向了远方。而这一幕，都被杰瑞用摄像机拍了下来，看来杰瑞可以美美地享受它的电影时光了！
