我不敢拦着你买，但是我自己是不敢买！
前一周我和老王在聊新能源行业的时候，尤其是新能源汽车行业的时候，我冒出了这句话，作为一个职业投资者，我怂了，说出了这句我自己都觉得丢人的话，老王很理解。
原因是，老王和我聊了一下新能源汽车全产业链之后上头了，我们都知道目前国内的每年汽车销售量大约是在2500-3000万台，这个数据很明确，但是现在的新能源汽车销量占比才多少呢？
2021年大约是占比10%左右，也就是大约300万台的销售量，这个销售量其实并不大，占比也不高，但是今年不一样了，今年油价高企，在这样的背景下我们聊天的几个朋友中，小帅准备换纯电，我的原计划中就是有置换纯电的计划，而老王也看到了，现在600元一箱的油和40元一管的电之间，如果油车和纯电价格差不多的背景下，老百姓的选择会很明确，尤其是上海这种绿牌路权还很大的背景下，新能源汽车的总销量不排除能够达到500万辆，甚至会更高，这样子一算，老王上头了，干整车！必须要配置整车！
但是当真正问到我的时候，我叹了口气，我摇摇头回答道：
我现在不敢拦着你买整车的上市公司，我自己也确实不敢买整车类的上市公司！
因为我的思维体系中，整车现在处于一个很尴尬的地步，目前的国内的整车上市公司很少，但是这里面唯一具备含金量的就是比亚迪，这个毋庸置疑，但是300+的比亚迪还有多大的空间，谁也不敢说，所以，我宁可相信一些造车必不可少的东西，而不是整车企业！
我和老王说出我的担忧！
1、整车企业的格局现在有点赌的成分。
无论是下场准备造车的小米，还是原来的一线新势力蔚来，小鹏，理想，甚至是二线新势力的威马、零跑亦或是哪吒。其实销量都只是一般般，并没有达到比亚迪这种现象级的！而这些对比过去燃油车的销量，日产，大众，通用来说，还差的远呢！
说白点现在的新能源汽车市场其实还是萌芽阶段，不排除一些车企最终会成为炮灰！
2、整车企业的利润其实被上下游双重挤压的！
从特斯拉的涨价潮，到国产汽车的唯唯诺诺的跟风，基本上我们可以看到，新能源汽车今年面临的是上游（锂电池和碳酸锂）涨价的影响，下游也受到了BMS芯片和原材料涨价的影响，两端挤压之后，现在的整车厂家的利润其实并不大，甚至会出现亏损，这个是很现实的事情！
3、格局的变化还犹未可知！
当前的市场中其实有两个路线，第一个就是高压充电路线，代表就是特斯拉超充以及国内的号称800V高压平台，这都是快充路线，这个路线的基础就是基础设施能够跟得上。第二个就是北汽和蔚来现在实行的换电站思路，蔚来的换点基本上现在是面对所有的个人用户的，而北汽奥动的网约车和出租车的换电平台，换电还是快充，未来很长时间可能会共存，但是这个大方向还没有定局，这之前到底谁才是未来的王，还犹未可知！
所以对于现在的整车市场而言，真心的，不敢下结论，但是有一点我可以确定，那就是几个技术的迭代一定会发生！
新能源汽车现在最缺的是什么？我问老王！
老王的理解很简单，缺芯，缺电，缺认知！
其实我觉得不是，现在的新能源汽车缺的是核心原材料，类似于第三代半导体，这个东西现在是缺的，未来不管是谁家造车，都得需要最先进的碳化硅芯片，都得要用到大量的第三代半导体材料！
其次，新能源汽车现在最缺的是热管理系统的芯片，这个东西是自燃的源头，其实在电池安全之外，BMS的热管理是非常重要的，冬天需要升温，夏天需要降温，运行的时候需要控制问题，这套系统讲实话就是国产新能源汽车真正走向全世界的关键。
最后就是新能源汽车还缺乏电池的高阶技术和充电的高阶技术，躲不掉的没有更高能量密度的电池意味着同等重量和体积之下无法容下更多的电量，所以能量密度还能够继续突破。充电技术也需要同等的提高，无论是充电机的提升还是升压系统的提升，只有更快的充电速度才能够缓解大众对于电动车的里程焦虑！
所以，最后我和老王说，如果你要投资新能源汽车产业链，这三块是脱离了无论谁家造汽车都需要更好的材料，更好的芯片，更好的电池和更好的充放电技术，这些难道不比整车更香嘛？
你们觉得呢？
