这部影片我已经想看了好久，终于在即将下映的前夜把它看完，胡安.安东尼奥导演的作品，值得一说的是，安东尼奥凭借此片获得第三十一届戈雅奖最佳导演奖。
影片开场，时间提示到12:07，小主人公康纳做了一个有关于自己和妈妈的噩梦。梦里是在一个阴暗的黑天，狂风大作，有不好的事情发生，无论怎样，他都无法醒过来，这让他痛苦不已。
接下来就到了第二天早上，康纳独自一人做早餐，一人洗衣服，重病在床的妈妈已经无法做这些事情。而噩梦似乎也是从妈妈开始化疗之后开始的。每晚都会做同样的噩梦。突然有一天，恶魔树怪闯到家里要用三个故事来换康纳梦里真实的故事。
一、王子与巫婆—好与坏
树怪向康纳讲了第一个故事。
国王与王后的三个儿子，在与巨人、恶龙、恶魔的军队交战之后全都死了，王后不堪忍受儿子们的离去也去世了，只留下国王的孙儿与国王相伴。后来，王子渐渐长大，很是英俊潇洒，深受国中百姓们的爱戴。而此时国王又娶了一位貌美的女人做王后。但是，不久国王就病倒了，有人说这是王后给国王下的毒药，后来国王死了。国内都传说王后是个巫婆而王子因未成年还不能继承王位，所以，王后继承了王位。
王子后来爱上了农夫的女儿，却杀死了农夫的女儿，并诬陷是王后杀死的，农民们和农夫一起起义想要杀死王后，而树怪出现了，他救了王后，把王后带到了一个安全的地方。王子也当上了国王，过了很久才去世。其实国王是自己病死的，与王后没有任何关系。
康纳在听过这个故事之后，很不解，王后本来就是巫婆，但是树怪却救了她，因为她并没有害人，而本应该是好人的王子却杀了无辜的农夫的女儿，康纳觉得树怪在骗自己，也不知树怪是何意思？
而此时，外婆因为母亲的病重来照顾母亲，而自己与外婆的相处十分不愉快以及自己在学校备受同学欺负。都让康纳感到无限的迷茫。其实树怪在这里只是想告诉他，好与坏本身的界限就很模糊，不能因为他的形象很坏你就把它看做是坏人，同样，他看似好人，却做坏事，也不能说他就是好人。
二、牧师与制药师—信念可以治愈一切
母亲病重又回到了医院，自己不得不要和外婆住在一起。在这里，康纳感觉到自己是一个没有家的人。而爸爸在看过他之后，因为他的再婚，自己也并不能搬到爸爸家里。这一切都化作恶魔般的火焰在康纳的心里增长。
12:07树怪又出现了。
树怪这次和康纳讲了第二个故事。
一个被化工污染镇子边上有一个固执的制药师，他坚持自己的原则，以最原始的的方式来制药，但是他的药物都是最好的，可以药到病除的那种。镇上有个牧师，总是在祈祷的时候说只要是的药很不好，大家也不要买，而且那是恶魔所造。因为制药师的形象，大家对此深信不疑并且也不再买它的药。他的生意一落千丈。
不久，牧师的两个女儿患上了重病，只有制药师能救他们，女儿就是牧师的全部，牧师去找制药师救他的女儿，牧师放弃了自己的信念，而制药师也因此没有救他的女儿。树怪带康纳砸了牧师的家。结果后果就是，康纳因为在梦中，误将外婆家的客厅给砸了，气哭了外婆，与外婆的关系愈演愈烈。
而康纳并没有受到惩罚，其实这件事树怪只是想告诉他要坚持信仰，信仰可以治愈一切。
三、隐形人—不做隐形人同样也会忍受孤独
妈妈的病越来越严重。而妈妈总是告诉他自己会好起来的，还告诉他是那颗古树做成的药可以救他。但影片中并没有告诉观众，这到底是真的还是妈妈编的，其实到结尾的时候就知道了。而这里也是为结尾埋下了一个伏笔。
树怪又一次出现了，他提醒康纳这是最后一个故事，讲完之后就要告诉他，他内心那个真实的故事了。康纳实在不明白，树怪指的是什么。这让树怪愤而离去，没在出现
与此同时，校园里的欺霸越来越严重，已经到了康纳不能忍受的极限了。最后一次，那个侮辱了康纳，并告诉他以后就只当康纳是个隐形人，不会再理他。
而此时树怪在餐厅出现，告诉康纳第三个故事，就是隐形人的故事，不要让自己做隐形人，那样的人生没有任何意义。康纳在梦中醒来的时候，那位同学已经进了医院。
仿佛树怪的每次出现都会令康纳做出冲动的事其实树怪会出现也是因为康纳的心中隐藏的情感在爆发。
四、第四个故事—面对成长
讲完了三个故事，影片已过了四分之三。妈妈已经病入膏肓，与康纳谈了心，康纳不理解，而且很生气，妈妈会离开这个世界，不是说树怪会救她么？
他去找了树怪，质问树怪，为什么不救他，而树怪又将康纳拉回开场时所做的梦，自己没能救的了妈妈。最后在树怪的逼问下，说出了心中最真实的想法，想快点结束这种痛苦。
树怪逼着康纳面对自己最真实的情感，康纳做到了。
外婆找到自己，妈妈就要走了，自己与外婆在去医院路上和解，试着与对方相处。
最后到妈妈的身边，树怪也来了。康纳终于在妈妈的面前说出了自己最真实的想法，不想让妈妈离开。康纳与妈妈拥抱，而此时妈妈也看到了树怪。
康纳在外婆家终于有了一个属于自己的房间，是妈妈以前住过的房间。里面有妈妈小时候的一切，包括一本小时候的画册，画册上也有树怪。这也是在对前面伏笔的呼应。
原来妈妈的梦里也有树怪，妈妈的树怪是因为外祖父的离开。
每个孩子都会经历成长，而成长也意味着要经历生病死亡，伤心痛苦，要敢于真正的面对自己内心深处，才能得到真正的成长。
