小女巫弗莱尔生活在一片老树林里，为什么说它老呢？因为这片树林从古以来就存在，这里每一棵树都长得高大挺拔，郁郁葱葱，不知道经历了多少岁月，多少风雨，从弗莱尔出生以来，就一直这样挺立在这里，一动不动，沉默不语。但在有风的日子里，也会听见他们的窃窃私语，当风再猛一些时，又像在低沉地歌唱。

小女巫一出生就在老树林里，也在这里长大。她不知道父母的模样，只有一个叫塔塔的老女巫陪伴她渡过了童年的日子。在这里没有其他的小女巫，唯一能和她说上话的，只有些松鼠、兔子以及土拨鼠之类。偶尔会有一只老棕熊来串门，弗莱尔叫它布朗。它总是懒洋洋的，会趴在屋子前整整一天一夜。但弗莱尔很喜欢它，因为它不仅会带来瀑布前水潭里又大又肥的鱼，也会带来老树林里各种各样的传说、故事和新消息。其中她最喜欢的莫过于听它讲“大熊与了不起的骑士”。故事里的大熊机智聪明，几次在树林的帮助下，打败了乱砍乱伐的骑士，保护了这片安详的林子。

弗莱尔也想有自己的英雄故事，出去闯荡一番，但是塔塔总是告诫她。

“不可以离开老树林。”

“外面的世界到处是危险。”

“那些骑士又狠又凶。”

总之，没本领的小女巫可对付不了，搞不好会被抓起来关在木笼子里，四处游行，被扔臭鸡蛋。

弗莱尔有些不甘心，但又有点害怕。她可不想被关进笼子里，更讨厌被扔一身的臭鸡蛋。于是她跟着塔塔努力学习各种魔法，如：生一堆火，制造祛除疾病的灵药，或是变成一只小青蛙等等。但弗莱尔一点都不喜欢学习，总是要记一大堆配方，或是一长串咒语。有时她念错了一个字母，就变成了一只没腿的青蛙，被布朗笑上一整天，没多久，老树林里的松鼠、兔子、土拨鼠们就全都知道了。

一天，塔塔告别弗莱尔，要去参加女巫节，得出去一个月，坐扫帚要飞上七天七夜。女巫节是十年一次全世界女巫们的节日，在一个月内，女巫们会交流新鲜的魔法，交换各地的特产，还会和老朋友们诉诉友情，一起玩耍一阵子。当然女巫们平时都是独居的。

塔塔再三告诫弗莱尔不许出老树林，又把布朗叫来看着她。

可塔塔没走多久，布朗就趴在屋前睡着了。弗莱尔可高兴了，变成了一只完完整整的小青蛙，“噗通”一声跳进了门前的池塘里，游进了小河，游向了老树林外面。

弗莱尔游啊游，游过一棵树，迎面又来一棵树。老树林大的像没边一样，她整整游了一天一夜，才终于游出了林子。她发觉河两岸不再是高大的树木，而是遍地翠绿的青草，盛开的繁花和叽叽喳喳的麻雀，不远处是连绵的麦田。

一些好奇地小青蛙们绕着弗莱尔转来转去，还不时轻声交谈。她这才发现，原来青蛙们才没有像她一样的鱼尾巴。

青蛙的尾巴呢？弗莱尔心想：尾巴会让她游得更快、更方便、更省力。但被瞧得有点不好意思了，她想想，还是变成和小青蛙们一样没有尾巴吧。可是她怎么也记不起正确的咒语该怎么念了，只好摆脱围观，使劲往下游游去。

没多久，她见到了第一个人儿。这是一个皮肤雪白、身体纤瘦、穿着蓝色长裙的女孩儿，而不是在麦田里忙碌的皮肤黝黑、身体健壮、穿着棕色麻衣的大人。她眼神忧郁，正和小鱼儿说着话，吐露着心中的烦恼。

“小鱼儿，小鱼儿，你们的父母亲在哪里？下星期就是我18岁的生日了，但我的父亲一个月都没来看我了，他要把我嫁给邻国的王子，我已没有母亲了，只想留在父亲身边。”说着，女孩儿就“呜呜”哭了起来。

弗莱尔最见不得人哭了，她心里又酸又难过，马上游了过去，跳出了水，说：“别哭了，别哭了，你再哭，我心里酸透了，像是吃了一筐子青涩的酸梅子。”

女孩儿看见长着鱼尾巴的小青蛙，一下子愣住了，不知所措。

弗莱尔继续安慰道：“把不开心的事和我说说呀，也许会好受点。”

女孩儿惊讶地瞪大了双眼，四处瞧了瞧，没看见其他人。

“哎，哎，是我。”弗莱尔使劲地抬起她的青蛙脑袋。

女孩儿确信这声音是从长着鱼尾巴的小青蛙嘴里传出的。她吓了一跳，向后一仰，一屁股坐在了河岸上。

弗莱尔赶忙念出了咒语，解除了魔法，变回了可爱的小女巫。

女孩儿结巴地说：“你……你是……是女……女巫……吧。”

“是啊，是啊。”弗莱尔弯下腰，鞠了个躬。

女孩儿噗呲笑出了声：“只有男士才会鞠躬，你可是个可爱的小姑娘呢。”她放下了紧张的心，和弗莱尔聊了起来。原来女孩儿名字叫莱斯利，是杉树王国的公主。

杉树王国被蜿蜒的河流和连绵的山脉环绕，十分富裕和繁华。莱斯利的父亲，就是杉树王国的国王。他睿智而公正，是个深受人民爱戴的君主，他忙于工作，致力于国家的繁荣和人民的福祉，然而，这也意味着他很少有时间陪伴自己的女儿。国王的日程总是排得满满的，从早到晚都是与大臣们的议事、批阅文件以及与外国使节的会见。

莱斯利理解父亲责任重大，也明白自己作为公主所拥有特权的背后，是父亲的辛勤付出。然而，每当她独自漫步在空旷的宫殿走廊里，或者凝望着窗外那片她鲜少有机会踏足的广阔天地时，她的内心深处总会涌起一股淡淡的忧伤。

直到有一天，国王在议事厅里郑重宣布了一个决定：他要将心爱的女儿莱斯利嫁给邻国的王子，用这场联姻来巩固两国之间的友谊，促进和平共荣。

莱斯利知道这个消息时，在房间里哭了整整一天，任谁敲门她都不理。直到晚上，她把床单、被子撕成一条条，打结连起来做成一根绳子。她借助绳子从窗口爬到地面，再乘着黑夜从城堡里逃了出来。她跑啊跑，一直跑到早上，直到再也跑不动了，就坐在河边休息。正当她又伤心难过起来时，遇上也逃出来的小巫女弗莱尔。

于是她们俩的故事就这样开始了……