从前有一只乌鸦，它长得又黑又丑，森林里没有鸟儿，愿意和他做朋友，他虽然很难过，却一直陪伴在女儿们的身边。
有一天一位美丽的天使飞来对正在玩耍的鸟儿们说。大家听好了，我要从鸟群中挑选一只最漂亮的鸟作百鸟之王，鸟儿们听了都开始炫耀自己美丽的羽毛，只有乌鸦躲在一边一句话也不说，鸟儿们为了推选谁当百鸟之王打了一架又一家美丽的羽毛被打落了乙地，这可把鸟儿们愁坏了，可怎么参加比赛呀？无涯不但没有伤心反而很开心，他称别的鸟儿不注意时，就把散落在地下的羽毛捡回来，粘成一件美丽的羽衣，经过乌鸦的辛苦努力，他终于把自己打扮成了一只五彩斑斓的鸟儿。比赛的时刻到了，鸟儿们披着自己最漂亮的羽毛，总共五台天使左看看右瞧瞧，当他看到乌鸦那美丽的羽毛是两眼放光的大声说:“你就是我要找的百鸟之王。”
鸟儿们惊奇地看着百鸟之王，这不是那只丑陋的乌鸦吗？他怎么突然变得这么漂亮？鸟儿们觉得乌鸦身上的羽毛怎么那么眼熟呢？原来是他把大家的羽毛拼到了一起，就变成了森林里最美丽的鸟儿。鸟儿们在惊叹吴亚美丽的同时，也终于懂得了每只鸟儿都有自己独特的美丽，虽然乌鸦没有漂亮的羽毛，但是它有善良的心和发现美的眼睛。
从此以后，森林里的鸟儿都和乌鸦成了好朋友，快乐的生活在一起。
