电影讲了两个孩子的故事，一个叫“没头脑”，一个叫“不高兴”。
“没头脑”做起事来丢三落四，总爱出差错。上学时，风吹落了他的帽子。经提醒折回，却丢了书包，再折回，取了书包，然而落了帽子。而“不高兴”总是很自我，不合作，你要他往东，他偏往西。别人劝这两个孩子改掉坏脾气，他们都不以为然，为帮他们改正缺点，暂时把他俩变成了大人。
变大后如他们所愿，“没头脑”当了工程师，“不高兴”做了演员。“没头脑”原要设计千层大厦，广而告之，然，算漏了一层，盖成一座999层的少年宫大楼。
楼造好后，才想起没设计电梯，结果孩子们为了在这个大楼上看戏，要带着铺盖、干粮爬一个月的楼梯，这不但害了别人，也苦了他自己。在孩子们的热情邀请下，他也投入爬楼队伍，自食其果。
他们来到顶楼看《武松打虎》 ，上场前不高兴被安排演老虎，他不高兴地说，“不高兴，我要当武松。”可是胳膊拧不过大腿，他还是被迫演老虎，结果演了一出“虎打武松”的闹剧。
像没头脑一样做事儿瞻前不顾后，毛手毛脚的性子是得改一改，像不高兴那样自我为中心，情绪主导，不管不顾的性格也要不得。
我们都不是生活在孤岛上的独行侠。社会上人与人之间有着千丝万缕的联系。幸福少不了良好关系的创建与维系。在良好关系中，我们大家是彼此需要的，是合作共赢的。
不高兴身上我也看到了其闪光之处，他不甘于被安排的命运，敢于抗争。这比那些唯唯诺诺之流要难能可贵得多。我们真的安心被和谐吗? 想要的就积极去争取，他想当威风凛凛的武松，这没有错。“不想当将军的兵不是好兵”，不是么？
只是他的方式和方法错了，既然上了台，就该有自己的职业操守，如何让情绪主导自己，把舞台变成一个闹剧现场？
如网友所说，“它不只是单纯的说教式中国动画。故事的主人公不是英勇无畏、聪明伶俐、一脸正气的中国动画标准主角形象，而是两个其貌不扬，性格及行为明显不完美的普通小孩”,粗心大意的没头脑和我行我素的不高兴，我们每个人都在二者身上或多或少地看到了自己的影子，笑过之后有所悟，这就是好的作品给人的积极影响。
