故事发生在晚清，登州府马耳村有一书生叫马华，祖上有过功名，祖父马济中过秀才。远祖出过军官跟随戚爷爷抗倭。舞文弄墨还行，但学问不精。
初春时节往牛耳村去会友，归来晚了，路过双鱼山，酒力发作，哼着千字文挪拖着双腿往前挪。朦胧中听到有人喊自己的名字，就顿了一步，摇头要走，一个声音清晰传入耳中，“马华，来兮”。一只大狐狸蹲在路中冲他邪笑。立时酒醒，狐狸当着他的面，扣开自家肚皮，把皮毛粘在石头上，直立起来，只是脚没变过来，一头钻进古墓粘上死人头发，穿上衣服，变成美女那样。五官个个精致，但组合在一起说不出的诡异，抱着马华就亲。顿时全身发麻，咔咔的魂魄要钻出体外，忽然一只神秘大手把他安回体内，“感谢祖宗，感谢圣人”他如是想。果然碰到妖孽了。双鱼山中间两个山包中间一条沟，涯下是水，像人的乳房，其实是双乳山，容易出妖孽。马华昏死过去，因为狐狸吸了他的精气。那时节月圆，狐狸盘了双膝坐在地上，口吐内丹，在修练呢。
被抬回家，早已神志不清，一个老和尚救了他。
