智东西（公众号：zhidxcom）
文 | 云鹏
今天，是美国对华为芯片颁布限令的第120天。也就是从今天以后，所有想卖给华为的芯片，但凡使用了美国的技术或设备，都先要经过特朗普点头。
值得注意的是，今年的华为开发者大会（HDC）比去年晚开了一个多月，而华为HDC大会结束的9月12日，恰好是美国芯片限令120天缓冲期到期前的最后时刻。
实际上，华为可以说是双线操作，表面上通过鸿蒙OS 2.0的重磅发布、明年鸿蒙落地手机以及EMUI 11的升级让大家看到华为“No Stop，No Pause，Play Together”的决心。但私下里，有消息称华为直接包下一架飞机，把台积电生产的芯片连夜运回了家。
有业内人士透露，台积电已经为华为生产了1000万颗以上的麒麟9000芯片，但其实华为Mate系列的年销量可能有2500万台以上，缺口依然存在。台积电、中芯国际纷纷表示会受制于美国限令的制约，国产半导体上游设备何技术也依然被“卡脖子”。
在软件“高歌猛进”的表面之下，华为的日子到底过的怎么样，谁又能救华为手机的火？在特朗普这朵“奇葩”的猛烈进攻下，中国半导体行业这一次的抱团取暖，又能否绝处逢生？
一、冤有头：特朗普想打你，还真不是没理由
有人觉得，美国的这一系列“制裁”，显得过于突然，并且莫名其妙，以“威胁国家安全”这样莫须有的理由来颁布限令。
其实，只能说美国可能之前对中国科技企业的发展有些轻视了，现在只是睁大了眼睛，看清了华为的实力，突然意识到，自己如果再不做些什么，好像就对不起心中“霸权主义”的根了。
24年前，《瓦森纳协定》被33个掌握先进工业技术和设备的国家共同签署，中国就位于被限制之列。这些掌握先进技术的国家，但凡出口高新技术给中国，实际上都要看美国的“脸色”。
这个协定其实就是以欧美为代表的资本主义国家对于高新技术的一个垄断，对于一些发展中国家的工业化进程和高新技术的推进产生了严重的制约。
简单理解就是，中国只能用他们“用剩下”的技术，一般来说可以出口给中国的技术和设备与这些成员国中最先进的技术已经有了两代到三代的技术代差，甚至可能要用5到10年才能赶上。
即使目前中芯国际能够生产14nm、12nm芯片，其生产所用的光刻机也是从比利时微电子研究中心（IMEC）手中购得的5年前的设备，过了5年的时限，就摆脱了《瓦森纳协定》的限制。
但突然间，华为像一根刺一样扎进了美国的心里，华为通过自主研发，5G通信技术竟然已经超越了美国甚至一些欧洲国家，诺基亚、爱立信纷纷在与华为的5G订单竞争中败下阵来，而且华为智能手机今年二季度全球销量力压三星，以5580万台的成绩夺得全球第一（数据来源：IDC）。
美国必须要做点什么了，必须要保持住在他的霸权主义下维持了几十年的“和平”。因此他们选择了芯片制造，通过近乎“流氓”的技术限制，阻断了华为芯片的获取。
这样的限制思路，与《瓦森纳协定》一脉相承，甚至还可以追溯到1949年二战刚刚结束时的“巴统”时期，十七个同盟国对于社会主义国家的制裁。
归根结底，这就是大国政治博弈的战场之一。美国就是认为中国威胁了其全球霸主地位，从经济、科技、军事等方面都要采取一定措施限制中国发展，而在科技领域，华为不幸成为了“出头鸟”。
二、求生存：“淫威”之下供应受制，依旧新品不断
2019年5月16日，华为被美国商务部列入实体清单，一年之后的5月15日，美国商务部宣布，只要采用美国相关技术和设备生产的芯片，出口华为都需要先取得美国政府的许可。
这样一顿操作，看似是堵住了华为自研芯片的路，但联发科却频频爆出为华为加紧生产芯片的消息，并且股价直线上升。显然，造不行，我买呢？
8月18日，“聪明”的美国人再次收紧限令，宣布将华为38家子公司列入“实体清单”，并且华为或子公司从美国以外的第三方公司购买芯片也要获得许可。
在美国芯片限令两次升级后，华为芯片的路似乎已经被彻底“堵死”，许多企业都纷纷表态，与华为的交易将受到限制。
目前为华为提供它最需要的7nm、5nm芯片的台积电已经无法为华为代工芯片。当然，台积电受影响不大，因为空缺产能会迅速被其他客户抢占，台积电的产能永远不愁卖。不过，台积电还是向美国政府递交出货华为申请。
6月1日，中芯国际也在招股书中提到，将遵守各国的法律法规，某些客户的出货可能将受到影响，显然，“某些”大概率就是指华为，并且很可能只有华为。
联发科呢？先不说他向华为卖芯片需要得到许可，就连联发科目前的芯片设计，所使用的也是美国 Cadance的设计软件，实际上第二阶段的芯片限令就已经可以对他们产生限制作用了。
再看美国的本土企业，高通自然无法向华为出售芯片，其自称由于失去华为，他们将每年损失80亿美元，并且已经向美国政府递交了出货华为申请。在中低端产品线上，华为一直与高通有所合作，但华为的空缺，很可能会被国内的小米、OV等厂商填补。
韩国一直以来跟美国可以说是“穿一条裤子的”，就在上周，三星、SK海力士同时宣布9月15日之后将无法向华为出口存储颗粒，而三星、LGD也将无法向华为出售智能手机显示面板。
8月8日，余承东正式宣布麒麟9000将成为最后一代麒麟芯片。他说出这句话的时候，没有太多的悲伤流露，更多的是无奈和遗憾。
虽然看上去华为已经到了“山穷水尽”的地步，但是在这120天以来，华为在各个业务领域的新品却频频亮相，似乎并没有止步的态势。
“515”过去十天，华为机器视觉就推出了六款HoloSens摄像机新品以及十大应用方案，6月22日，华为HMS Core 5.0发布，进一步提升了软件生态建设基础能力，甚至推出了华为自己的特色服务。
云服务方面，华为在TechWave技术峰会上推出了应用平台ROMA、EI工业智能体2.0、 GaussDB系列新品、零损耗裸金属容器等七大新品。昇腾AI全栈软件平台也在8月10日的华为HAI 2020大会上重磅推出。
并且值得一提的是，从515以来，仅搭载联发科芯片的中端智能手机，华为就发布了9款，其中还包括杀破千元档的5G入门机型。
除了推出新的产品和服务，在技术研发上华为也继续加码。
有业内人士透露，目前华为台北研发中心一直在招聘有经验的研发人员，特别是模拟IC技术人才。另外，华为也有望在英国投资35亿人民币建设芯片研发中心。
就在余承东确认麒麟9000将成为绝唱时，他也同时宣布华为将在今后突破包括EDA的设计、半导体材料、生产设备、封装测试等多个领域。
这就意味着，华为将深入半导体行业的全产业链条。三天后，8月11日，有消息称余承东签发了内部文件，华为将成立专门的屏幕驱动芯片部门，进军屏幕芯片产业。
当然，对华为来说，表面上依旧顽强抵抗的背后，痛也是必然的。
前不久，供应链传出消息称，华为Mate 40系列已经砍单30%，同时，华为下修了周边IC供应商订单，涉及射频功放PA ，射频芯片RF ，电源、镜头等模块，其PA芯片主要供应商Skyworks宣布下修8％的营收预期到7.55-7.75亿美元， 因为过去六个月，华为占其营收的比例达到了12％。
三、形势紧：不到山穷水尽，但盼柳暗花明
不管有多困难，终究要面对。
华为自己说，“No Stop，No Pause”，既然他们不会停下脚步，915之后，华为这条大船要驶向何方？
一直以来，华为的Mate系列就是其高端产品线中的销售主力，这一次麒麟9000成为绝版，更是让许多人喊出了“出必买”，因此，货到底有多少，能撑多久？也成为了业内普遍关注的焦点之一。
根据供应链消息，2020年下半年，华为基本可以保持Mate 40系列等产品的正常供货，华为Mate 40系列将在10月发布，很可能将在11月开售，因此可能Mate 40系列的正常供货会维持两个月左右。但今年情况尤为特殊，现在消费者的购买欲望已经被激发到了一个高点，目前还没人能够预测，这背后的需求量究竟能有多少。
但是，爆发的闪耀之后，可能将是漫长的黑夜。
包括IDC，天风证券等机构都预计华为2021年智能手机市场份额将会显著下跌，小米、OV会大举吞吃华为留下的市场空白。
不过有一点要清楚，美国的芯片限制措施并不意味着华为完全不能买芯片了，而是采用美国技术、设备的企业，要出货给华为，需要得到美国政府批准， 审批并不是不可能的，只是时间可长可短。
因此美国很有可能会掐断华为高端芯片的采购，但是留下中低端芯片的“活路”，华为2021年最先进的麒麟芯片，性能可能倒退四到五年，退回28nm甚至更老的工艺。
美国对华为的限制，影响的不仅是华为一家公司，同时也牵连着整个产业链。分析师郭明錤就预测，中国智能手机供应链少了华为这个客户，其产品规格、性能升级迭代速度都会放缓。他说，华为对于产品器件性能和质量的要求一直是高于国内平均水平的，因此对产业链其实有着倒逼升级的作用。
当然，更为直观来看，整个智能手机产业链的订单量、营收和利润可能都会因为华为而受到影响。诚然市场中还有很多优秀的国产智能手机产品可以选择，但其实现在不同品牌对于用户的绑定都是比较深入的。
现在很多用户在换机时都会选择相同的品牌，减少资料传输的麻烦，同时自己的操作习惯也不会有太大改变。尤其是华为的多设备协同生态，已经牢牢锁定了一部分用户。华为留下的空白，并不是其他厂商可以在短期内完全填补的。
另一方面，全球智能手机市场近两年一直呈现下行态势，加之海外疫情日趋严重，国内几乎成为各家厂商现阶段的主要战场，而国内智能手机市场又已经趋于饱和。一旦华为2021年的高端智能手机供应出现缺口，可能会有很多用户会一直使用手中的P30、P40、Mate 30和Mate 40很长一段时间。
四、出路险：鸿蒙OS许下更大未来，半导体链条未健全
从华为鸿蒙OS 2.0的发布来看，华为希望通过打好软件系统层面的基础，成为连接IoT硬件厂商和软件APP开发者的桥梁。
华为鸿蒙OS掌门人王成录就说，以鸿蒙OS为基础的IoT生态，足够养活10个以上华为这样规模的公司。
分布式技术是鸿蒙OS的核心，其实简单来说，华为希望将所有智能硬件连接在一起，成为一个大的智慧系统。而每一个硬件实际上就是系统的“眼睛、耳朵、嘴巴”，是系统能力的延伸。
电视大屏负责显示，智能音箱负责播音，智能手表负责监测用户健康，手机则作为算力中心，提供CPU处理能力和NPU的AI运算能力。
对于华为来说，IoT是1+8+N中的8、+和N，而手机作为“1”，仍然处于系统的核心，这也是华为的核心优势。
现在，想要摆脱美国的限制，实现高端移动SoC的全自主可控，绝非华为凭一己之力所能及，这需要中国半导体产业链从上游材料、设备到高制程工艺代工都进行“补课”，最重要的是拧成一股绳。
因为产业都是要盈利才可以形成正向良性循环的链条，而这就需要产业链的相互配合，我买你卖，我卖你买。仅靠“打鸡血”是没法让厂商真正动起来，只有让所有玩家可以在市场中实现共赢，才能激发起产业的活力。
目前国内上海微电子纯自主研发的国产光刻机仅能达到90nm工艺级别，仍然距离国际主流水平有比较大的差距。中芯国际登陆内地科创板成为国内半导体股的龙头，获得国家集成电路基金II以及上海集成电路基金II注资，规模超过150亿人民币。
前路虽难，但中国半导体产业已经在路上。
结语：华为“芯劫”仍充满变数
从华为的一系列动作和产业链消息来看，华为在短期内业务不会受到太大影响，芯片备货和新产品备货都比较稳定。但未来手机业务受到削弱是必然的，IoT市场和鸿蒙OS能为华为带来多少新的市场，仍待观察。
一个半月后，美国大选结果将花落石出，虽然不论是谁当选美国总统，美国对于中国的态度都不会发生根本性改变，但目前中美对峙愈加激烈的局势可能会有所缓和。
无论如何，有一点是明确的，华为今天的“芯劫”，是可解的。
