当王子醒来时，看到旁边有一个留着黑色长发，穿着粉红色衣裳的女孩儿。王子以为是这位姑娘救了他。便邀请这个女孩回到他的城堡里，并且让那姑娘当了公主。
小美人鱼的两个姐姐露莎和露娜知道了这件事，就火速去告诉小美人鱼露露了。露露知道了这件事后特别伤心，她心理暗暗的想:救了王子的明明是我啊？”瞬间眼泪像一滴滴珍珠流了下来。
看到妹妹如此伤心，露莎和露娜就瞒着小美人鱼去找巫婆。她俩小心翼翼地对巫婆说:“巫婆婆，您能给我们调制一种药水吗？那种滴到鱼尾巴上就可以变成腿的药水。”巫婆想了想同意了，但是她提出了一个条件:小美人鱼上岸后就没有声音了。姐姐们犹豫再三，正好被路过的小美人鱼听见了，她毫不犹豫的答应了。
小美人鱼迫不及待的将药水滴在自己的鱼尾巴上，瞬间她的鱼尾就变成了一对美丽而又漂亮的双腿。小美人鱼准备上岸的时候，她看见那个变成公主的姑娘在岸上望着水下。公主看见了小美人鱼，问道:“你是谁？”小美人鱼张了张嘴，但是没有发出声音，只能比划着动作。但是公主没看明白，就转身离开了。公主回到城堡后，把这件事告诉了王子。王子好奇地来到海边，他真的看到了小美人鱼。小美人鱼留着金黄的长发，穿着粉色的舞裙，漂亮极了。
王子邀请小美人鱼参加他的登基大典，小美人鱼激动的答应了。回到家，小美人鱼找姐姐商量，她着急的比划着，姐姐们费劲的猜着。大概明白了小美人鱼的意思，她担心参加王子的登基大典时自己不会说话……姐姐们也替妹妹着急，连忙去找巫婆想办法。巫婆说你们可以用自己的头发换取妹妹美妙的声音。姐姐们犹豫了一下就同意了，她们为了妹妹愿意付出一切。
时间过得真快，转眼就到了王子登基的日子。小美人鱼应邀而来。公主看着王子和小美人鱼愉快的交谈，心理很不是滋味。公主向王子解释了误会，坦白了真相。王子娶了小美人鱼，从此他们过上了幸福的生活。
