约翰.康斯坦丁有些昏沉地从宾馆醒来，满地啤酒瓶，想是昨夜又宿醉了一场，他默默点了一支烟.突然一群和他一般模样但却面目狰狞的小恶魔出现在屋子里.
他们告诉康斯坦丁称自己是约翰心魔具象化的表现.接着朝约翰发起攻击.约翰见状念忙起咒语将小恶魔们收回到自己体内.这时传来一阵急促的敲门声，是老友查斯，（查斯，是一名出租车司机，与康斯坦丁相交多年，是康斯坦丁最忠诚的朋友兼搭档，也是康斯坦丁目前唯一一个活着的人类朋友，也是康斯坦丁认识的多数朋友里其中一个能与之说实话的人）.自从九年前查尔斯结婚后，两人便分开了.
查斯告诉约翰这次来是寻求帮助。原来在不久前，查斯的女儿翠西莫名陷入持续昏迷，送到医院医生怎么也查不出原因，和康斯坦丁打交道多年，查斯隐约感到是黑魔法作祟，而康斯坦丁是这方面的专家，只有他才能帮助翠西。
两人来到医院，查斯的妻子蕾妮正在病房外为女儿祈福，看见查斯领着约翰恼大怒，她觉得约翰是瘟疫，会害了身边所有人，极力阻止康斯坦丁靠近自己的女儿，查斯几番劝说，最终答应给康斯坦丁五分钟。
约翰让所有人在外面守着，自己将病房门反锁。他来到病床前望着昏迷不醒的翠西，催动咒语想要看看女孩的情况，突然翠西睁眼，面目狰狞嘴中还念叨着奇怪的咒语，紧接着翠西一阵大叫口中吐出密密麻麻的飞虫，飞虫接触外界便化作灰烬，然后翠西又再次晕了过去。
康斯坦丁预感不妙，他需要帮手。康斯坦丁再次念起召唤咒语，伴随着阵阵咒语，一位衣着性感护士装的女人泛着黄色光芒凭空出现。
是康斯坦丁的老朋友噩梦护士，约翰将女孩的情况告诉她，约翰以为翠西是被什么附体了，噩梦护士检查了一遍翠西发现她并不是被附体，因为没有被依附的实体，翠西只剩肉体，灵魂不见了，但翠西还活着，灵魂应该被某人刻意隐藏了起来。约翰疑惑，刚刚还有什么依附在她身上。听闻约翰这么一说，噩梦护士随即召唤出一柄手杖，腾空而起，数道光线从手杖延伸而出钻进翠西体内，
这时翠西呼救的声音从悬空的护士身上发出，护士成功利用魔法和翠西的灵魂取得联系，并让翠西的灵魂依附在自己的身体.康斯坦丁赶忙上前询问翠西现在的处境，翠西很害怕，告诉约翰自己被独自关在笼子里，还有一个很恶心的男人看着他，话音未落，另一道魔法打断了翠西的灵魂连接，一个恶心的恶魔声影出现，他告诉康斯坦丁想要救这个小女孩，想要知道一切问题答案就来找他，说罢，便消失了。
一切恢复平静，病房窗户上赫然出现一行地址----洛杉矶.恩斯特隆街1247号
