吴
周太王姬亶，又称公亶父，西伯君王，周文王的祖父。
周太王喜欢幼子季历之子姬昌，想传位季历。长子泰伯、次子仲雍便离去至荆蛮之地，断发文身，融入当地，建立勾吴古国。周武王时封其后周章为侯，国号吴。
前584年，晋吴结盟，吴国开始征楚。
时吴王寿梦有四子，想传位四子季札，季札不受。长子诸樊即位，遵父遗愿兄终弟及，弟余祭、余昧相继即位。至季札，仍不受，余昧之子僚即位。诸樊之子光心有不甘，暗中谋划。
前522年，楚平王听信少傅费无极谗言，太子建出逃。太傅伍奢及其长子伍尚被杀，另一子伍子胥辗转逃至吴国。伍子胥看出公子光的野心，向其引荐专诸。
前514年，公子光派专诸刺杀吴王僚，夺取王位，即吴王阖闾。阖闾任用伍子胥、同为自楚逃亡至吴的伯嚭以及由伍子胥引荐的孙武。
前506年，吴破楚，攻占郢都。
越
越国始祖是夏朝少康的庶子无余，封于会稽，奉守禹祀。
至越王允常，曾在吴破楚时趁机伐吴。
前496年，允常卒，勾践即位。吴阖闾伐越伤重而死，夫差即位。
前494年，吴败越。
前473年，勾践灭吴。
