1、布局:在做销售仪表盘前我们要清楚要展现哪些内容,以什么样的方式呈现。可以先将框架勾勒出来,使得思路清晰,在逐步扩充内容。销售仪表盘的布局很重要。
2、制作过程:
2.1草稿图:这个很重要,布局比操作步骤更重要
2.2原始数据处理:如果不在一张表格,需要power query进行多表合并。
2.3仪表盘
2.3.1新建sheet3——仪表盘,视图——取消勾选“网格线”
2.3.2标题名称:销售业绩分析仪表盘,加粗、居中,边框——双底框线
2.3.3销售业绩达成情况:
2.3.3.1选中明细表任意单元格——插入数据透视表(没有改成经典布局)——现有工作表(仪表盘)
2.3.3.2销售员——行标签、销售额——值——降序排列,数字格式:货币、0位小数、千分位,居中显示
,改名称为“销售额”,出现已有字段提示时,在名称后面加空格即可。
2.3.3.3排名:再次将销售额——值,右键——值显示方式——降序排列,计算依据:业务人员,修改名称为“排名”,居中显示。
2.3.3.4特殊显示:前五名绿色显示,后五名红色显示
再次将销售额——值,右键——值显示方式——降序排列,开始——条件格式——图表集——红绿灯三色
管理规则——编辑规则——反转图标次序、仅显示图标,70/30,改名称叫KPI,居中显示
防止列宽自动修改:数据透视表选项——取消勾选“更新时自动调整列宽”
分析——给数据透视表定义名称“业绩KPI”,为了区分后面的透视表
2.3.4销售总额:生成动态引用,将“部门”放入筛选器
单元格引用销售额总计=GETPIVOTDATA(),实现数据动态引用。
如果直接引用单元格地址=B34,筛选数据时,会报错
文件——选项——公式——勾选“使用GETPIVOTDATA”
分析——选项——生成GETPIVOTDATA
插入文本框:销售总额,蓝色填充、字体白色、加粗;单元格颜色:蓝色
复制一个,=动态引用的值(在编辑栏输入公式),无填充;单元格颜色:蓝色,覆盖原引用位置
2.3.5优秀经理:复制原数据透视表“业绩KPI”至新建表格sheet4——优秀经理,
负责人——行标签,取消排名、KPI;将数据透视表和表格名称都修改为“优秀经理”
将销售总额的两个文本框复制
2.3.6销售冠军:条状图
继续复制透视表至新sheet5,将两者名称改为“销售冠军”
业务人员、部门、产品名称——行标签、销售额——值
值筛选——前10项,将最大值10改成1,删除总计行,升序排列
分析——数据透视图——条形图,确定,美化,分析——字段按钮
坐标轴格式——标签——取消勾选“多层分类标签”
设置序列格式——填充——以数据点着色——间隙宽度60%,背景填充颜色——纯色、灰色
将部门、销售冠军、销售业绩(用GETPIVOTDATA引用仪表盘中的单元格)做好引用
插入形状箭头,插入文本框,标题等美化
(未完待续。。。)