第五十九回，马超屯兵渭口，日夜分兵，前后攻击，并派兵烧毁曹操车马、粮草、河寨。终南山娄子伯向曹操献计，趁天寒，用水泼沙土筑城。许褚裸衣战马超，曹军大乱，马超直取曹操，曹军趁虚攻下河西营寨。
贾诩献计给韩遂送去于机要处涂抹的书信，离间马超韩遂。马超砍去韩遂左手，曹操悬赏马超首级。马超退兵。曹操回长安，献帝迎接，诏操“赞拜不名，入朝不趋，剑履上殿”，惊动汉中张鲁。张鲁欲称王，抗拒曹操。阎圃献计：先取西川为本。
益州刘璋得知此事大惊。
第六十回，张松向刘璋献计，请曹操出兵张鲁。曹操退马超，每日宴饮。张松面目丑陋，言语冲撞，曹操不满。杨修惊叹张松之才。张松与曹操于西教场观操练，尽揭曹操短处，曹操大怒。
张松连夜出城，赵子龙迎接张松至荆州。刘备接待张松三日，长亭送别，潸然泪下。张松回禀刘璋，让法正、孟达出使荆州，联合抗张鲁。于是，孔明守荆州，庞统往西川。刘璋欲出涪城迎刘备，黄权力劝不成碰落门牙，王累倒挂城门进谏，最后自断绳索，撞死于地。庞统劝刘备杀掉刘璋，夺取益州。
