二年（甲申，公元24年）
春季，正月，大司马刘秀因为王郎刚刚崛起，正处于兴盛状态，于是北向蓟州夺取土地。
申屠建、李松自长安迎接刘玄迁都。二月，刘玄从洛阳出发。当初，三辅的英雄人物借用汉将军号诛杀了王莽，人人都盼望封侯。申屠建既把王宪杀了，又宣扬说：“三辅男子太凶狠狡黠，一起杀死了他们的首领。”官员百姓一片恐慌，三辅所属各县聚兵自保，申屠建等不能攻下。刘玄到了长安，才下诏大赦，除王莽后代外，其他都免其罪，于是三辅尽得安定。
当初，王莽失败，只有未央宫被烧毁，其他的宫馆都没有受到毁坏。宫女数千，都列于后庭，所有钟鼓、帷帐、舆辇、器服、太仓、武库、官府、市里，都和从前一样。更始既到长安，居住在长乐宫，登前殿，郎吏依次排列在庭中。更始羞愧，头埋得挨着席子，不敢仰视。诸将后到的，更始问他们：“抢到了多少东西”。左右的侍从官都是长期在皇宫中担任职务的，听了个个惊讶相视。
李松与棘阳人赵萌向更始建议，所有功臣都应当封王。朱鲔争辩，以为高祖刘邦有约，不是刘氏宗室不能封王。更始就先封宗室，太常将军刘祉为定陶王，刘赐为宛王，刘庆为燕王，刘歙为元氏王，大将军刘嘉为汉中王，刘信为汝阴王；然后就立王匡为泚阳王，王凤为宜城王，朱鲔为胶东王，卫尉大将军张卬为淮阳王，廷尉大将军王常为邓王，执金吾大将军廖湛为穰王，申屠建为平氏王，尚书胡殷为随王，柱天大将军李通为西平王，五威中郎将李轶为舞阴王，水衡大将军成丹为襄邑王，大司空陈牧为阴平王，骠骑大将军宋佻为颍阴王，尹尊为郾王。只有朱鲔推辞说：“臣不是刘氏宗室，不敢违犯王制。”推让不肯接受。于是改任朱鲔为左大司马，刘赐为前大司马，使他们与李轶、李通、王常等镇抚关东。又任李松为丞相，赵萌为右大司马，共同主持内政。
更始纳赵萌女儿为夫人，很宠爱，于是把政事委托赵萌办理，自己日夜与妇人在后庭饮酒取乐。群臣有事想上奏于他，更始常常因喝醉了酒而不能接见，有时不得已，就命令侍中坐在帷帐内答话。诸将听出来答话的不是更始的声音，出来后都抱怨说：“在成败还不可知，为何放纵成这个样子！”韩夫人尤其嗜好喝酒，每侍奉更始饮酒，见到常侍奏事，时常发怒说：“帝正和我饮酒，你为什么偏偏拣这个时候来奏事呢？”起身，把书案都捶破了。赵萌专权，作威作福。郎吏有的直言赵萌放纵的，更始怒，拔剑相击。自此以后没有人敢再讲话。赵萌仇恨侍中，带出来将他杀害，更始出面救他，赵萌不从。
这时李轶、朱鲔专制于山东，王匡、张卯在三辅横蛮暴虐。所封授的官爵，都是一些小人商人，还有伙夫厨师之流，许多人穿着绣面衣、锦缎裤子、短衣，或者穿着妇女的大襟上衣，在路上嬉笑怒骂。长安城有歌讽刺说：“灶下养，中郎将。烂羊胃，骑都尉。烂羊头，关内侯。”
军师将军李淑上书规劝说：“现在贼寇刚刚抹掉，王化还远没有实行，百官和执掌职事的官吏都应当小心谨慎行使自己的职责。那三公的官是上应天上的台宿，九卿的官是下法地上的河海，这都是用人来代替天的职守。陛下定帝业，虽是由于下江、平林的盛势，但那只是临时起作用的因素，天下既定就不可再用了。现在亟宜整理和改革制度，广泛延揽天下的英雄豪杰，按才授爵封官，以匡救王国。现在公卿大位无一不被官军霸占，尚书显官都出身庸伍，把那些只能当个亭长、贼捕之用的庸才，重用为辅佐帝王以治国兴邦的大任。要知道名与器，是圣人最重视的，今以圣人所重视的加在庸人身上，指望他们能裨益于万分，兴王化致理义，就等于是缘着木头去求鱼，上到深山去采珠一样完全办不到的。海内看到这种情况，就有人窥度汉朝的江山了。臣并不是嫉妒憎恶自己想升官，实在为陛下的这种举措感到惋惜。败坏良材，损坏锦绣，这是应当仔细考虑的。只有抛弃以前的荒谬错误，以兴隆周文王人才济济的美德。”更始大怒，下令将李淑逮捕入狱。
诸将出征，都自行赏罚，各设州郡长官，各州各郡交错，不知所从。自此关中地区离心离德，四方纷纷怨恨叛变。
刘玄征召隗嚣和他的叔父隗崔、隗义等人。隗嚣将要出发，方望以为更始成败未可知，坚决阻止，隗嚣不听。方望写信辞谢而去，说：“将军将像伊尹、吕尚一样建立开国的功业，弘扬非一世所常有的功绩，而现在大事还在草草创立之时，英雄豪杰还没有集中起来。我方望是异郡的人，缺点过失还没有暴露出来，本想效法郭隗之事燕昭王，以便能吸引乐毅那样的大英雄并归到将军麾下，所以当初你聘请我时，我顺风而来没有推辞。将军以至高的德行尊重贤才，广泛采纳其谋虑，行动有功绩，发兵能中要害，现在基业已定，辅弼的大功勋正在成就之中。今俊杰贤才并集，羽翼已经丰满，我方望没有高于常人的德才，而愧列宾客的上首，实在是惭愧得很。我虽怀耿介的节气，想衡量辞职与留职的所宜，我是始终如一不会背弃自己的本心，另怀异志的。为什么呢？范蠡助勾践灭吴后自收其罪责，乘扁舟泛于五湖之上；晋文公的舅舅子犯在随文公返国途中，也在河上停了下来，向文公谢罪请求辞去。以范蠡、子犯二人的贤德，在越国和晋国的史书上都留下了功名，还归罪于自己请求削迹回乡，我方望没有什么功劳，辞职是很适宜的。我听说乌氏县有龙池山，小路南通，与汉相连，那旁边时常有奇人异士，闲暇时，可广求其真。愿将军勉之。”隗嚣等于是到了长安，更始以他为右将军，隗崔、隗义仍维持原来称号。
耿弇字伯昭，是耿况之子。耿弇少年时期就好学，由于经常看到郡尉考试骑士，建立旗鼓，练习跑马射箭的武功，由此耿弇对将帅产生了兴趣。更始立，诸将掠夺土地，前前后后多擅自以自己的威权，动辄更换郡守县令。耿况自以为是王莽任命的，心中不能自安。这时耿弇年二十一岁，就辞父亲奉奏去更始，因而带着贡品，以求自固的门路。等到了宋子，恰好王郎冒称自己是成帝的儿子子舆，在邯郸起兵，耿弇的从吏孙仓、卫包在路上共同谋议说：“刘子舆是成帝的正统，不向他归降，还远行到哪里去？”耿弇按剑道：“子舆是骗人的盗贼，终成降虏。我到长安，为国家陈述渔阳、上谷兵马的用处，还出太原、代郡，反复数十天，回来时突发骑兵以攻乌合之众，就像摧枯拉朽一样容易，我看你们不明去就，族诛之祸就在眼前了。”孙仓、卫包不从，就去向王郎投降。
耿弇在路上听说光武在卢奴，就北上晋谒，光武留他为门下吏。耿弇因此劝说护军朱佑，请求让他回去发兵，以平定邯郸（指王郎）。光武笑着说：“小小年纪竟有大志啊！”因此数次召见他并加恩慰。耿弇因而跟光武北至蓟。
王霸字元伯，颍川颍阳人。世代爱好法制，父亲为郡决曹掾，霸自己年轻时也为狱吏。时常感慨不乐于吏职，其父感到奇怪，派遣他西到长安学习。汉兵兴起，光武过颍阳，王霸率领宾客去谒见，说：“将军兴义兵，我不知自量，贪慕将军威德，愿参加行伍。”光武说：“我梦想贤士，以共成功业，难道还有其它回答？”于是从光武击破王寻、王邑于昆阳，后在乡里休息。等到光武为司隶校尉，道过颍阳，王霸请示其父，希望跟从光武。其父说：“我老了，不能胜任军旅，你去，好好干吧！”王霸跟光武到洛阳。等到光武为大司马，就以王霸为功曹令史，从渡河北。宾客跟从王霸的数十人，逐渐离去。光武对王霸说：“颍川跟从我的人都已离去，而你独留。努力！疾风知劲草哩。”王郎起兵时，光武在蓟，王郎移檄书悬赏捉拿光武。光武令王霸到市中招募人员，准备攻击王郎。市人都大笑，举手揶揄嘲弄，王霸惭愧怯懦而回。
刘秀听说邯郸兵刚到，将要南归，召集官属商议。耿弇说：“现在兵从南来，不可南行。渔阳太守彭宠，是公的同乡；上谷太守，就是我的父亲。发动起这两郡的人马，有万骑之众，邯郸是容易夺取的。”光武官属心腹都不肯，说：“死还要头向南面，奈何北行进入囊中呢？”光武指着耿弇说：“他是我北道的主人了！”恰巧这时蓟发生骚乱，刘秀于是南驰，官属各自分散。
正巧原广阳王的儿子刘接在蓟中起兵，以响应王郎，城内搅扰，混乱不堪，传说王郎的使节刚到，二千石及以下的官吏都出来迎接。于是刘秀急催车辆而出，百姓聚集围观，喧呼挤满了道途，车驾不能通行，铫期骑马奋举手中戟，怒目大叫左右“警卫”，观众纷纷退避。到南城门，城门已经关闭。攻击南城门，才得出城。于是昼夜向南奔驰，不敢进入城市，食宿都在路旁。到芜蒌亭，当时天气酷寒，冯异呈上豆粥。到饶阳，属官都缺乏食品。刘秀于是自称邯郸的使节，进入客馆。客馆的官吏正在吃饭，刘秀的随从饥饿难忍，争抢食物。官吏怀疑刘秀是假使节，于是用棒槌敲打鼓数十遍，欺哄说：“邯郸将军到。”刘秀的属官都吓得变了脸色。刘秀登车打算逃走，随后又怕逃不掉，慢慢回到座位上，说：“请邯郸将军进来。”过了很久，才乘车辆离开。客栈的人远远地叫守门者不放行。守门的官长说：“天下大局岂可预知？能阻拦长者吗？”光武才得南行。日夜兼程，顶霜冒雪，满面裂痕。
刘秀等到了下曲阳，传言王郎追兵在后，随从的官员都很害怕。到滹沱河，探听消息的官员回来说：“河水解冻，冰随水流，没有船，不可以渡。”刘秀派王霸前往观看。王霸恐怕惊吓众人，打算暂且向前，受到水的阻挡再回来，就狡诈地说：“河水结冰，坚实可渡。”属官都很高兴。刘秀笑着说：“去探听的官吏果然瞎说！”于是向前。等到了河畔，河水却也结冰了。刘秀命令王霸监护渡河，只剩下几个骑马的人还没有到达河对岸时，冰就融解了。刘秀对王霸说：“安定部众使大军得以安全渡河，是你的功劳啊。”王霸答谢说：“这是明公的至德，神灵的庇护，虽是武王白鱼的感应，也比不上呢。”光武对官属们说：“王霸因权诈以济事，真是天降之瑞啊。”到了南宫，遇到大风雨，刘秀引车进入路旁的空房，冯异抱来柴草，邓禹点燃火，刘秀对灶烤衣，冯异又呈上麦饭。
刘秀等人前进到下博城西，惊惶迷惑，不知道往哪里去。有身着白衣的老人在路旁，指着前面说：“努力干吧！信都郡是长安的门户，离这里还有八十里。”刘秀立即奔赴那里。
任光字伯卿，南阳郡宛县人。年轻时忠厚，为乡里所爱。起初为乡啬夫，郡县吏。汉兵到宛，军人见任光冠服鲜明，令他解下衣服，准备把他杀掉而夺其衣服。刚好光禄勋刘赐到了，看任光容貌像个长者模样，就把他救了。任光就率领党徒跟从刘赐，为安集掾，拜为偏将军，与刘秀破王寻、王邑。更始到洛阳，以任光为信都太守。王郎兴起，郡国都投降了王郎，任光独不肯，就与都尉李忠、令万修、功曹阮况、五官掾郭唐等同心固守。廷掾拿着王郎的檄文到任光家去说服任光，任光把廷掾斩之于市，以宣示于百姓，发精兵四千人加强城守。任光自己认为独守孤城，恐怕不能保全，听说刘秀到来，非常高兴，官民齐呼万岁。
邳彤字伟君，信都人。父邳吉，为辽西太守。邳彤起初为王莽和成卒正。世祖攻取河北，到下曲阳。邳彤举城投降，刘秀便以邳彤为太守，居留数日。刘秀北到蓟，恰逢王郎兵起，使将领攻略土地，所到之县莫不奉迎，惟有和成、信都坚守不下。邳彤听说刘秀从蓟回来，失了军队，准备到信都，就先派五官掾张万、督邮尹绥选精骑二千余匹，沿路迎刘秀军。邳彤不久就与刘秀相会于信都。刘秀虽然得到了二郡的帮助，但兵众没有集合，部下多说可用信都兵送他西归长安。邳彤当即回答说：“议者之言都错了。官民歌咏思念汉朝很久了，所以刘玄举起尊贵的称号而天下响应，三辅清理宫室，修治道路，来迎接他。自上古以来，没有感民动物到这种程度的。今占卜先生王郎，冒充汉成帝庶子之名，顺应着事物发展的趋势，驱赶汇集乌合之众，于是声振燕、赵之地，但并无坚固的基础。您使信都、和成两郡的军队彭起劲来讨伐王郎，为什么担忧不能取胜！现在放弃这样的条件而归，岂不是白白地失去了黄河以北，而且势将惊动三辅，大损您的威信，不是良策。如果阁下没有讨伐王郎的意图，那么即使是信都的地方部队，也难以召集。为什么？阁下既然西行，邯郸方面就控制了局势。百姓不肯抛弃父母妻子，背叛现成的主人，千里迢迢去护送您。他们离散逃亡是必然的。”刘秀于是决定不走。
范晔说：凡是说到成事的，都是因功劳卓著而容易显声扬名；预谋事的先见的，因事理隐晦而难以昭著。这当然是按照实情比较而言的，是应当推理考察的。至于世祖虽得二郡之众，仍想西还长安，弃成业，临不测之境，而世祖并未觉悟，出谋划策者都附和跟从，在这种情况下，邳彤的话，难道不是先见之明吗！论语上面说“一言可以兴邦”，邳彤的话，是很接近的了。
刘秀因为两郡的兵力太弱，打算投奔城头子路、力子都的部队。对任光说：“伯卿，今势单力薄，想与你一起到城头子路、力子都兵中去，你看怎样呢？”任光说：“不可。”世祖说：“你兵少，怎么办呢？”任光说：“可招募快速部队，出攻旁县，如不投降的，就任其掠夺。人贪财物，这样兵就可以招到了。”刘秀听从了。于是下令征集邻县丁壮，得精锐部队四千人，任命任光当左大将军，信都都尉李忠当右大将军，邳肜当后大将军，仍兼和成太守，信都令万脩当偏将军，都封列侯。刘秀任命南阳人宗广暂任信都太守，让任光、李忠、万脩跟随自己向王郎反击。邳肜带兵充当前锋。任光于是大量编写声讨文告说：“大司马刘秀率城头子路、力子都的大军百万，从东方前来，讨伐叛逆！”派骑兵到钜鹿郡内散发。官民看到文告后，互相传播。刘秀到晚上抵达堂阳县界，命许多骑兵打起火把，水畔一片光亮，堂阳县误以为大军压境，马上投降。刘秀又进击贳县，贳县也投降了。城头子路本是东平郡人爰曾，在黄河、济水一带抢劫掳掠，有部众二十余万人，而力子都也有部众六七万人，所以刘秀曾想前往投靠。昌城人刘植集结士兵数千人，占据昌城，迎接刘秀。刘秀任命刘植当骁骑将军。耿纯率领宗族宾客二千余人，年老患病的都随身带着棺木，在育地迎接刘秀。刘秀任命耿纯当前将军。进攻下曲阳，下曲阳投降。刘秀的部队渐渐汇合，达数万人。再向北进攻中山。耿纯恐怕宗族怀有二心，就派他的堂弟耿回到故乡，烧掉了房舍，以断绝他们的反顾之心。刘秀问耿纯为什么这样做，耿纯说：“我看到明公单车来到河北，并无府藏之积蓄，可为重赏之甘饵，可以聚集众人的，只不过以恩德为怀，是以士众乐于归附。现在邯郸自立尊号，北州疑惑，我虽举族归命于明公，老弱同行，还害怕宗人宾客不同心的人，所以烧其庐舍，以绝其反顾的希望。”刘秀叹息不已。
刘秀进军，攻陷卢奴。在所经过的郡县，征发急用的非常部队，向沿边郡县发布文告，号召共击邯郸，各郡县纷纷响应。这时真定王刘杨起兵投靠王郎，部众十余万人。刘秀派刘植游说刘杨，刘杨便投降了。刘秀于是进入真定，并娶刘杨的甥女郭氏当夫人，用以团结刘杨。继续前进，攻击元氏、防子，都攻下了。到达县，击杀王郎的将军李恽。进抵柏人，又击败王郎的将军李育。李育撤退，固守柏人城。刘秀进攻，未能攻下。
南郑人延岑起兵占据汉中。汉中王刘嘉进击，延岑投降。刘嘉部众多至数十万。
贾复字君文，南阳郡冠军县人。少年时好学，习《尚书》。从学于舞阴李生，李生惊奇，对弟子们说：“贾君的容貌志气是这样好，又勤于学习，是将相的器材啊。”王莽末年，为县掾，到河东去接盐，恰好遇上盗贼，与他情况相同的十多人都把盐抛弃或散掉了，惟有贾复完完整整运盐回到县里，县中都认为他办事可靠。
当时下江、新市兵起，贾复也聚众数百人于羽山，自号为将军。更始立，就率领其部众归附于汉中王刘嘉，刘嘉以他为校尉。贾复看到更始政治混乱，诸将放肆纵虐，就对刘嘉说：“我听说谋求尧舜的事业而不能达到的，是商汤周武王；谋求商汤周武王的事业而不能达到的，是齐桓晋文；谋求齐桓晋文的事业而不能达到的是六国；确定六国的法度，想各自安守而不能达到的，是六国的灭亡。现在汉室中兴，大王以刘氏宗亲而为藩屏辅佐，天下未定而安守所保，所保之地恐怕不能保存吧？”刘嘉说:“你说的事太大，不是我担任得起的。大司马刘秀在河北，他必定能用，只要持我的手书前往。”南阳西卾县人陈俊，字子昭，这时候为长史，刘嘉也一并推荐了。于是辞别刘嘉，持书信北渡黄河，贾复等抵达柏人，刘秀任命贾复当破虏将军，陈俊当安集掾。
祭遵字弟孙，是颍川颍阳人。年轻时喜爱经书。家里富裕，而祭遵恭谨俭朴，不爱穿华丽衣服。母死后，背土起坟。曾被衙吏欺凌，祭遵结交宾客杀了衙吏。起初，县中以为他柔弱，以后都害怕他了。光武破了王寻等，回往颍阳，祭遵以县吏身份几次进见，光武喜爱他的容貌仪表，令他暂为门下吏。从征河北，为军市令。刘秀家里的年轻仆人犯了法，军市令颍川人祭遵把他打死了。刘秀大怒，命人逮捕了祭遵。主簿陈副劝谏说：“您常要求军队军纪整肃，现在祭遵执法毫不回避，这是您的教令得到了贯彻执行呀！”刘秀于是饶恕了祭遵，用他担任刺奸将军。刘秀跟众将说：“你们应该小心祭遵！我家里的小仆人犯法，尚且给杀了，他必定不会偏袒你们。”
最初，王莽诬杀鲍宣以后，上党郡都尉路平便打算杀鲍宣的儿子鲍永。郡太守苟谏进行保护，鲍永才得以活命。刘玄征召鲍永，任命为尚书仆射，代理大将军，率领军队安抚河东郡及并州所属郡县，可以自行任命偏将和裨将。鲍永到河东郡，攻击青犊，大获全胜。任命冯衍当立汉将军，驻守太原，与上党太守田邑等修理装备，供养并训练士兵，以捍卫并州疆土。
有人向大司马刘秀建议，用柏人当基地，不如用钜鹿。于是刘秀率军向东北进发，攻陷广阿。刘秀翻阅地图，指给邓禹看，说：“天下郡国如此之多，到今天我才得到其中的一个。你先前认为我忧虑天下不能平定是多余的，为什么？”邓禹回答说：“现在天下混乱，人民想要英明的君王，好象初生的婴儿思慕慈母。古代兴起的帝王，只在他品德的厚薄，不在他地盘的大小。”
蓟中之乱时，耿弇与刘秀失散，向北逃到昌平，回到他父亲耿况那里，趁机劝说耿况攻击邯郸。而这时候，王郎派出的将领，正在渔阳、上谷夺取土地，并紧急征调那里的部队，北方沿边郡县疑惑，但多数都打算服从。上谷郡功曹寇恂、门下掾闵业向耿况建议说：“邯郸仓猝崛起，前途难测。而大司马刘秀，是刘縯的亲弟弟，礼贤下士，我们可以归附他。”耿况说：“邯郸的势力正兴盛，我们不能单独抵抗，应该怎么办？”寇恂说：“现在上谷郡完好充实，拥有射箭骑兵一万人，可以认真选择自己的前途。我愿意前往东方的渔阳，与彭宠约定，同心合力，就用不着把邯郸放在心上。”耿况同意，派寇恂东行进见彭宠，互相约定，打算每郡出动骑兵突击队两千人、步兵一千人，到大司马刘秀那里去支援他。
安乐县令吴汉、护军盖延、狐奴令王梁也劝彭宠归附刘秀，彭宠同意。可是，郡府的下属官员都愿归附王郎，彭宠不能决定。吴汉到城外巡查，在一个行人停留宿食的处所，遇到一位儒生，请来一块进餐，询问他听到的消息。儒生说：“大司马刘秀，受到他所经过的郡县的官民的称赞；而在邯郸举起尊贵称号的人，实际上不是刘氏子弟。”吴汉非常高兴，立即伪造了一份刘秀致送渔阳郡的文告，教那儒生拿着送给彭宠，让他把听到的消息告诉彭宠。恰好寇恂到达，彭宠于是派出步骑兵三千人，命吴汉代理长史，与盖延、王梁共同率领部队，南下进攻蓟县，杀死王郎大将赵闳。
寇恂返回上谷，便与上谷长史景丹以及耿率军一同南下，与渔阳部队会合，所经过的地方，斩杀王郎任命的大将、九卿、校尉及以下，共计三万人，夺取涿郡、中山、巨鹿、清河、河间等二十二县。前锋到达广阿，听说城里兵马很多，景丹等停兵打听道：“这是什么人的军队？”回答说：“是大司马刘秀的。”将领们喜悦，立即来到城下。景丹字孙卿，冯翊栎阳人。
广阿城下最初谣传上谷、渔阳二郡的军队是王郎派来的，大家都很恐慌。刘秀整治军队，亲自登上西城楼，询问来意。耿就在城下拜见。刘秀立即请他进城，耿说明了两郡发兵经过，刘秀于是把景丹等将领全部请到城中，笑着说：“邯郸将领屡次说：‘我们征发了渔阳、上谷部队。’我姑且应付说：‘我也征发了渔阳、上谷部队。’想不到两郡真的为我而来！我正要与各位官员共同建立功名。”于是任命景丹、寇恂、耿弇、盖延、吴汉、王梁都当偏将军，让他们回去统领自己的部队。王梁字君严，渔阳郡要阳县人。擢升耿况、彭宠为大将军。封耿况、彭宠、景丹、盖延四人列侯。盖延字巨卿，渔阳郡要阳县人。身长八尺，能挽弓三百斤。边疆风俗崇尚勇力，而盖延以勇气闻名。
吴汉为人朴实忠厚，不善言辞，遇到遇急情况，辞不达意，然而沉着而有谋略。邓禹多次向刘秀推荐，刘秀逐渐对他亲近器重。
刘玄派尚书令谢躬率领六位将军讨伐王郎，没有进展。刘秀到，两军相合，向东围攻钜鹿，一月有余不能取胜。王郎派将攻信都，城中大姓马宠等打开城门迎接。刘玄派兵攻破信都，刘秀让李忠返回信都，代理太守。王郎派遣将领倪宏、刘奉率数万人救钜鹿，刘秀在南迎战，不顺利。景丹等人发骑兵突击部队进行攻击，倪宏等大败。刘秀说：“我听说骑兵突击部队是天下的精兵，今天看见它战斗，高兴得不能用言语来表达。”
耿纯向刘秀建议：“我们长期围守钜鹿，官兵将会疲惫。不如趁大军士气旺盛进攻邯郸，如果王郎被诛，钜鹿用不着战斗自会服从。”刘秀采纳。夏季，四月，刘秀留下将军邓满继续围困钜鹿。自率大军向邯郸挺进，连续战斗，打败敌人。王郎于是派谏大夫杜威请求投降。杜威强调王郎确实是汉成帝刘骜的嫡亲骨肉，刘秀说：“假使汉成帝复活，也不能得到天下，何况他的冒牌儿子？”杜威请求封王郎万户侯，刘秀说：“饶他不死已经够了。”杜威大怒离去。刘秀发动猛烈攻击，历时二十余日。五日甲辰（初一），王郎少傅李立打开城门让汉兵入内，于是邯郸陷落。王郎乘夜逃走，王霸追捕擒获，就地斩首。刘秀检查王郎的文书，发现有自己的官吏与平民的奏章数千，奏章上除了向王郎表示效忠外，还有谤毁刘秀的内容。刘秀并不察看，他集合全体将领，用火烧毁奏章，说：“使背叛的人安心。”
刘秀把新官兵分配给各将领。大家都说愿属大树将军。所谓大树将军是指偏将军冯异。冯异为人谦逊退让，不夸耀自己的才能、功劳，在路上与诸将相逢，常常引车避道。进退都有标帜，军中号为整齐。每次驻扎休息，诸将们坐在一起论功，冯异独隐藏树下，军中称他为“大树将军”。
朱祐字仲先，是南阳郡宛县人。少年丧父，回到复阳县外祖父母刘氏家中，往来舂陵，世祖与伯升都与他亲爱。伯升拜大司徒后，以朱祐为护军。刘秀为大司马，讨伐河北时，又以朱祐为护军，时常面晤亲幸，并住宿在里面。朱祐陪宴，从容说：“长安政治混乱，公有帝王之相，这是天降之命啊。”世祖说：“召唤刺奸来收捕护军！”朱祐于是不敢再说了。
刘玄派遣使节封刘秀当萧王，下令所有部队一律复员。命刘秀与有功将领，一同到长安。派苗曾当幽州牧，韦顺当上谷太守，蔡充当渔阳太守，同时到北方赴任。
刘秀住在邯郸赵王宫，白天在温明殿睡觉。耿弇闯入，来到床前请求单独谈话。乘机说：“官兵死伤太多，请准许我回上谷补充兵员。”刘秀说：“王郎已经消灭，黄河以北略微平定，还用兵干什么？”耿说：“王郎虽被打败，天下争战却刚刚开始。现在，朝廷的使节从西方来，要让我们的士兵复员，不可听从。铜马、赤眉一类的部队有数十支，而每一支都有数十万人，甚至一百万人，所向无敌。刘玄没有能力应付，不久就会溃败。”刘秀从床上起来坐下说：“你说了不该说的话，我杀了你！”耿弇说：“大王怜爱厚待我如同父子，所以我敢赤诚相待。”刘秀说：“我和你开玩笑罢了，你为什么这样说？”耿说：“全国百姓被王莽害得很苦，因而再次思念刘氏，听说汉兵崛起，无不高兴，如同逃脱虎口，回到慈母那里一样。现在刘玄当皇帝，将领们在崤山以东不受节制，皇亲国戚在长安胡作非为，随意抢劫掠夺，百姓捶打胸口，转而思念王莽新朝。因此，我知道刘玄必定失败。您的丰功英名传播海内，为了正义进行征伐，天下可以靠传递文告而安定。天下最重要的是政权您应该自己取得，莫让非刘姓皇族的人占有！”刘秀于是以河北还没有平定为推辞的理由，没有接受征召，开始与刘玄离异。
当时，各路盗贼铜马、大彤、高湖、重连、铁胫、大枪、尤来、上江、青犊、五校、五幡、五楼、富平、获索等，各自率领部曲，总数有数百万人，在当地抢夺掳掠。刘秀打算进攻他们，于是任命吴汉、耿同时当大将军，持节征调幽州所属十郡的骑兵突击部队。幽州牧苗曾听到这个消息，暗中吩咐各郡不服从征调。吴汉率二十余骑兵先行驰马到达幽州无终县。苗曾出城在路上迎接吴汉，吴汉当即逮捕苗曾，将他斩杀。耿到上谷，又逮捕韦顺、蔡充，将他们斩杀。北方州郡震惊，于是全都发兵听候调遣。
秋季，刘秀在县进击铜马。吴汉率领骑兵突击部队，赶到清阳跟刘秀会合，兵马十分雄壮。吴汉把全军官兵名册呈报给幕府，然后再请拨付，不敢有私心，刘秀对他愈发器重。刘秀任命偏将军沛人朱浮当大将军，兼幽州牧，把州府设在蓟城。铜马粮食吃完了，乘夜逃跑，刘秀追击到馆陶，大败铜马。刘秀受降尚未完毕，而高湖、重连从东南来，与还没有投降的铜马残军汇合。刘秀尾在蒲阳再次与铜马等大战，铜马等全都战败投降。刘秀把他们的首领封为列侯。刘秀的部将们不敢相信降将们的诚意，而降将们内心也不能自安。刘秀了解他们的想法，命令降将们各自回到他们的军营整顿好部队，自己则轻装乘马，巡视部署。降将们互相说道：“萧王对我们推心置腹，我们怎么能不为他效命？”因此大家都心悦诚服。刘秀把投降的部队都分配给各将领，部众于是达到数十万。赤眉的一位分支部队的首领与青犊、上江、大彤、铁胫、五幡，约有十余万人，在射犬集结，刘秀率军进击，大获全胜。
于是向南夺取河内，早先在刘伯升遇害后，岑彭又成为大司马朱鲔的校尉，跟从朱鲔向王莽扬州牧李圣发起攻击，杀了李圣，平定了淮阳城。朱鲔举荐岑彭为淮阳都尉。更始派遣立威王张卯与将军徭伟镇抚淮阳。徭伟反叛，把张卯击走。岑彭引兵攻徭伟，把徭伟打败。被迁升为颍川太守。恰逢舂陵刘茂起兵，攻下颍川，岑彭没得到官职，就与麾下数百人跟从河内太守同乡人韩歆。刚好光武讨伐河内，韩歆想守城，岑彭劝止不听。后来光武到怀县，韩歆在紧迫无奈的形势下投降。光武知道他守城的谋划，大怒，把韩歆置于旗鼓下面，准备把他杀掉。召见岑彭，岑彭因此进说道：“今赤眉进了关中，更始岌岌可危，权臣放纵，假传圣旨，道路阻塞，四方蜂起，群雄竞相逐鹿，百姓无所归命。听说大王平定河北，开创帝王之业，这真是皇天保佑汉朝，百姓的幸福！岑彭幸蒙司徒公伯升解救，没有报德，后来又遭祸难，永远遗憾在心。现在再次遭遇大王，愿舍身效命。”光武愿意接纳岑彭。彭因而说韩歆是南阳的大家豪右，可以为大王所用。光武就赦免韩歆，让他为邓禹作军师。
起初，更始派遣尚书令谢躬率领六将军攻王郎，不能攻下。刚好光武到，共同平定邯郸，而谢躬裨将抢劫虏掠不请示报告，刘秀深为憎恨。刘秀请谢躬及将军马武等举行盛大酒会，想借此诛杀谢躬，没有成功。酒会既罢，世祖独与马武登上丛台，从容对马武说：“我得到渔阳、上谷突击骑兵，想让你统帅，怎么样？”马武说：“我驽钝怯懦没有方略。”世祖说“：将军久为将帅，深习兵事，难道与我掾史相同吗？”马武由此心里归向刘秀。马武字子张，南阳郡湖阳人。
刘秀与谢躬虽都在邯郸，还是分城而处，然而经常安慰他。谢躬勤于职事，光武常称赞说：“谢尚书是个真正的官吏哩。”所以自己不怀疑。谢躬既而率其兵数万，还屯于邺。当时光武南击青犊，对谢躬说：“我追击贼兵于射犬，必破贼。尤来在山阳者，必定会惊走。如果以君的威力，攻击这些散虏，必胜无疑。”谢躬说：“好。”到青犊被击破，尤来果然北走隆虑山。谢躬就留大将军刘庆、魏郡太守陈康守邺，自己率领诸将军攻击青犊。穷寇奋力死战，其锋锐不可当，谢躬于是大败，死者数千人。光武因谢躬在外，就遣吴汉与岑彭袭击其城。吴汉先遣辩士说服陈康说：“我听说上智之人不处危以求侥幸，中智之人能因危以为功，下愚之人安于危以自取灭亡。危亡之到来，是由于人所造成，不可不察。现在京师败乱，四方纷纭扰乱，公是知道的。萧王兵强士附，河北归命于他，这是公看到的。谢躬内背萧王，外失众心，这是公所知道的。公现在据守孤危之城，等待灭亡之祸，忠义无所立，节气无所成，不如开门迎接汉兵，转祸为福，免下愚之败，收中智之功，这是最好的计哩！”陈康以为然。
于是陈康收刘庆及谢躬妻子，开门迎接汉兵入城。等到谢躬从隆虑回邺，不知陈康已反，就与数百骑轻装入城。吴汉伏兵将他拿下，以手击杀谢躬，他的部众全投降了。
谢躬字子张，南阳郡人。起初，他妻子知道刘秀不能与他和睦相处，常劝戒谢躬说：“你与刘公在一起不和睦，而你却相信他的假话，不作准备，最终要受制于他的。”谢躬不接受，所以受了难。
秋季，更始遣柱功侯李宝、益州刺史张忠，率领兵众万余人侵掠蜀、汉。公孙述依靠蜀地地势险要，民众归附，有自立为王的意志，就派他弟弟公孙恢，在绵竹攻击李宝、张忠，大破宝、忠并将他们赶走。由此以后公孙述威震益部。功曹李熊对公孙述说：“现在四海汹涌不安，平民百姓肆意议论。将军割据千里，地方十倍于过去的汤武，如能奋威德以投合天时，就可以成就霸王的事业了。应改名号，以镇抚百姓。”公孙述说：“我也考虑过，你的话启发了我。”于是自立为蜀王，定都于成都。
陈遵，字孟公，杜陵县人。他的祖父叫陈遂，字长子，当汉宣帝微贱的时候，和他很要好，时常跟他一起赌博围棋，由此屡次欠了赌债。等到汉宣帝即位，便任用了陈遂，不久调他去做了太原太守，有一天宣帝赐予陈遂一道玺书说：“制诏给太原太守：现在你官尊禄厚，可以偿还赌博时输的钱了。你夫人君宁当时在场，知道实情。”陈遂于是辞谢宣帝说：“这些事都发生在元平元年赦令之前，不应再追究了。”他竟被宣帝如此优待。元帝时，征召陈遂做京兆尹，后来官做到廷尉。
陈遵早年就失去了父亲，后来与一位名叫张竦号伯松的人都做了京兆史。张竦学问渊博，理事通达，以清廉节俭自我约束，而陈遵却放纵而不拘小节，然二人操守品行虽然不同，但互相之间却很亲近友爱，哀帝末年时，他们都已很具名望，成为了后进人士中的佼佼者。二人又都进了公府，公府中的掾史属官，都只有些瘦马破车，从不讲究光鲜自己的外表，只有陈遵极尽车马衣服的华丽，他的门外，总是车马交会，很有气派。每天他出去饮酒，定要大醉而归，以致对公事却屡次不去处理。西曹按照旧有的规矩罚了他，伺候他的小吏总是到官舍中通告陈遵说：“陈卿今天又为了某事受了罚。”陈遵说：“等满了一百件，再来通告我。”按旧的规矩，被罚一百次的人要被斥退，后来满了一百件时，西曹便请大吏斥退陈遵。那时大司徒马宫是位度量很大的人，他本来就宽容士子，又十分看重陈遵，于是就对西曹说：“此人是一位很有才干的高士，怎么可以用小规矩去责斥他呢?”便举荐陈遵，称他能治理三辅中难以治理的艰巨属县，于是就让他补做了郁夷县令。过了很久，他由于和扶风的意见不合，便自己辞官而去。
槐里地方的大盗贼趟朋、霍鸿等人群起造返，陈遵正任校尉，他打击趟朋、霍鸿等很有功劳，便被封为嘉威侯。他住在长安城中，所有列侯、近臣、贵戚都很看重他。凡是到任的郡县 官，及郡国豪杰到京师来的，没有不同到陈遵门下拜访的。
陈遵喜欢饮酒，每次举行大酒宴，等到宾客满堂时，常常关上了门，把客人车子上的键头投入井中，那怕有急事，也不能出去。曾经有一位部中的刺史因公来拜访陈遵，正好赶上他狂饮之时，刺史十分窘迫，待陈遵酩酊大醉时，他突然进去见了陈遵的老母，叩头告诉她自己和尚书约好还有公事要谈，陈遵母亲便叫他从后门出去。陈遵大概时常喝醉酒，但是公事并没有耽误。
陈遵身高八尺多，头长鼻大，相貌一表堂堂。略读了些传记，便会写作文辞。他生性爱好写字，给他人写去的信简，都被对方珍藏起来以为荣耀。每有请求，大家都不敢拒绝他，所到之处，整个上流社会都会思慕他，惟恐怠慢了他。这时有一位和陈遵同姓同名的人，每当他走访到别人门前时便喊道“陈孟公到”，于是座中没有不震惊的，等他进了门，却不是心目中的那个陈孟公，因此便称此人为陈惊坐．
王莽一向惊异陈遵的才干，在位的官吏们也大多称誉他，因此便任他做了河南郡的太守。陈遵既已到任，便派了承差到西面去，招来了会写书札的书办十人，替自己写私信，感谢京城中的老朋友。陈遵自己靠在茶几上，口述意思给书办，并且还一边省察着公事，很快就写了上百封信，亲近的和疏远的信的内容意思也各不相同，河南郡的人都因此而大为惊骇。过了几个月，他就被免了官。
当初陈遵任河南郡太守时，他的弟弟陈级则任荆州牧一职，要去赴任了，兄弟二人都路过一位长安富豪的家，这位富豪是故淮阳王的外家左氏，二人在他家饮酒作乐。后来有个名叫陈崇的司直听说此事，便向朝廷参奏说： “陈遵兄弟侥幸蒙受圣恩，超越等级，历任官位，陈遵的爵号已到列侯，官职达到郡守，陈级也官至州牧，奉命出使，都应该以保举正直、监察邪曲、宣扬圣王教化为己任，但是他们现在却不修身自慎，专做有失体统的事。当初陈遵刚做官时，他竟乘着带篷的车子进入阎巷中，去寡妇左阿君家中摆酒唱歌，陈遵还起身狂舞，竟失足跌倒在座上，夜间又留宿在寡妇家，被侍婢拥扶着才去睡觉。陈遵明知饮酒宴会都应该遵守礼节，依照礼节不得擅入寡妇家门，却仍旧沉溺于饮食享乐之中，还不顾忌男女有别的礼规，轻辱朝廷赐予的爵号，使官府的印绶蒙羞，这种恶名耳不忍闻。因此请求将他们二人一同免职。”陈遵既被免官，便又回到了长安，宾客却越来越多，饮食作乐仍和从前一样。
过了很久，陈遵又出任九江及河内两地的都尉，加起来共做了三次俸禄为二千石的官。而张竦也官至丹阳太守，封爵号淑德侯。后来他们都被免了官，只剩有列侯的封爵在身而回到长安。张竦的居处很简陋，没有宾客往来，常常有好事的人跟着他责疑问难，也不过是谈论些道德经书而已。而陈遵却昼夜呼号，车骑满门，酒席肉宴连续不断。
先前，黄门郎扬雄曾作《酒箴》以讽谏成帝，他在文章中假设一位酒客责难正人君子的法度士，并以物喻人，文中写道：“你就好像一个瓶子。看那瓶子摆在井边上，处高临深，一动有危险。酒醪一滴不得进口，倒是藏满了井水，不能左右活动，就这样拴在井绳上。一旦失落，被井阑圈撞得粉身碎骨，便会整个散落入黄泉，骨肉化为泥土。这般自寻烦恼，倒不如那盛酒的皮囊。因为皮囊圆吞如意，变化无穷，且又肚大如壶，整天都盛着美酒，别人还要用它来打酒，常做国家级的用具，托身在天子的后车中，出入于两宫之间，经营公家之事。由此说来，酒有什么过错呢!”陈遵读过此文极为喜欢，便对张竦说：“我和你正像文中所写的一样。你时刻讽诵诗书，苦身约束自己，不敢稍有差池，而我却任性放纵，沉浮于世俗之中，官爵功名，也不次于你，却独能享受快乐，这不比你更好些吗!”张竦说：“各人都有各人的性情，长短还要自己来裁定。你要像我一样生活是不实际的，而我要像你一样生活也同样是不实际的，如果我一味去仿效你，那也就会失败的。不过向我学习的人更容易把握自己，而向你学习的人却难以成功，所以我这是正常之道呀!”
待到后来王莽失败，他们二人都客居在池阳，张竦被贼兵杀死。更始帝到了长安，大臣们都推荐陈遵来做大司马护军，
这年冬季，刘玄派中郎将归德侯刘飒与陈遵出使匈奴，向单于颁发与汉朝旧制相同的印信，并就此把栾提云与他丈夫须卜当剩下的亲属、贵族、随从送回匈奴。匈奴单于栾提舆态度傲慢，对陈遵、刘飒说：“匈奴与汉朝本来是兄弟，匈奴中期发生内乱，孝宣皇帝帮助立呼韩邪单于，所以匈奴称臣，以尊敬汉朝。而今汉朝也有大乱，被王莽所篡夺，匈奴也曾出兵攻击王莽，使边境荡然一空，引起天下骚动，产生‘人心思汉’的后果，王莽最终失败，汉王朝复兴，这也是靠我们匈奴的力量，汉朝应该反过来尊我！”陈遵守住立场，进行辩驳，但单于始终坚持他的这种观点。单于很佩服陈遵。让他回了汉朝。正好遇上更始事败，陈遵就只好留居在朔方，后来又被贼兵打败，陈遵在酩酊大醉中被贼兵所杀。
赤眉首领樊崇等率军进入颍川，把他的部众分为两部分：樊崇、逢安率领一部分，徐宣、谢禄、杨音率领另一部分。赤眉军虽然不断打胜仗，但已精疲力尽，对战争感到厌倦，都日夜哭泣，想要回到东方。樊崇等商议，担心部众回到东方必然一哄而散，不如向西攻击长安。于是，樊崇、逢安从武 关，徐宣等从陆浑关，分两路一同向长安进军。刘玄命王匡、成丹和抗威将军刘均等人，分别驻防河东、弘农，堵截赤眉军。
刘秀将要向北夺取燕、赵，估计赤眉军必然攻破长安，所以又打算利用更始朝与赤眉军相争并吞关中，但不知道把任务交给谁好。于是任命邓禹当前将军，分出麾下精兵二万人，派他西入函谷关，并让他自己选择可以同行的偏将裨将及以下幕僚。这时，更始朝将领朱鲔、李轶、田立、陈侨率军号称三十万，与河南郡太守武勃共同守卫洛阳。另外两位将领鲍永、田邑则驻军并州。刘秀因河内郡地势险要，物产丰富而充实，打算在将领中物色一位守河内的人而难于物色到，便向邓禹询问。邓禹说：“寇恂文武全才，有统御众人的能力，除了他再没有合适的人。”刘秀于是任命寇恂当河内郡太守，并代理大将军职务。他对寇恂说：“从前，高祖把关中交给萧何，而今我把河内交给你。应当保证军粮供应，训练兵马，阻挡其他军队，不要让他们北渡黄河。”又任命冯异当孟津将军，在黄河之畔统辖魏郡、河内郡的军队，以抗拒洛阳方面的进攻。刘秀亲自送邓禹到野王。邓禹向西出发以后，刘秀才率军北上。寇恂征集粮食，制造武器，以供应军需。大军虽然远征，物资却从不匮乏。
隗崔、隗义密谋背叛更始朝，返回天水。隗嚣恐怕事情败露而自己被牵连，于是向朝廷检举。刘玄诛杀隗崔、隗义，任命隗嚣当御史大夫。
梁王刘永，凭依他的封国起兵，招揽各郡英雄豪杰。沛人周建等都被任命当将帅，攻陷济阴、山阳、沛、楚、淮阳、汝南等地，共占领二十八城。又派遣使者任命西防贼首领山阳人佼强当横行将军，东海贼首领董宪当翼汉大将军，琅邪贼首领张步当辅汉大将军，监管青州、徐州两州，将军队合并，于是在东方称霸。
人秦丰在黎丘起兵，攻陷县、宜城等十余县，有部众一万人，自称楚黎王。
汝南人田戎攻陷夷陵，自称扫地大将军，转战劫掠各郡县，有部众数万人。
