汉建兴九年，诸葛亮第三次北伐，出祁山直奔天水郡而来。

行至天水郡卤县界首，祁山堡拦住去路。此堡依山傍水而立，险峻坚固。诸葛亮召集众将商议。文长说：“此堡正当我北上要冲。必须先拔此堡，方可进兵”

诸葛亮说：“我若强攻此堡，正中司马懿下怀。先继续北上，抢收清水小麦。”

“若是北上，此处魏兵必会袭击我粮道，如何是好？”

“可分一支军，防备此敌。谁愿当此重任？”

“我愿往。”一将挺身而出。

诸葛亮看去，是王平。于是留王平引五千军围住祁山堡下寨，以保护大军粮道。诸葛亮引汉军继续北上，兵锋直指卤城。卤县县令素来仰慕诸葛亮，连忙开城出降。

诸葛亮抚慰毕，说：“此时清水麦熟否？”

县令说：“已熟”

诸葛亮乃留张翼、马忠引五千军守卤城，与南面二十里外的王平犄角相援。然后传令其余诸将并三军急行，向西北穿木门道，望清水县奔袭。

诸将不解，说：“丞相为何如此急切？”

诸葛亮笑道：“司马懿若知我出祁山，必来抢清水小麦。此正是分秒必争之时，怎能不急？”

再说祁山堡守将魏平，见汉军主力前来，一面闭关坚守，一面派快马飞报长安。

司马懿在长安，闻报：“诸葛亮围攻祁山甚急，请火速驰援。”

司马懿对张合说：“诸葛亮此来，必抢清水小麦。祁山堡固若金汤，非旦夕可下，我先赶往清水县，抢割小麦，再解祁山之围。”

张郃曰：“诸葛亮出祁山，汉中必然空虚。吾愿引一军从雍、郿，翻越秦岭，直捣南郑。”

“吾集中兵力尚不能当孔明之众，而又分兵为前后，乃冒险之计。非胜算也。”

“长安距清水，千里之遥，待我到时，敌早已割麦而走。”

“可先教郭淮增援戴陵，我大军随后就到”

张郃无法，只能听令而行。于是司马懿令郭淮引雍州兵火速增援天水郡，保护陇西小麦。又令张郃为先锋在前，自己总督大军在后，急行军八百余里，往清水县而来。

再说天水守将戴陵，引三千兵龟缩在清水城内，以拒诸葛亮。人报雍州刺史郭淮引一万兵赶来增援，连忙开城接入。戴陵见了郭淮，大喜，说：“有公前来，明日就与诸葛亮决一雌雄。”

郭淮说：“不可。蜀兵阵法诡异，只应坚守，不可野战。”

“眬右连年干旱，只清水有粮。若你我畏蜀不战，小麦被诸葛亮抢走，此乃重罪也。”

郭淮只得依计。

次日，一万魏军与四万汉军在渭河平原对阵。

汉军由于冶炼锻造技术的改良，盔甲坚固，刀枪锋利，诸葛连弩威力巨大，再加将士勇武用命，八阵法精妙，真是锐不可当。

三通鼓未毕，汉军就如一台巨型绞肉机一般，将魏军绞成肉末。魏兵胆寒，四散奔逃。郭淮、戴陵险些丧命，窜回城中，不敢再出。

汉军大胜，诸葛亮令关兴引一万兵围城；他引三万将士将清水县小麦收割一空，然后令运输队将俘虏押往汉中，将小麦送往卤城打晒去了。

探马忽报：“东面大队魏军赶来，上打车骑将军张合旗号，距我只有二十里。”

诸葛亮对众将说：“张合既来，司马懿必然在后。我们若能在此歼其主力，就可全据雍、凉，然后再图关中，则大业可成。”

于是留关兴围城，诸葛亮引三万汉军前来迎战。

再说司马懿与张合引三十万人马赶到清水县东郊，司马懿站在高处眺望，见麦田里已空空如也，叹道：“陇右无谷矣。我三十万大军只能从关中运粮了。”

张合说：“关中离此千里之遥。诸葛亮若袭我粮道，我军危矣，不得不防。”

司马懿依计，只得分出十万兵为运输队，押运粮草。这时，西方旌旗招展，汉军徐徐而来，正中打“汉丞相诸葛亮”大旗。

魏将望见，都跃跃欲试，请求出战。司马懿说：“不可。蜀兵精锐异常，不可与其争锋，只宜坚守不出，待其粮尽，自然退去。”

于是传令魏军后撤十里，沿渭河险要处设寨，深沟高垒，坚守不战。

诸葛亮严阵以待，司马懿却避而不战，一连数日。诸葛亮便令关兴解除对清水的包围，与大军缓缓往东南方的木门道退去。

司马懿见状，拔营而起，进驻清水城与郭淮汇合。然后令牛金引两万骑兵为前驱，张合引五万军为先锋，自己引大军随后，尾随诸葛亮而进。

牛金骑兵很快便赶上汉军后队，都可以望见汉军的旗帜。后队急报诸葛亮，诸葛亮传令全军列阵迎敌。牛金向司马懿请战。

司马懿传令后退十里扎营。

诸葛亮于是继续沿木门道往卤城退去。司马懿则又拔寨而起，尾随诸葛亮。

诸葛亮再次列阵迎敌，司马懿再次扎营避战。这样反复数次之后，魏军众将皆怒。

张合说：“敌远来逆我，对于我们来说，避而不战，持久消耗确实是上策。而且祁山堡知大军已在附近，必然士气大振，坚守待援。但如今诸葛亮粮少，明显是要跑，可我们这样逼进又不敢战，只会坐失军心民望。应将大军屯于清水，分一支奇兵，以断其后，诸葛亮自破。”

“诸葛亮这是在用围点打援之计。他围祁山，割陇西小麦，缓慢撤军，都是在诱使我与其决战。我军若有失，眬右不保，因此不可冒险，只应步步为营，稳扎稳打。”

魏将纷纷愤然请战，司马懿力排众议，继续亦步亦趋的跟在诸葛亮身后，一直将他“礼送”进卤城。

司马懿既不攻卤城，也不去解祁山之围，而是依山傍水，立寨坚守。诸葛亮对众将说：“司马懿这老狐狸是要跟我们耗粮草。”

杨仪说：“成都粮草迟迟未到，我军全赖清水小麦为食。这样耗下去，恐难以久持。”

诸葛亮沉吟半晌，说：“不能这样耗下去，必须逼司马懿决战。”

诸葛亮一面苦思对策，一面派人往成都催粮。

再说李严在成都，和亲信苟安密议，李严说：“我和诸葛亮同为先帝托孤重臣。诸葛亮却借口防卫汉中，将我明升暗降，夺走兵权。如今我竟沦为给他运粮的小吏。”

苟安说：“公且息怒。诸葛亮大权独揽，又工于心计，不可与其硬碰。臣有一计，可将其扳倒，到时公就能取而代之。”

“何计？”

“诸葛亮每次北伐，皆倾尽全国之力。若是无功而返，朝中必然非议，民间也将怨声四起。到时他威信扫地，就是公您出来主持大局的时候了。”

“你的意思是在粮草上作文章？”

“正是。粮草是北伐的命门，只要公掐断粮草，诸葛亮就是有天大能耐，也翻不起浪。”

“如此大事，若是追究起来，我也难保。”

“公只装作不知，所有责任都由我一人承担。到时我逃到曹魏去，诸葛亮就百口莫辩了”

二贼又商议具体操作细节，李严重赏苟安大量金银财宝，供他去曹魏以后生活。

再说魏兵只龟缩不出，诸葛亮在卤城相拒日久，眉头紧锁。五月的一天，他在城中巡视，战士们围成一圈，欢呼叫好。诸葛亮走近观瞧，原来是两个军士在比武。

诸葛亮亲至，战士们纷纷行礼。诸葛亮摆摆羽扇，示意不必拘泥，继续比武。一名战士连赢数场，无人能挡。这时又上来一名对手，他不同于先前几个对手，而是小心谨慎，不轻易出手。

常胜战士瞄了一眼，干脆把两手背到身后，挺胸露腹朝他大摇大摆的逼近。

“哎呀。”围观的战士们惊道。

诸葛亮也摇头。

谨慎的对手见状，飞起一脚踢向常胜战士裆部，战士略微一闪身，迅速出手逮住对手脚踝，大跨步上前使对手失去平衡，栽倒。

人群中响起热烈的欢呼声。诸葛亮唤这位常胜战士过来，说：“你刚才为何要把手背过去？”

“他太谨慎了，所以我故意亮出破绽让他打，然后才好反打他。”

诸葛亮眼前一亮，说：“别看你只是一个战士，却如此有勇有谋，了不得。”

于是重赏这名战士，回去召集众将，对王平说：“解除对祁山堡的围困，后退十里扎营。”

王平大惊：“这样粮道将会断绝，司马懿也可分兵渗入我军南侧。到时我军将陷入死地。”

文长说：“若解除围困，我军将暴露在敌人南北夹击之下。敌人若采用钳形攻势，我军休矣。”

诸葛亮并不回答，而是问杨仪：“城中还有多少粮草？”

“不足一月”

又问王平：“你现有的五千兵力，能挡得住魏军十万兵力进攻吗？”

“十日之内可以，十日之外我也无能为力。”

诸葛亮笑道：“子均虽目不识丁，但却是大将之才。”

然后对众将说：“我军就是要把弱点亮给魏军，诱使他与我决战，然后在决战中歼其主力。”

商议已定，诸葛亮引四万军坐镇卤城；令文长引五千兵在卤城以北渭河边安营，以保护全军水源；令子均解除祁山堡围困，引本部五千兵退至卤城以南十里处构筑工事。二将领命而去。

魏军众将见汉军自掘坟墓，将兵力收缩在以卤城为中心，南北纵深不足二十里的狭长山脉中，都大喜过望，聚集到司马懿帐前请战。魏平在祁山见汉军撤去围困，也飞奔来见司马懿。

司马懿称病不出。

张合众将强行入帐“探病”。众将奋然说：“蜀军已陷入我南北包夹之绝境，不待此时破敌，更待何时？”

司马懿躺在床上有气无力的说：“他既自绝粮道，我军只需静待，其粮尽自溃。”

众将说：“我三十万大军，千里转运粮草。公深受国恩，难道眼见国家日日受此损耗？”

“诸葛亮这是在诱使我与其决战，断不可中计。只应坚守，待其自溃。”

众将爆怒，魏平冷笑道：“公畏蜀如虎，岂不让天下人耻笑？”

众将也哄堂大笑。司马懿闭上眼睛，好像病重昏迷一样。

张合到床前说：“自古以来，凡遭钳形攻击者，十有九败。诸葛亮不是神，何况他纵深不足二十里。我南北夹击，便可将其拦腰掐断，然后分割包围。若公错失良机，放跑了诸葛亮，恐怕朝廷中不好交代。”

司马懿睁开眼睛，又沉吟良久，方同意。

令张合引十万兵绕山路南下，与魏平在祁山堡会师，彻底截断汉军退路。然后司马懿引十万兵自北向南突进，张合引十万兵自南向北突进，企图在卤城下会合，最终分割围歼全部汉军。

张合依计，引兵至祁山堡，一路毫无阻挡。就这样，魏军一切准备就绪，以钳形攻势向汉军阵地压来。

哨兵飞报诸葛亮，诸葛亮留马忠引五千军守卤城，以接应子均；他同文长、关兴、子远、廖化诸将引四万军北上迎击司马懿。

子均坚守南营，岿然不动，使张合、魏平十万大军寸步难行。

诸葛亮与司马懿相遇，两边群山，中央一片平川旷野，好片战场。两军对圆，魏阵中门旗开处，司马懿出马，众将分列左右。

司马懿与诸将皆披坚执锐，跨马扬鞭。遥望汉军阵中，诸葛亮却纶巾素服，身不着片甲，手不持寸刃，端坐于四轮小车之上。只见他轻摇羽扇，指挥三军，汉军将士随其令行禁止，好一派仙风道骨。

司马懿叹道：“真神啦。”

然后打马上前对诸葛亮说：“吾主上法尧禅舜，相传二帝，坐镇中原，容汝蜀、吴小国者，乃吾主宽慈仁厚，恐伤百姓也。汝乃南阳一耕夫，不识天数，强要相侵，理宜殄灭。如省心改过，宜即早回，各守疆界，以成鼎足之势，免致生灵涂炭，汝等皆得全生。”

诸葛亮笑道：“吾受先帝托孤之重，安肯不倾心竭力以讨贼乎？汝曹氏不久为汉所灭。汝祖父皆为汉臣，世食汉禄，不思报效，反助篡逆，岂不自耻？”

司马懿传令擂鼓进兵，诸葛亮环顾将士们说：“我大汉之成败，在此一战。众军皆要用命。”

将士们大呼：“我等愿舍生为国，以报丞相！”

汉军人人奋勇，将锐兵骁，加之枪弩锋利，阵法精妙，魏兵抵敌不住，四散溃逃。汉军奋力掩杀，杀得魏兵尸横遍野，血流成渠。司马懿仅百余骑得脱，向西北往清水城狼狈逃窜。

汉军顺势拔除魏军所有营寨。打扫战场，缴获玄铁鳞甲五千件，弓弩九千一百张，斩杀魏兵无数，仅将校以上首级就有三千颗。

张合闻风丧胆，连忙沿山路撤走，也往清水城而去。子均、马忠又重新将魏平围困在祁山堡。

诸葛亮收得胜之兵，回到卤城，犒赏三军。将士们欢欣鼓舞，誓要一鼓作气，光复雍、凉。

这时李严遣都尉苟安解送粮米，至军中交割。杨仪查点，粮草不足半数，期限延迟十日，来报诸葛亮。

诸葛亮厉声道：“吾军中专以粮为大事，误了三日，便该处斩。汝今误了十日，又缺大半粮草，有何理说？”

苟安道：“李将军让小人传话说：西川粮草难以为济，又连日暴雨，山路不通，望丞相早日收兵。”

“若敢传错，定斩汝头。”

“不敢有错。”

杨仪说：“连番兴兵，国力疲乏。粮又不继，不如暂退。”

诸葛亮沉沉的叹息一声。

只得引大军走祁山路退回汉中，关兴殿后。临行前唤文长、子均入帐，授以密计：令子均引本部兵马继续包围祁山堡；令文长引一万弓弩手，去木门道埋伏，以待魏军追兵。

诸葛亮对文长说：“此次张合必死，可在木门道刻下：张合死于此地几字。”

文长、子均领命去了。

再说司马懿受张合等人鼓动，勉强出战，结果遭遇惨败险些丧生，狼狈逃入清水城。又见张合反而完好无损的引军退回，心中深恨。

人报：蜀兵大队已退，卤城空虚，只有王平一营还在包围祁山。

司马懿假装大喜，对张合曰：“孔明已退，将军速去追之。”

张合说：“诸葛亮诡计多端，其退军绝不可追。”

司马懿拍案而起：“大胆！蜀军粮尽而溃，正可追击。你深受国恩，当以死报！竟敢在此巧言搪塞？”

说完，喝刀斧手将张合推出去。众将苦劝方免。

司马懿仍强令张合追击，张合不得不引兵而出。从清水县至卤城都是狭窄崎岖山路，只有木门道略微宽敞，因此张合奔东南方的木门道而来。

行至一处路段，两侧高山，中间道路不足十米宽，前军飞报张合：“树上有字。”

张合纵马上前观瞧，见一颗树被削去大片树皮，上面题字“张合死此树下。”

张合心道不好，下令全军急退。就在此时，山谷中梆子骤响，山上汉军忽显，箭如️雨下。

后人作诗云：伏弩齐飞万点星，木门道上射雄兵。至今此处行人过，犹说武侯旧日名。

张合早料此行凶险，因此也有准备。他身披内外两套铠甲，弩箭不能透，但仍有一箭射中膝盖，张合带伤指挥败兵退回清水城。

司马懿暗中向军医吩咐几句，军医领命前来“医治”张合。张合腿伤感染而死。

司马懿将张合尸体收敛，运回洛阳，并表奏朝廷。曹睿上朝，接过司马懿表文览看，内容如下：“太和五年，蜀贼诸葛亮率三十万之众犯我陇右，臣身为雍凉都督，率众抵御。赖皇上洪福，臣等人人敢死，与贼亮连战百余日，每日毙敌无数。六月，贼亮不敌而宵遁，臣等追击千里，俘斩万计，此诚数年未有之武功也。车骑将军张郃不幸殁亡。臣诚惶诚恐，蘸蜀贼之血，叩上。”

曹睿可惜张合之忠勇，哀叹道：“蜀国未平，而张将军身殒，如之奈何？”

陈群也叹道：“张合乃良将，国之柱石。今张合死，雍凉无依仗也。”

辛毗闻之大怒，厉声道：“陈公，说什么呢？我魏国之大，良将之众，难道只有张合？”

陈群无言以对，曹睿命厚葬张合。

再说文长伏击张合以后，南下与子均汇合，二将走祁山道退回汉中。魏平见祁山堡之围又解，来见司马懿，说：“蜀虽退军，明年定会再来。大都督要早作准备。”

司马懿笑道：“蜀乃小国寡民，诸葛亮却屡次逆战我中原大邦，必然国疲民困。我料诸葛亮此次退兵，不恢复个三年五载，他都不敢出来。”

众将不信。